GÜNLÜK BÜLTEN - 12.05.2023
Piyasalarda makro veriler yanında borç tavanına ilişkin gelişmeler takipte
● Yurt içinde cari denge martta 4,48 milyar $ açık verdi
● Yurt içinde bugün perakende satış ve ciro endeksleri açıklanacak
● İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 bps artırdı ABD hisse senedi piyasaları, haftalık işsizlik maaşında görülen yükseliş ve ÜFE’de beklentilerin üzerindeki düşüşün yarattığı resesyon endişelerinin etkisiyle günü satıcılı bir seyirle noktaladı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla -%0,2 ve +%0,2 değişimlerle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, güne alıcılı başlamalarının ardından ABD’den gelen verilerin ardından satış baskısının artmasıyla günü karışık bir seyirle -%0,6 ilâ +%1,0 değişimlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasası borç tavanına ilişkin endişelerle alıcılı bir seyir gösterdi. 2 yıllık tahvil getirisi %3,90’a, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,38’e geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -47bps’ten -52bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi arasındaki fark ise -175bps’ten -176bps’e geldi. Dolar endeksi %0,6 artışla mart ortasından beri en sert günlük yükselişi gerçekleştirdi: 102,1. Brent petrol aktif vadeli kontratı, dolardaki güçlenme, ABD işgücü piyasasındaki gelişmelerin resesyon endişelerini tetiklemesi ve borç tavanına ilişkin kaygılarla günü %1,9 gerileyerek 75,0$/bbl’den kapattı. Altının ons fiyatı DXY’deki hareket sonrası %0,7 gerileyerek günü 2.015$/ons’tan tamamladı.
● İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırarak %4,50’ye çekti. Kararda, dokuz üyeden ikisi faizlerin sabit kalması yönünde oy kullandı. Ülkede büyümenin yılın ilk yarısında yatay seyretmesi bekleniyor. İşsizlik oranının 2024 sonuna kadar %4’ün altında kalması, 2024 sonrasında ise %4,5'in üzerine çıkması bekleniyor. Baz etkilerinin devreye girmesiyle nisan enflasyonunda sert düşüş öngörülüyor. TÜFE’nin yıllık %2'lik hedefe sürdürülebilir şekilde geri dönme hızına ilişkin önemli belirsizlikler devam ediyor.
● ABD’de üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) nisanda aylık bazda %0,2 ile piyasa beklentilerinin (%0,3) altında artarken, yıllık artış ise %2,7’den %2,3’e geriledi. Mal grubunda fiyatlar aylık %0,2 arttı. Enerji fiyatları mart ayındaki aylık %6,0 gerilemenin ardından nisanda %0,8 arttı. Gıda fiyatları ise nisanda aylık %0,5 düştü. Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE ise aylık bazda %0,2 arttı; yıllık artış ise %3,2 seviyesinde gerçekleşti.
● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 6 Mayıs ile biten haftada, haftalık 22 bin artışla 264 bin seviyesinde (beklenti: 245 bin) gerçekleşti. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurusu ise 6 bin artışla 245.250 kişiye yükseldi. Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 29 Nisan ile biten haftada 12 bin kişi artarak 1,81 milyon oldu (önceki hafta: 1,80 milyon). Yurt dışında bugün ABD’de Michigan Ünv. Tüketici Güven Endeksi mayıs ayı öncü verisi, İngiltere’de mart sanayi üretimi, ilk çeyrek büyüme verileri takip edilecek. ● Yurt içinde cari işlemler dengesi, mart ayında piyasa tahminlerinin altında 4,48 milyar $ açık verdi. Böylelikle 12 aylık birikimli cari açık 55,3 milyar $’dan 54,2 milyar $’a geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre cari işlemler açığında altın ve enerji ithalatındaki ivme kaybına bağlı olarak belirgin bir iyileşme olurken, bu iki kalem hariç tutulduğunda iyileşme sınırlı. Yurt içinde bugün ise perakende satış ve ciro endeksleri verileri açıklanacak.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Hisse senetleri dün yüksek işlem hacmiyle günü güçlü kapatmayı başardı. Bugün daha dengeli bir piyasa bekliyoruz. Çok geniş bazlı yükselişin sonrasında piyasa alımların daha seçici olabileceğini düşünüyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başından itibaren alıcılıydı. Kapanış 4848 seviyesinde gerçekleşti. Endekste bir süredir devam eden tutunma ve konsolidasyon süreci sonrası yukarı hareket yeniden güç kazanmış durumda. Kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4630-4720 bandının aşılmasıyla yukarı hareketin hız kazandığını söyleyebiliriz. Bu aşamada endekste kısa periyot için 4630-4500 bandını destek bölgesi olarak belirtebiliriz. Üzerindeki hareketin korunması olumlu teknik görünüme destek sağlayacağı gibi yükseliş yönlü beklentinin korunması yönünde sinyal olarak da değerlendirilebilir. BIST100 için 4884-5030 bandı yakın direnç bölgesi olarak düşünülebilir. 4884 aynı zamanda 50 günlük ortalama bölgesi. Dolayısıyla 4884-5030 bandının aşılması yeni bir hareketle 5179-5363 seviyesine yönelme sağlayabilecektir. Endekste son yatay kanal üst sınırı ise 5661 seviyesinde bulunuyor.
Şirket Haberleri
● Aselsan ile BMC Otomotiv ,
Tank sistemlerine yönelik toplam bedeli 197 milyon Euro ve 1,4 milyar TL tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme tutarının 1Ç23 itibariyle bakiye siparişlere oranı yaklaşık %3,2'dir. Teslimatlar 2024-2027 yılları arasında yapılacaktır.
● Şişecam ,
Stockton Port Management Project'in daha önce açıklanan %50 hissesinin Ciner Holding'den 12,2 milyon ABD doları bedelle satın alımını tamamladığını duyurdu.
● Şişecam,
Geri alım programı kapsamında edindiği 17,0 milyon adet hisseyi, hisse başına 35,0 TL bedel ile Efes Holding'e sattığını açıkladı. İşlem sonrası, Efes Holding‘in Şişecam'daki payı %6,09'dan %6,65'e yükselirken, Şişecam'ın hazine hissesi sayısı 59,3 milyondan 42,3 milyona geriledi.
● Anadolu Ajansı’nın
Haberine göre THY, 600’e yakın uçak sipariş edecektir. Sipariş edilecek uçakların 200’ünün geniş, 400’ünün ise dar gövde olması planlanmaktadır
