GÜNLÜK BÜLTEN - 06.07.2022
Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek
● ABD’de ayrıca ISM hizmet sektörü endeksi verisi açıklanacak
● Yurt içinde reel efektif döviz kuru 53,33 seviyesinde gerçekleşti
● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 17,05 seviyelerinde ABD borsalarında dün yüksek enflasyon ve büyüme endişelerinin etkisiyle gün içinde sert satışlar görülürken, kapanışa doğru özellikle FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) hisselerine gelen alımlarla toparlanma yaşandı. Seans başında Cuma kapanışa göre %2,2 gerileyen S&P500 ve %1,9 gerileyen Nasdaq Bileşik endeksi günü sırasıyla %0,2 ve %1,8 artıda kapattılar. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde dün büyüme endişelerinin getirdiği satışlar hakimdi. Bölge genelinde endeksler günlük %1,5 ila %2,9 oranında düşüş gösterdi. Asya borsalarında açılışta ABD’nin Çin’e uygulamakta olduğu gümrük tarifelerinde yumuşama yapılacağına dair beklentilerin etkisiyle alımlar hakim olurken, Anhui bölgesinde Covid19 vakalarının 200’ü aştığına dair gelen haberlerin ardından satışlar görüldü. Asya endekslerinde sabah saatlerinde kayıplar %0,4 ila %1,4 arasında. EUR/USD paritesi de büyüme endişelerinin etkisiyle Aralık 2002’den beri en düşük seviyesinde bulunuyor; 1,0251. Resesyon risklerine yönelik endişelerdeki artışla Brent petrol spot fiyatı günü 101,4 $/bbl seviyesinden kapattı. DXY’nin 2002 yılsonundan beri gördüğü en yüksek seviyelere gelmesi sonrasında altın günü Aralık 2021’den beri en düşük seviyesi olan 1765$/ons’tan sonlandırdı.
● ABD’de Mayıs’ta fabrika siparişleri aylık bazda %1,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi Haziran’da nihai veriye göre 53,0 ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bileşik PMI endeksi de (imalat ve hizmet) 52 ile son altı ayın en düşük seviyesinde. Yurt dışında bugün ABD’de Fed toplantı tutanakları ve ISM hizmet sektörü endeksi verisi takip edilecek. Fed, 14-15 Haziran’da gerçekleştirdiği para politikası toplantısında faizi 75 bps artırarak %1,50-%1,75’e yükseltmiş, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürmüş idi. Ayrıca, faiz oranı tahminleri ise 2022’de %1,9'dan %3,4'e, 2023’de %2,8'den %3,8'e ve 2024’de %2,8'den %3,4'e yükseltilmiş idi. Tutanakların satır aralarından alınacak mesajlar ve Fed’in faiz artırımlarına ilişkin tutumu piyasanın odağında olacak.
● TCMB, Haziran ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Raporda; enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği belirtildi. Haziran ayında, hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı, gıda grubunda ise yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada gerilerken işlenmiş gıdada yükselmeye devam ettiği belirtildi. TCMB, ayrıca uluslararası ve yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışların da sürdüğünü belirtti.
● Yurt içinde TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kur Endeksi (REDK) Haziran’da aylık %4,0 azalışla 53,33’e geriledi. Endeks, Aralık ayında 47,76 ile en düşük seviyesini görmüş idi. Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 14,6 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %19,57 oldu. Hazine dün ayrıca 8,2 milyar TL tutarında 10 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Küresel piyasalar dün sert dalgalanmalar gösterdi: Dolar avro karşısında son yirmi yılın en yüksek değerine ulaşırken, resesyon endişeleri petrol ve endüstriyel emtia fiyatları ile hisse senetlerinde sert gerilemeye neden oldu. Dün BIST’de de genele yayılan satışlar görüldü. BIST’deki satış eğilimine nispeten direnç gösterebilen enerji sektörü hisseleri oldu. BIST-100’ün son bir buçuk ayda dolar bazında yılbaşı seviyesine gerilemesinin ardından bu seviyelerde bir destek arayışı içinde olacağını düşünüyoruz. Bugün endekste hafif yukarı yönlü açılış bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başındaki çok sınırlı yükseliş denemesi sonrasında satıcılıydı. Kapanış 2371 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te düzeltme eğilimi geçerli durumda. 50 ve 21 günlük ortalama altındaki hareketin devamına bağlı olarak zayıf seyrin korunduğunu belirtebiliriz. Son dip bölgesi ve 100 günlük ortalamanın da bulunduğu 2370/60-2330 bandını yakın destek olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Bandın alt sınırı olan 2330 seviyesi aynı zamanda endekste 21 haftalık ortalama bölgesi konumunda. 2275-2230 bandı ise bir alt destek bölgesi olarak dikkate alınabilir. Endekste kısa periyotta yeni bir iyimserlik için gelişebilmesi için 2475-2500 bandı üzerine geri dönüş gerektiğini yineliyoruz. Bu bant üzerine geri dönüş durumunda ancak saatlik periyotta ortalamalarda yeni bir yukarı eğilim gelişmesi beklenebilir. Bu banda kadar oluşacak olası hareketler ise sınırlıolağan tepki çabası olarak değerlendirilmeli. BIST100 için 2370- 2350/30-2300-2275/30 destek, 2395-2475-2490-2510/30 direnç olarak belirtilebilir.
Şirket Haberleri Devamı
● Hektaş (HEKTS TI), Malezya'da kurulu Boustead Holdings Berhad ile gıda güvenliği başta olmak üzere emtia ticareti alanında işbirliği yapılmasına yönelik bir mutabakat metni imzalamıştır. Söz konusu gelişmenin ciro ve karlılığa olumlu katkı yapması beklenmektedir. (Hafif Olumlu)
● Bankacılık Sektörü: Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 - 30/6/2022 tarihleri arasında bankalardaki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz mevduatlarına talep edilmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden kur korumalı mevduata geçiş hakkı getirildi. Böylece tüzel kişiler uygulamanın başlamasından 30 Haziran’a kadar sahip oldukları yabancı para mevduat ile de KKM yapabilecekler. Önceki uygulamada tüzel kişiler için KKM’ye geçiş en son 31/12/2021 tarihinde hesapta bulunan döviz mevduatı ile yapılabiliyordu. Sürenin uzatılm
