GÜNLÜK BÜLTEN - 07.10.2022

Piyasalar bugün ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecek

● Tarım dışı istihdamın aylık 255 bin artması bekleniyor

● Yurt içinde Hazine nakit dengesi açıklanacak

● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,58 seviyelerinde ABD hisse senedi piyasaları, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki ılımlı artış ve Fed’in şahin duruşuna devam edeceği beklentisiyle, dün günü kayıplarla kapattı. Tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %1 ve %0,7 düşüşle sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, Ağustos ayı perakende satış verilerinin yıllık bazda piyasa beklentileri (-%1,7) ve önceki aydan (-%1,2) daha kötü gerçekleşmesi (-%2) ve ECB’nin para politikası toplantı tutanaklarında Ekim’de de 75bps faiz artışı yapılacağının sinyallerinin verilmesinin etkisiyle geriledi. Günlük düşüşler genel olarak %0,4 ilâ %1 arasında gerçekleşti. ABD tahvil piyasası getirileri Bölgesel Fed Başkanlarının açıklamaları ve makro ekonomik verilerdeki gidişatın etkisinde kalmaya devam ediyor. 2 yıllık tahvil getirisi %4,26’ya, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,82’ye yükseldi: 10 yıllık-2 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark ise -40 baz puandan -43 baz puana yükseldi. Dolar endeksi (DXY) günü 112,3 seviyesinden kapattı. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı dün de yükseldi: 94,4$/bbl. Altının ons fiyatı hem DXY hem de 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışların devam etmesiyle günü 1.713$/onsseviyesinden tamamladı.

● IMF Başkanı Georgieva, ekonomik büyüme tahminlerinde halihazırda üç kez düşüşe gittiklerini belirtirken, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Küresel Ekonomik Görünümü Raporu'nda gelecek yıl için büyüme tahminlerini düşüreceklerini belirtti. Resesyon risklerinin arttığını, dünya ekonomisinin yaklaşık üçte birini oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek art arda daralma yaşayacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Büyümenin pozitif olsa bile azalan reel gelirler ve yükselen fiyatlar nedeniyle resesyon gibi hissedileceğine dikkat çekti. 2026'ya kadar yaklaşık 4 trilyon $’lık küresel ekonomik kayıp beklediklerini belirtti. Savaş ve pandemi kaynaklı belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğine de dikkat çekti. Finansal istikrara yönelik risklerin de arttığını vurguladı.

● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 1 Ekim ile sona eren haftada 29 bin arttı ve 219 bin ile önceki veri ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 24 Eylül ile sona eren haftada 15 bin artarak 1,36 milyona yükseldi.

● Yurt dışında bugün ABD’de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. ABD’de tarım dışı istihdam Ağustos’ta aylık 315 bin kişi artış gösterirken, işsizlik oranı %3,7’ye yükselmiş idi. Enflasyon ve yüksek faiz oranları ekonomik aktivitede yavaşlamaya neden olacağı için istihdam piyasasında da yavaşlama görülebileceği değerlendiriliyor. Eylül ayında tarım dışı istihdamın aylık 255 bin kişi artış kaydetmesi, işsizlik oranının %3,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

● Yurt içinde Hazine'nin dolar cinsi 3 yıllık sukuk ihracında getiri %9,75 olarak gerçekleşti. İhraca 6 milyar $ civarında talep geldi ve toplam satış 2,5 milyar $ oldu. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,58 seviyelerinde. Tahvil piyasasında; 2 yıllık getiriler dün günü 16 baz puan düşüşle %15,71’den tamamladı. 10 yıllık getiriler %12 seviyesinde.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Dün yurtdışı taraf zayıf kapanışlar yaparken, BIST-100 özellikle banka hisselerine gelen alımlarla günü %2,0 artıda kapattı. Sanayi endeksi de %2’ye yakın arttı. Hisse hareketlerinde ucuz kaldığı düşünülen hisselere yönelim ve 3Ç22 beklentilerinin öne çıktığını düşünüyoruz. Haftanın son gününde BIST’in bu eğilimi korumaya çalışacağını düşünüyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde yukarı eğilimini korudu. Kapanış 3554 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yukarı trend geçerliliğini sürdürüyor. Kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirebileceğimiz 3400- 3350 bandı üzerindeki kapanış iyimserliği desteklemeye devam ediyor. Diğer taraftan 5 haftalık ortalama üzerinde gerçekleşecek haftalık kapanış da önümüzdeki haftaya yönelik olumlu beklentinin sürdüğüne yönelik olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. Bu paralelde daha önce de belirttiğimiz gibi endekste 3650-3715 bandının gündemde olduğunu söyleyebiliriz. BIST için 3400-3350 bandı yakın destek bölgesi. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin devamına işaret olarak görülebilir. BIST100’de 3520-3500-3480/20-3400 destek, 3580-3600/20-3650- 3680-3700/15 direnç.

Şirket Haberleri Devamı

● Bankacılık Sektörü: TCMB haftalık bülten verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki toplam döviz mevduatı yatay seviyede kaldı. Parite etkisi dikkate alındığında düşüş 0,5 milyar dolar civarında oldu. TL mevduat ise haftalık %0,7 artış gösterdi. Diğer taraftan kur korumalı mevduatın döviz karşılığı 1,1 milyar dolar artarak 75,9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Bu dönemde TL krediler %1,8 artarken, YP krediler (dolar bazında) %0,3 azaldı. Takipteki krediler 160,3 milyar TL düzeyinde yatay kaldı. 30 Eylül haftasında 3 aylık ortalama TL mevduat faizi 60 baz puan azalarak %18,3’e, konut kredisi faizi 100 baz puan azalışla %20,4’e; ihtiyaç kredisi faizi 40 baz puan azalarak %31,7’ye ve ticari kredi faizi 85 baz puan azalarak %19,4’e geriledi.

● Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak 4G/5G Frekans ihalesinin Rekabet Kurulu'na yapılan itiraz nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Nötr.