GÜNKÜK BÜLTEN - 04.01.2022

Küresel çapta yatırımcılar yoğun ekonomik veri akışını takip ediyor

● Dolar endeksi bir miktar güçleniyor, bu sabah 96,2 düzeylerinde

● Yurt içinde yıllık enflasyon Aralık’ta %36,08’e yükseldi

● İhracat 2021 yılını 225,4 milyar $’dan tamamladı Euro Bölgesi’nde imalat sanayine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi Aralık’ta 58 ile öncü veriye paralel gerçekleşti. Teslimat süreleri endeksi son iki aydır artış gösterirken, Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak arz sıkıntıları, ulaşım sorunları halen devam ediyor. ABD’de de PMI endeksi Aralık’ta nihai rakama göre 57,7 ile öncü verinin hafif altında gerçekleşti, ancak 50 eşik değerinin üzerindeki seyri devam ediyor. Arz sıkıntıları devam etmekle birlikte maliyet baskılarının bir miktar hafiflediğine yönelik işaretler görüldüğü belirtildi. Çin’de ise, Caixin PMI imalat endeksi Aralık’ta 50,9’a yükseldi. Küresel piyasalarda ise, ABD hisse senedi endekslerinin %0,6 ilâ %1,2 arasında yükseliş göstermesinin ardından, bu sabah Asya hisse piyasalarında karışık bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,63’e yükselirken, dolar endeksi değerlenme eğiliminde bu sabah 96,2’de. Brent petrol fiyatı ise, bugün yapılacak OPEC toplantısı öncesi 79,4 $/varil düzeylerinde. Yurt dışında bugün ABD’de ISM imalat sanayi endeksi takip edilecek.

● Yurt içinde aylık enflasyon %13,58 artış gösterirken, yıllık enflasyon da %21,31’den %36,08’e yükseldi. Aylık enflasyon artışında gıda, konut, mobilya, ulaştırma ve lokanta ana kalemlerindeki artışlar öne çıktı. Yıllık çekirdek enflasyon %17,62’den %31,88’ye yükselerek serideki en yüksek seviyeye ulaştı. ÜFE, yıllık artış ise %54,62’den %79,89’a yükseldi.

● Ticaret Bakanlığı’nın öncü verisine göre; ihracat Aralık’ta yıllık %24,9, ithalat ise %29 artış gösterdi. Bunların neticesinde dış ticaret açığı yıllık bazda %46 artarak 6,6 milyar $’a yükseldi. 2021 yılında ihracat yıllık %33 artış gösterdi ve yılı 225,4 milyar $’dan tamamladı. İthalat ise %23,6 artışla 271,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Böylece dış açık da %7,8 azalışla 46 milyar $’a geriledi. İmalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi Aralık’ta 52’den 52,1’e sınırlı yükseldi. Endeks, son yedi aydır 50 eşik seviyenin üzerinde kalarak aktivitede iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

● TCMB, 13 Aralık’ta döviz piyasasında satım yönünde 3,12 milyar $’lık müdahale gerçekleştirdiğini açıkladı. Alkollü içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi tutarı, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen Yİ-ÜFE oranı kadar yani %47,39 oranında artırıldı. Yurt içinde bugün Aralık ayı reel efektif döviz kuru ile Ekim ayı finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açık pozisyonu verileri açıklanacak.

● Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 13,12 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasalarında getiriler yükseldi; 2 yıllık getiriler dün günü 33 baz puan artışla %23,07’den, 10 yıllık getiriler ise 35 baz puan yükselişle %24,67’den tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Aralık ayı enflasyonu ve ihracat verilerinin açıklandığı haftanın ilk günü BIST açısından da alıcılı bir eğilim sergilendi. Günü %3,7 artışla kapatan BIST-100 endeksinin yükselişinde özellikle havacılık ve otomotiv hisselerinin öne çıktığını gördük. Bankacılık sektörü ise %2 artışla endeksin gerisinde kaldı. Yurt dışı piyasalarda ise artan Covid-19 endişelerine rağmen risk iştahı korunuyor. Borsalar genelde günü artıda kapattılar. Bugün BIST’de hafif alıcılı bir eğilim görülmesini bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın ilk gününde günün genelinde alıcılı seyrini sürdürdü. Kapanış 1927 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 1810 civarında bulunan 50 günlük ortalama üzerindeki hareketin verdiği iyimserlikle yakın direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 1920/50 bandı test ediliyor. Diğer taraftan 20 Aralık’tan bu yana altında hareket izlediğimiz 21 günlük ortalama üzerine geri dönülmüş olması da olumlu görünüm sağlıyor. BIST’te saatlik periyot için 1950-2000 bandı üzeri yeni iyimserlik bölgesi olarak düşünülebilir. Bandın üzerine geri dönüş durumunda kısa periyot için belirgin olumlu teknik görünüm belirtiyor olacağız. Bu banda kadar oluşabilecek hareketler sınırlı ve olağan tepki olarak düşünülebilir. BIST’te 50 günlük ortalama bölgesinin de bulunduğu 1810-1770 yakın destek olmakla birlikte 1720 seviyesi altına inilmesi durumunda yeni ve belirgin bir zayıflama süreci gelişebileceğini düşünüyoruz. Endekste 1900-1850/25-1810- 1770/20 destek, 1950-1980-2000 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik dün 49,18-49,70 TL fiyat aralığında 50 bin hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,3990’ına ulaştı.

● Bim dün 100 bin hisseyi ortalama 64,087 TL fiyattan geri aldı. Bim’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %1,3946’sına ulaştı.