GÜNLÜK BÜLTEN - 01.12.2022
Küresel çapta imalat sanayi PMI endeksi verileri takip edilecek
● Yurt içinde ekonomi 3. çeyrekte yıllık %3,9 büyüdü
● Yurt içinde bugün Kasım imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak
● ABD’de PMI, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu takip edilecek ABD hisse senedi piyasaları günü Powell’ın konuşması sonrası 11 Kasım’dan beri en sert yükselişlerle sonlandırdı. Powell, Fed’in gerçekleştirdiği para politikası faizi artışlarının gecikmeli etkilerinin tam olarak ekonomiye yansımadığını ve Aralık toplantısında artış hızını azaltabileceklerini belirtti. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %3,1 ve %4,4 yükselişle kapattı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde, öncü Tüfe verisinin piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek yaklaşık son 1 yıldır ilk kez hız kaybetmesi ve %10,0’a gerilemesinin ve Çin’deki açılmaya yönelik haberlerin ardından alışlar hakimdi. Endekslerdeki günlük artışlar %0,3 ilâ %1,0 arasındaydı. ABD tahvil piyasasında Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrasında 2 yıllık tahvil getirileri %4,31’e, 10 yıllıklar ise %3,61’e geriledi. 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -73bps’den -70bps’e geriledi. Dolar endeksi (DXY) dün Powell’ın açıklamalarının Aralık’ta 50bps faiz artırımına işaret etmesi sonrasında %0,8 düşüş göstererek günü 106,0 seviyesinden sonlandırdı. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, günü %2,9 artışla 85,4$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı DXY ve tahvil getirilerindeki düşüşün de etkisiyle günü %1,1 değerlenerek 1.769$/ons’tan sonlandırdı.
● ABD’de ADP özel sektör istihdamı Kasım’da aylık 127 bin ile Ocak 2021’den bu yana en düşük artışı gösterdi. 3. çeyrek büyüme verisi (2. kez açıklanan) yıllıklandırılmış olarak %2,6’dan %2,9’a revize edildi. Büyümede ihracat ve tüketim harcamaları etkili oldu. Euro Bölgesi’nde enflasyon Kasım öncü verisine göre aylık %0,1 azalırken, yıllık artış %10,6’dan %10,0’a geriledi. Enflasyondaki gerilemede, enerji ve hizmet enflasyonundaki düşüş etkili olurken, işlenmiş gıda fiyatlarında artış devam etti. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış %41,5’den %34,9’a geriledi.
● Yurt dışında bugün Euro Bölgesi ve İngiltere’de imalat sanayi PMI endeksinin Kasım nihai rakamları, ABD’de ISM imalat sanayi endeksi, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE), kişisel gelirler ve harcamalar verileri takip edilecek.
● Yurt içinde ekonomi yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %3,9 büyürken, mevsimsellikten arındırılmış olarak çeyreklik bazda %0,1 daraldı. Üçüncü çeyrek milli gelir verileri, iktisadi faaliyetin yavaşladığına işaret etti. Yavaşlamanın dış talep kaynaklı olduğu görülürken, iç talep özel tüketim öncülüğünde yıllık ve çeyreklik büyümenin ana sürükleyicisi oldu. Harcama yönünden bakıldığında; toplam yurt içi talep (stok dahil) 3,2 puan ile büyümenin ana sürükleyicisi olurken, net ihracatın katkısı ise 2,8 puandan 0,7 puana geriledi. Yatırım harcamaları inşaat yatırımlarındaki zayıflamayla gerilerken, makine-teçhizat yatırımları ise artışını sürdürdü. Üretim yönünden bakıldığında ise; büyümenin ana sürükleyicisi %8,6 büyüme ile hizmetler sektörü olurken, inşaat katma değerindeki keskin daralma (%14,1 düşüş) yıllık büyümeyi sınırlandırdı. Sanayi katma değeri ise yıllık bazda yatay pozitif bir görünüm kaydetti.
● Yurt içinde bugün ise Kasım imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak. Endeks Ekim’de 46,4 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş olup, son sekiz aydır 50 eşik seviyesinin altında. Kasım ayında endeksin mevcut seviyelerdeki eğilimini sürdüreceğini değerlendiriyoruz. Hazine Aralık 2022-Şubat 2023 borçlanma programını açıkladı. Buna göre Aralık ayında toplam 24,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 45 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmakta.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 endeksi dün 5.000 seviyesinin altında yataya yakın bir kapanış yaptı. Endeks üzerinde ağırlığı olan primli hisselerde satış gözlenirken, nispeten geride kalmış elektronik, altın madenciliği ve holding hisseleri endeksi destekledi. Böylece BIST-100 Kasım ayını %25 getiri ile tamamlarken, yıl başına göre getiri de %168 oldu. Kasım ayı getirilerinde altın madenciliği ve sigorta hisseleri olumlu ayrışırken, banka, havacılık, gıda ve özellikle gıda perakendeciliği hisseleri endekse göre geride kalan bir performans gösterdi. BIST’in bugün hisse değişimleri ile yukarı yönünü korumaya çalışacağını düşünüyoruz. Bu noktada FED’den faiz politikası konusunda gelen ılımlı mesajların ardından ABD endekslerinin günü yükselişle tamamlaması destekleyici bir özellik olarak görülebilir. Buna karşılık endeksin 5.000 seviyesinde bir miktar oyalanması da olası görünüyor.
● Teknik Yorum: BIST100 dün her iki yöndeki sınırlı hareketle günün genelinde yatay seyrini korumayı başardı. Kapanış 4978 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yukarı trend görünümde değişim yok. Gün içerisinde her iki yöndeki hareketler sınırlı kalırken, kısa periyot dahil ortalamalar üzerindeki seyir korunuyor. Ortalamalardaki yukarı eğilime bağlı olarak olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu belirtmeye devam ediyoruz. 5000 seviyesine yönelik hareketin geçerli olduğunu, bu bölgenin dolar bazlı aylık grafikler açısından önemli bir bölge olduğunu belirtebiliriz. Üzerinde gerçekleşecek aylık kapanış yeni yükselişi destekleyici olacaktır. Olası bu tür bir harekette ara dirençler olmakla birlikte 5500/5700 bandı yeni hareket bölgesi olarak görülebilir. BIST100 için 4900- 4850 yakın destek, 4750 seviyesi altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliğin devamını destekleyici olacaktır. BIST100’de 4940-4900-4880/50-4800-4750 destek, 4980-5000/65-5100- 5150/200 direnç.
Şirket Haberleri Devamı
● Kontrolmatik (KONTR):
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. sermayesine, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("İş Portföy") %10 ve Rubellius Nucleus Investments SARL ("Rubellius") %1 ortak olmak üzere Sermayeye İştirak ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Değerlemeler 210 milyon $ üzerinden yapılmıştır. Ortaklık oranları daha önce niyet mektubu duyurusundaki ile aynıdır. Anlaşmaya göre hesaplanan fon, emisyon primli tahsisli bedelli sermaye artırımı yolu ile dahil edilecektir. Tescil sonrası duyuru yapılacaktır.
● Fonet Yazılım (FONET):
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alımı ihalesini 61.949.073,00 TL bedel ile kazandığını duyurmuştur. Sözleşme imzalama aşamasına ise yasal itiraz süreci akabinde geçileceğini bildirdi. 10.12.2019 tarihinde Şanlıurfa'da kazanılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ihalesi yaklaşık 24 milyon TL bedelli idi.
● Bankacılık Sektörü:
BDDK verilerine göre 25 Kasım haftasında bankalardaki döviz mevduat 4,9 milyar dolar azalarak 231,5 milyar dolara geriledi. Düşüşün 1,5 milyar dolarlık kısmı bireysel ve 3,4 milyar dolarlık kısmı ticari mevduattan kaynaklandı. Aynı hafta içerisinde TL mevduat da 19,5 milyar TL azaldı. TL mevduat gelişiminde bireysel mevduatın 30 milyar TL arttığı, ancak TL ticari mevduatın 50 milyar TL azaldığı dikkat çekti. 25 Kasım haftasında TL kredi hacmi %1,3 artarken, YP kredi hacmi %0,2 oranında geriledi.
