GÜNLÜK BÜLTEN - 13.02.2023
Yurt içinde veri yoğun bir güne başlıyoruz
● Yurt içinde sanayi üretimi (m.a.) aralıkta aylık bazda %1,6 arttı
● İşsizlik oranı (m.a.) aralıkta %10,3 olarak gerçekleşti
● Bugün ise aralık ödemeler dengesi, sektörel ciro ve perakende satış hacim verileri açıklanacak ABD hisse senedi piyasaları; Michigan Üniversitesi (MU) şubat ayı öncül tüketici güven endeksi (TGE) verisinin beklenti ve önceki ayın üzerinde artış göstermesi ve gelecek 1 yıl enflasyon beklentisinin yükselmesi sonrası açılışta gerçekleşen satışları gün sonuna doğru dengeledi. S&P500 ve Nasdaq bileşik endeksleri haftanın son işlem gününü sırasıyla %0,2 ve -%0,6 değişimlerle kapattı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde ECB PPK üyesi Schnabel’in enflasyonda istenilen seviyeye gelinmesi için faiz artışlarına devam edileceğini belirtmesinin de etkisiyle satış baskısı hakimdi. Avrupa piyasaları günlük %0,8 ilâ %1,6 arasında geri çekildi. ABD tahvil piyasasında bu hafta açıklanacak TÜFE verisi öncesinde MU TGE’nin ve TÜFE beklentilerindeki yukarı yönlü seyrin yarattığı satış baskıları etkiliydi: 2 yıllık tahvil getirisi %4,52’ye, 10 yıllık tahvil getirisi %3,73’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -82bps’ten - 79bps’e geldi. Dolar endeksi risk algısındaki bozulmayla %0,4 değer kazandı: 103,6. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, Rusya’nın petrol üretimini düşüreceği haberiyle yükseldi ve günü %2,2 artışla 86,4$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı Perşembe günkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla haftayı hafif kazançla tamamladı: 1.866$/ons.
● İngiltere’de ekonomi, üçüncü çeyrekte %0,2 düşüşün ardından, son çeyrekte yatay seyretti. Tüketim, yatırım ve kamu harcamaları artarken, stoklar azaldı ve net ticaretin büyümeye katkısı negatif oldu. Enflasyonist baskılar, yükselen faiz oranları nedeniyle yılın ilk yarısında bir durgunluk olabileceği, ikinci yarıda ise toparlanma bekleniyor. Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel %7,50’de sabit bıraktı.
● ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yükselişini sürdürdü ve öncül verilere göre endeks şubat ayında 64,9'dan 66,4'e yükseldi. Endeksteki yükselişe mevcut koşullar endeksi 4,2 puan artışla öncülük etti. Enflasyon beklentileri de yükseldi; medyan 1 yıllık enflasyon beklentileri %3,9'dan %4,2'ye yükselirken, beş yıllık beklentiler %2,9'da sabit kaldı.
● Yurt içinde sanayi üretim endeksi aralıkta aylık %1,6 artarken, yıllık bazda %1,2 geriledi. Sektörel gelişmeler, aylık artışın ana sanayi gruplarının geneline yayıldığını gösteriyor. Üçüncü çeyreğe artış %2 düzeyinde; bu artışta sermaye malı ve dayanıklı tüketim malları öne çıkıyor. Ancak bu artış üçüncü çeyrekteki %4,2 düşüşü telafi etmekten uzak. 2022 yılı genelinde ise sanayi üretimi %6,2 artarken, yılın ilk ve ikinci yarısındaki seyir birbirinden farklılaştı. Mevcut verilerle son çeyrekte yıllık büyümenin yüzde 3 civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
● İşsizlik oranı ise mevsimsellikten arındırılmış olarak 0,1 puan artışla aralıkta %10,3’e yükseldi. İşgücü aylık 80 bin kişi artarken, istihdamdaki artış 18 bin kişi oldu. Buna bağlı olarak işsiz sayısı 62 bin arttı. Tamamlayıcı işsizlik göstergelerinde atıl işgücü oranı artmaya devam etti ve aralıkta %20,8’den %21,4’e yükseldi; temmuzdan bu yana en yüksek seviye.
● Yurt içinde bugün aralık ayı ödemeler dengesi ve perakende ticaret verileri açıklanacak. Cari denge kasımda 3,7 milyar $ açık verirken, yılın ilk 11 ayında birikimli açık 41,8 milyar $’a, 12 aylık birikimli açık ise 45,0 milyar $’a ulaşmıştı. Aralık ayında dış ticaret dengesi 9,7 milyar $ açık verdi. Cari işlemler dengesinin aralık ayında 5,8 milyar $ açık vermesini ve yılın tamamında 47,7 milyar $ seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 18,83 seviyelerinde. Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler Cuma gününü 4 baz puan artışla %10,92’den, 10 yıllık getiriler ise 9 baz puan azalışla %11,30’dan tamamladı.
Hisse Senetleri
● Borsa İstanbul A.Ş., KAP’a yaptığı duyuru ile Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023’te gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptal edilmesine karar verdi.
Şirket Haberleri Devamı
● Koç Holding ;
27,8milyar TL net kar açıklarken piyasa beklentisi 21,0 milyar TL seviyesindeydi. (Olumlu) Koç Holding’in iştiraklerinden TUPRS, FROTO, ARCLK, AYGAZ, TOASO ve TTRAK’ün de 4Ç22’de net karları piyasa beklentisinden oldukça iyi gelmişti. Tarihi ortalamalarının çok üzerine çıkan ürün marjları ve ağır-hafif ham petrol makaslarındaki açılma sebebiyle Tüpraş’tan güçlü karlılık, Tüpraş ve Ford Otosan’daki yüksek vergi gelirleri, Otokoç’ta kuvvetli kar artışı, TÜFE’ye endeksli senetlerin getirisi sayesinde Yapı Kredi’den %400’lük net kar büyümesi ve son olarak Arçelik’te yatırım faaliyetlerinden gelen tek seferlik gelir, 4Ç22’de Koç Holding’in net karına olumlu etki etti. 4Ç22’de, konsolide net kar içinde finans, enerji, otomotiv ve dayanıklı tüketim bölümlerinin payı sırasıyla %39, %30, %27 ve %4 seviyesinde oldu. 12A22’de net kar 69,8milyar TL seviyesine ulaşırken yıllık %147 büyüme kaydetti. Holding solo net nakit pozisyonu 4Ç22 sonunda 1,4 milyar TL olurken, 3Ç22 sonunda net nakit pozisyonu 1,9 milyar TL seviyesindeydi. Koç Holding cari net aktif değerine göre %34 iskonto ile işlem görürken son 2 yıllık tarihi iskonto %32, son 5 yıllık ortalama ise %18 seviyesindedir.
● Yurt dışı yerleşikler Ocak ayında 674.5 milyon ABD$ net satıcı konumdaydı. Yabancıların BIST hisselerindeki son 12 aylık toplam net işlem tutarı 4.89 milyar ABD$’lık çıkışla net satış yönünde gerçekleşti.
