Günlük Bülten 1 Eylül 2023
Piyasalarda bugün ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek
● Türkiye ikinci çeyrekte yıllık %3,8, çeyreklik %3,5 büyüdü
● ABD kişisel tüketim harcamaları enflasyonu temmuzda %3,3’e yükseldi
● Euro Bölgesi öncü TÜFE verisine göre ağustosta yıllık enflasyon%5,3 oldu ABD hisse senedi piyasaları, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ağustos ayının son iş gününde kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun Fed Başkanı Powell’ın beklentilerinden iyi gelmesi ile alıcılı bir açılış yaptı. Ancak ikinci seansta gelen satışlar ile S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla -%0,2 ve +%0,1 değişimlerle noktaladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, ağustos öncü TÜFE verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde kalmasının etkisiyle genel olarak satıcılı bir seyir göstererek günü -%0,7 ilâ +%0,4 değişimlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasasında alıcılı bir seyir vardı. 2 yıllık tahvil getirisi günü %4,86, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,11’den tamamladı. Dolar endeksi %0,4 artışla iki aylık düşüşün ardından ağustos ayında %1,7 yukarıda: 103,6. Brent petrol aktif vadeli kontratı OPEC+ üyelerinin daha fazla petrol arz kesintisine gideceği haberleriyle %1,2 artarak günü 86,9$/bbl’den kapattı. Altının onsfiyatı günü %0,1’lik hafif düşüşle 1940$/ons’tan bitirdi.
● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 26 Ağustos haftasında piyasa beklentilerinin (235 bin) ve yukarı yönlü revize edilen önceki hafta (230 bin232 bin) verisinin altında 228 bin olarak gerçekleşti. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 19 Ağustos haftasında 1,697 milyon kişiden 1,725 milyon kişiye yükseldi. Bu sonuçlar ışığında 19 Ağustos’ta sigortalı işsizlik oranı%1,1’den %1,2’ye yükseldi.
● Yine ABD’de kişisel gelirler temmuzda aylık bazda %0,2 artış kaydederek piyasa beklentilerinin ve haziran ayının (%0,3) altında kaldı. Kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) ve gıda ve enerji hariç çekirdek PCE ise aylık bazda %0,2 artış göstererek sırasıyla yıllık %3,3 ve %4,2’ye yükseldi. Mal grubu fiyatları yıllık %0,5 oranında gerilerken, hizmet grubu fiyatları %5,2 arttı. Gıda fiyatlarında yıllık %3,5 yükseliş görülürken enerji fiyatları %14,6 düşüş gösterdi.
● Almanya’da motorlu taşıtlar hariç perakende satışlar temmuzda aylık %0,8 azalışla piyasa beklentisinin (+%0,3) ve haziran ayı verisinin (-%0,2) altında geldi. Bu sonuçlar ışığında yıllık bazda perakende satışlar temmuzda %2,4 azaldı. Bu düşüşte benzin istasyonları, gıda dükkanları ve tekstil mağazalarının satışlarındaki düşüşler öne çıktı.
● Euro Bölgesi (EB) ağustos öncü TÜFE yıllık bazda temmuz ayına paralel şekilde %5,3 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise yıllık bazda temmuzdaki %5,5’lik yükselişten %5,3’e geriledi. Enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, gıda, alkol ve tütünün en yüksek yıllık orana sahip olduğu görülürken (temmuzdaki %10,8‘den %9,8’e geriledi), bunu hizmetler (%5,6‘den %5,5’e), enerji dışı sanayi malları (%5,0‘dan %4,8’e) ve enerji (%-6,1‘den %-3,3’e)takip etti.
● Yurt içinde 2Ç23’te milli gelir %3,8’lik bir yıllık büyüme kaydederken, çeyreklik bazda %3,5 ile güçlü bir artış gösterdi. Yıllık ve çeyreklik büyümenin kaynağı yurt içi talep olmaya devam ederken, net ihracatın negatif katkısı güçlendi. Çeyreklik artışta, geçtiğimiz çeyrekte sektörel verilerin ima ettiğinin aksine zincirleme endeks kaynaklı oluşan zayıf görünümün teknik toparlanması da etkili oldu.
● Hazine Eylül-Kasım dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre; Eylül ayında toplam 74,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 110 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmakta. Hazine eylül ayında toplam yedi adet ihale düzenleyecek. Bugün ayrıca İSO İmalat Sanayi PMI verileri açıklanacak.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Haftanın son işlem gününde BIST 100’ün dar bir bantta hareket etmesini bekliyoruz. İki bilanço dönemi arasında haber akışının düşük olduğu bu dönemde endekste bir miktar momentum kaybı olabileceğini düşünüyoruz. Gözler önümüzdeki hafta Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisinde olacak.
● Teknik Yorum:
BIST100 dün 8000 seviyesinin test edilmesi sonrasında sınırlı geri çekilme yaşadı. Kapanış 7918 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş eğilimi korunuyor. Güçlü direnç ve geçiş bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 8000-8155 bandı son 3 gündür test ediliyor. Yaşanan geri çekilmeler bu aşamada sınırlı aşağı eğilim boyutunda. Endekste 5 günlük ortalama üzerindeki seyre de bağlı olarak olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST’te 7800-7700 bandı yakın destek, 7450-7380 bandı altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak değerlendirilebilir. Üzerindeki hareketin devamı yükseliş yönlü beklentinin geçerli olduğuna işaret olarak düşünülebilir. Bu aşamada 8000-8155 seviyesine yönelik hareketin geçerli durumda olduğunu söylemek mümkün. Bu bandın aşılması endekste yeni yükselişi destekleyici olabilecek ve bu defa 9050-9700 bandına yönelik bir hareket yaşanması mümkün olabilecektir.
Şirket Haberleri
● Bim’in,
Üst yönetiminde değişiklikler: Şirket'in Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlıkları görevlerini yürüten Mustafa Latif TOPBAŞ’ın görevlerinden ayrıldığı açıklandı. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın atanmasına, ayrıca İcra Kurulu Üyesi ve COO Galip AYKAÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisinin Şirket’teki mevcut görevlerinden ayrılmasına karar verildiği açıklandı. Ayrıca Mahmud Muhammed TOPBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Galip AYKAÇ'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi. Şirket İcra Kurulunun lağvedilerek, "Chief Executive Officer" (CEO) pozisyonunun ihdas edilmesine ve 2005 yılından beri Şirket’te CFO olarak görev yapan Haluk DORTLUOĞLU'nun CEO olarak atanmasına vesöz konusu atama ve değişikliklerinin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmasına karar verildiği açıklandı. Değişikliklerin Şirket’in stratejisi üzerinde bir değişiklik yaratmayacağını düşünerek haberi nötrolarakdeğerlendiriyoruz.
● Enerji Sektör,
BOTAŞ doğalgaz tarifelerinde Eylül itibari ile değişikliğe gitmedi. Haberi sanayi şirketleri ve elektrik üretim şirketleri için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
