GÜNLÜK BÜLTEN - 10.01.2022

Küresel riskli varlıklar haftaya karışık bir seyirle başlıyor…

● ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

● Euro Bölgesi’nde enflasyon tarihi yüksek seviyelerde

● Yurt içinde bugün Kasım işsizlik oranı verisi açıklanacak ABD’de tarım dışı istihdam Aralık’ta aylık 199 bin ile 450 bin beklentilerinin altında artış gösterdi. Ancak olumlu bir gelişme olarak işsizlik oranı gerilemeye devam etti. İşsizlik oranı %4,2’den %3,9’a geriledi. İşgücüne katılım oranı ise %61,9 ile yatay kalırken, ortalama saatlik kazanç yıllık artışı ise %4,7 oldu. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon yeni rekor seviyesinde. Aralık’ta tüketici enflasyonu öncü veriye göre yıllık %5 ile beklentilerin (%4,8) üzerinde artış gösterdi. ECB Başkanı Lagarde geçtiğimiz ay enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini, daha sonra %2’lik hedefe ulaşılacağını belirtmiş idi. ABD’de Biden yönetiminin, Rusya’ya, hassas teknoloji ve elektronik ürünleri de kapsayan bir ihracat kontrolü getirmeyi planladığı belirtiliyor. Küresel piyasalarda ise, ABD’de Cuma günü S&P500 hisse senedi endeksinin %0,4 gerilemesinin ardından bu sabah Asya piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlıyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri yükseliş eğilimini sürdürerek %1,76 olurken, dolar endeksi 95,9 düzeylerinde. Dünya çapında yüksek seyreden günlük vaka sayıları yatırımcılar için endişe kaynağı oluşturuyor. Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ise, Fed’in destekleyici politikaları ne derece hızlı normalize edebileceğine yönelik beklentilerin güncellenmesine neden olabilecek nitelikte.

● TCMB, 17 Aralık tarihinde döviz piyasalarında gerçekleştirdiği müdahalede 2,12 milyar $ satış yaptığını duyurdu. Böylece Aralık ayındaki satım yönünde döviz müdahalelerinin toplamı 7,28 milyar $’a ulaştı. TCMB, 1 Aralık’ta 844 milyon $, 3 Aralık’ta 504 milyon $, 10 Aralık’ta 687 milyon $, 13 Aralık’ta da 3,12 milyar $ sattığını duyurmuş idi. Hazine nakit dengesi Aralık ayında 92,1 milyar TL, 2021’in tamamında 142,1 milyar TL açık verdi. Nakit dengesi Kasım’da 30,3 milyar TL fazla vermişti. Faiz dışı denge ise Aralık’ta 84,8 milyar TL açık verirken, 2021’in tamamında 12,5 milyar TL fazla verdi. Yurt içinde bugün Kasım işsizlik oranı verisi açıklanacak.

● Yurt içi piyasalarda, $/TL güne 13,82 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında, 2 yıllık getiriler Cuma günü 50 baz puan artarak haftayı %23,71’den, 10 yıllık getiriler ise 22 baz puan yükselişle %24,55’den tamamladı. Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili, 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek. Yarın ise 5 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihaleleri düzenlenecek.

● Yurt içinde, günlük vaka sayıları yüksek seyrini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapılırken 61 bin 727 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 173 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Yeni yılın ilk haftasında ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,55’ten %1,75’in üzerine gelirken, gelişmiş ülke borsalarının bir miktar kâr satış gördüğü, buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin kısmen olumlu ayrıştığı görüldü. Türk hisse senetleri de MSCI-GOÜ bünyesinde Peru ile birlikte en yüksek haftalık getiriyi sağladı. Yükselişte havacılık, petrokimya ve demir çelik başı çekerken, uzun süredir yatay seyreden banka ve perakende hisseleri de haftalık yükselişe katkı sağladı. Yeni haftanın gündemi şirketlerin 4. çeyrek bilançolarına ilişkin beklentiler ile şekillenecek. BIST’in yeni haftaya başlarken hafif yukarı yönlü eğilimini korumasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 1995 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 2033 seviyesinde gerçekleşti. Endekste hafta genelinde olduğu gibi Cuma günü yaşanan geri çekilme de sınırlı kalırken yaşanan tepki nispeten kuvvetliydi. Kapanış, ara direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2030-2080 bandında. BIST’te saatlik ve günlük periyotta takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerindeki hareket korunuyor. Diğer taraftan 5 haftalık ortalama üzerindeki hareketin de geçerliliğini koruması olumlu teknik görünümü destekliyor. Bu aşamada devam eden iyimserlikle 2055/80 bandı ara direnç bölgesi olsa da 2180-2280 bandının gündemde olduğunu belirtmeye devam ediyoruz. BIST’te kısa periyotta yeni bir zayıflamadan bahsedebilmek için ise 1980/50 yakın destek olmakla birlikte 1910 seviyesi altına geri inilmesi gerektiğini belirtebiliriz. Endekste 2000- 1980-1950/10 destek, 2055/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik dün 50,70 – 51,00 TL fiyat aralığında 117.256 adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,4356’sına ulaştı.

● Sabancı Holding dün 1 milyon 150 bin hisseyi 14,46 – 14,85 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0.4876’sını temsil eden 9,95 milyon'a ulaştı.

● Havacılık Sektörü: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hafta sonu Aralık ayına ait havalimanı yolcu trafiği verilerini açıkladı. Bu dönemde yurt içi hatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre %81 artış ile 5,4 milyon kişi hava yollarını tercih ederken, yurt dışında %149’luk artış ile yolcu sayısı 4,75 milyona ulaştı. Aralık ayında toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %108 artış ile 10,1 milyona ulaştı. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yolcu hacmindeki toparlama hızının tekrar hızlandığı gözlemlendi. Aralık ayı gerçekleşmesiyle, toplam yolcu trafiği 4Ç21’de yıllık bazda %87 artış gösterdi (iç hatlarda %53, dış hatlarda %140). Aralık’ta yurt içi yolcu sayısı Kasım 2019’un %74’üne ulaştı. Yurt dışı toparlaması ise Aralık 2019’un %78’ine ulaşıldığını gösteriyor. Güçlü yolcu talebi ve 3Ç21 sonuçlarında gördüğümüz birim gelirlerdeki toparlama sayesinde 4Ç21 operasyonel sonuçlarının havacılık şirketlerinde iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz. Aralık ayı verilerini havacılık hisseleri için olumlu olarak değerlendiriyoruz.

● Bankacılık Sektörü: Kur korumalı TL vadeli mevduat ürünü uygulamasında, geçtiğimiz hafta gündeme gelen Hazinenin oluşan kur farklarını nakit yanında özel tertip tahvil ihracı ile de ödeyebileceği yönündeki uygulamadan vazgeçildi. Ödemelerin nakden yapılmasını öngören düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi.