GÜNLÜK BÜLTEN 05.01.2022
Küresel riskli varlıklar, temkinli bir seyir izliyor
● Dolar cinsi uzun vadeli piyasa faizlerinde yükseliş eğilimi var
● Salgında küresel çapta vaka sayıları en yüksek düzeylerinde
● Yurt içinde de, vaka sayılarında yükseliş gözleniyor ABD’de ISM imalat sanayi endeksi Aralık’ta 58,7 ile önceki veri ve beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti. Almanya’da ise perakende satışlar, salgın gelişmelerine ve tedarik kısıtlarına rağmen Kasım’da takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda, %0,6 artış gösterdi. Küresel piyasalarda ise, ABD’de S&P500 hisse senedi endeksinin %0,1 ile sınırlı gerilemesinin ardından bu sabah Asya hisse piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvil getirilerinin haftanın başından itibaren 14 baz puan yükselerek %1,65’e çıkması ve Omikron varyantına ilişkin endişeler küresel risk algısını baskılıyor. Salgında, dünya çapında vaka sayısı, dün 7 günlük ortalamalar bazında, 1 milyon 740 bin düzeyleri ile şu ana kadarki en yüksek düzeylerine ulaştı. Salgına karşı, Çin’de bazı şehirlerde devam eden kısıtlamalar uzatıldı. Dolar cinsi uzun vadeli piyasa faizlerinde yükseliş eğiliminin de etkisiyle, dolar endeksi 96,2 düzeylerinde güçlü seyrini koruyor. Yurt dışında bugün ABD’de Fed toplantı tutanakları ve ADP istihdam rakamları, Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi nihai verisi açıklanacak.
● Yurt içinde TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Raporda, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının temel mal ve gıda alt grubundan geldiği, birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığı belirtildi. Türk lirasındaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskıların oldukça güçlü seyrettiği belirtildi.
● Reel sektörün (finansal kesim dışındaki firmalar), net döviz açık pozisyonu son beş aydır azalış gösteriyor. Ekim’de net döviz açık pozisyonu 5,9 milyar $ azaldı; 116,4 milyar $ ile Temmuz 2012’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Reel sektörün kısa vadede net döviz fazlası ise Ekim’de aylık 3,0 milyar $ artışla 63,2 milyar $’a yükseldi. Reel efektif döviz kuru, Aralık ayında 54,13’den 47,82 ile verinin açıklanmaya başladığı 1994 yılından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi.
● Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 13,46 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında getiriler geriledi; 2 yıllık getiriler dün günü 43 baz puan düşüşle %22,64’den, 10 yıllık getiriler ise 22 baz puan azalışla %24,45’den tamamladı.
● Yurt içinde, vaka sayılarındaki artış eğilimi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 382 bin 888 Kovid-19 testi yapılırken 54 bin 724 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,7’ye yaklaşması büyüme odaklı teknoloji şirketlerine satış getirirken, hisse senedi yatırımcısı daha çok enerji, kimyasallar, ulaştırma ve finans gibi geleneksel sektörlere yöneldiler. Dün BIST’te de perakende, havacılık, demir çelik ve Telekom hisselerinde alım iştahı devam ederken, mali sektör ve bilişim sektörü hisselerindeki olumsuz ayrışma devam etti. Fed toplantı tutanakları ve Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi ABD hisse senetlerinde yönün belirlenmesine yardımcı olacak. BIST’in ise ucuz kalmış döviz kazanan şirketler öncülüğünde olumlu ayrışmasının sürmesini bekliyoruz. Ayrıca bu ay sonunda son çeyrek sonuçlarını açıklayacak bankalarda da bir toparlanma gözlenebilir. BIST’in güne alım eğilimini koruyarak başlamasını bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 1980 seviyesine yaşanan hareketin ardından sınırlı geri çekilme yaşadı. Kapanış 1964 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 1810 civarında bulunan 50 günlük ortalama üzerindeki hareketin verdiği iyimserlikle yakın direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 1950/80 bandının üst sınırı gün içerisinde test edildi. Kapanış 21 ve 50 günlük ortalama üzerinde gerçekleşirken, BIST’te saatlik periyot için 1950-1980 bandı üzerini yeni iyimserlik bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bandın üzerine geri dönüş durumunda kısa periyot için belirgin olumlu teknik görünüm belirtiyor olacağız. Bu durumda 2150-2280 bandı da tekrar gündeme gelebilecektir. BIST’te 21 günlük ortalama bölgesinin de bulunduğu 1910 yakın destek olmakla birlikte 1850 seviyesi altına inilmesi durumunda kısa periyot için yeni ve belirgin bir zayıflama süreci gelişebileceğini düşünüyoruz. Endekste 1950/10-1880/50- 1810 destek, 1980-2000-2030/50-2080 direnç olarak belirtilebilir.
Şirket Haberleri Devamı
●Arçelik dün 49,76 – 50,00 TL fiyat aralığında 50 bin hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,4064’ına ulaştı.
● Net Holding dün 6,42 – 6,62 TL fiyat aralığında 320 bin hisseyi geri aldı. Net Holding’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %16,34’üne ulaştı.
● Sabancı Holding dün 300 bin hisseyi 13,67 – 13,69 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0.4068'ini temsil eden 8,3 milyon'a ulaştı.
● Halkbank, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı kredilerin faizlerinde %50 indirim sağlayacak. Söz konusu faiz indirimi, yok olmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar için %100 olarak uygulanacak.
● Türk Traktör Aralık ayı satış ve üretim rakamlarını açıkladı. Yurtiçinde şirket Aralık ayında 2.854 adet traktör sattı, aylık %12 büyüme ancak yıllık %12 daralma gerçekleşti. 2021 tüm yılda yurtiçi satış adedi 31.956’ya ulaştı, yıllık %44 büyümeye işaret ediyor ve şirketin 2021 tüm yıl beklentisi olan 31.500 – 33.500 adede ulaşmış bulunuyor. İhracat tarafında 1.604 adet satış gerçekleşti, aylık %6 düşüş ancak yıllık %79 büyüme gerçekleşti. 2021 tüm yılda 16.176 adet traktör ihracatı gerçekleşti. Bun da yıllık %29 büyümeye işaret ediyor. Şirketin 2021 ihracat hedefi olan 15.500 – 16.500 adet bandı da yakalanmış oldu.
