GÜNLÜK BÜLTEN - 08.04.2022

Brent petrol fiyatındaki gerileme eğilimi dikkat çekiyor

● Dolar endeksi güçlenme eğiliminde

● Yurt içinde Mart ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak

● $/TL güne 14,74 düzeylerinden başlıyor ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2 Nisan ile biten haftada 166 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 26 Mart haftasında 17 bin artışla 1,52 milyon olarak gerçekleşti. Almanya’da sanayi üretimi Şubat’ta mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık %0,2, yıllık %3,2 arttı. Avrupa Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirilen para politikası toplantı tutanaklarında ise üyelerin Ukrayna krizi nedeniyle stagflasyon endişesi taşıdığı gözlendi. Küresel piyasalarda, ABD’de S&P500 hisse senedi endeksi dün günü %0,4 alıcılı kapattı. Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %2,66’ya yükselirken, dolar endeksi de güçlenme eğilimini sürdürdü, bu sabah 99,9 düzeylerinde. Brent petrol fiyatı ise, stratejik petrol rezervlerinden satışlar yapılmasına yönelik planlar ve Çin’de salgının etkisini sürdürmesinin etkisiyle talebin düşük seyredebileceği beklentileri ile dün 17 Mart’tan bu yana ilk kez 100$/varil’in altına geriledi, bu sabah 100$/varil düzeyinde.

● Yurt dışında bugün Brezilya’da enflasyon verisi açıklanacak. Brezilya’da enflasyon artmaya devam ediyor; Şubat’ta yıllık %10,54’e yükseldi. Brezilya Merkez Bankası da enflasyonun çift haneli seviyelerde kalması nedeniyle politika faizini artırıyor. 2021 Mart ayından bu yana politika faizini toplam 975 baz puan artırdı. Enflasyonun Nisan’da yıllık %11 artması bekleniyor.

● Yurt içinde Hazine nakit dengesi Mart ayında 40,6 milyar TL, faiz dışı denge 17,1 milyar TL açık verdi. Yılın ilk çeyreğinde ise nakit dengesi 23,1 milyar TL açık vermiş oldu. Yurt içinde, kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre, sisteme dahil olacak tüzel kişilik mevduatı için sınır tarih 31 Mart 2022 olarak belirlendi. Diğer taraftan, yurt içinde Hazine’ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

● Yurt içinde bugün Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Mart anketinde 2022 cari yıl sonu enflasyon beklentisi %34,06’dan %40,47’ye, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %24,83’den %26,43’e, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %15,42’den %17,03’e yükselmiş idi. Yatırımcılar, ankette, özellikle orta vadeli enflasyon beklentilerinin nasıl şekillendiğine yakından takip edecek. ● Yurt içi piyasalarda $/TL, güne 14,74 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında getiriler geriledi; 2 yıllık tahvil getirisi dün günü 27 baz puan azalışla %24,53’den tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Dün Avrupa piyasalarındaki nispeten satıcılı kapanışların ardından ABD borsa endekslerinin güne zayıf başlayıp gün sonunda artıda kapatması piyasalarda yükseliş açısından olumlu bir sinyal oldu. Bu sabah itibarıyla da Asya piyasaları hafif alıcılı görünüyor. Dün BİST’de de banka hisselerinin sürüklediği bir yükseliş gözlemledik. Bankaların aksine özellikle son dönemde primli hisselerde kısmi kâr satışları gözlendi. Haftanın son iş gününde risk iştahının korunmasını, buna karşılık hisse değişimleri nedeniyle endeks bazında yükselişin bir miktar sınırlı kalmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde alım ağırlıklı seyrini sürdürdü. Kapanış 2345 seviyesinde gerçekleşti. Önceki gün yaşanan sınırlı geri çekilme sonrası endekste yukarı eğilim geçerliliğini sürdürüyor. Yakın direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 2350-2400 bandının alt sınırı dün tekrar test edilirken, bu bölgenin hemen altındaki kapanışı iyimserliğin devamı olarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan kısa periyot destek bölgesi üzerindeki hareketin de korunuyor olması iyimserliği destekliyor. Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyoruz. Endekste saatlik periyot için 2310-2280 bandı yakın destek, 2250 seviyesi altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bandın üzerindeki hareketin korunması yukarı yönlü beklentinin korunduğuna işaret olarak değerlendirilebilir. Bu paralelde 2365- 2400 bandını yakın direnç olarak değerlendirirken, 2500-2650 bandına yönelik bir hareket de gelişebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. BIST100 için 2310-2300-2280-2265/50 destek, 2350- 2365-2380-2400 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Bankacılık Sektörü: TCMB verilerine göre yerleşiklerin yabancı para mevduatı 1 Nisan haftasında 1,6 milyar dolar azalarak 216,0 milyar dolar oldu. Döviz mevduattaki gerileme kur etkisinden arındırıldığında da 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin TL mevduatı ise 10,9 milyar TL azalış gösterdi. Yine TL krediler dönem sonu olmasının da etkisiyle güçlü şekilde haftalık %1,8 artarken, döviz krediler yataya yakın kaldı. Bu arada sorunlu krediler hacmi 162,8 milyar TL düzeyinde kalırken, sorunlu kredi oranı %2,9 oldu. TCMB verileri 1 Nisan haftasında mevduat faizinin 1-3 ay vadede 25 baz puan kadar artarak %17,3, konut kredilerinin 20 baz puana yakın gerilemeyle %18,0’e gerilediğini ve TL ticari kredilerde 10 baz puan kadar artışla %20,7 olduğunu ortaya koyuyor.

● Bankacılık Sektörü: Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle tüzel kişiler 31 Mart tarihine kadar hesaplarında duran döviz mevduatı KKM kapsamında değerlendirebilecekler. Uygulama daha önceden 31 Aralık 2021 olarak belirlenmişti.