GÜNLÜK BÜLTEN - 13.06.2022
Yurt içinde veri yoğun bir güne başlıyoruz
● Nisan cari denge ve sanayi üretimi verileri açıklanacak
● ABD’de yıllık enflasyon %8,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti
● Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 17,25 seviyelerinde ABD’de enflasyonun beklentilerinde üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda sert satışlar gözlendi. Ocak’tan beri en kötü haftasını geçiren S&P500 ve Nasdaq endeksleri haftalık bazda sırasıyla %5,1 ve %5,6 geriledi. Euro Bölgesi’nde (EB) hisse senedi endeksleri son bir ayın en sert düşüşlerini gösterdi. Bölge genelinde endekslerde günlük %2 ila %5,2 oranında düşüşler gözlendi. Çin’in Şangay eyaletindeki bazı bölgelerde kapanmaya gitmesi ve ABD enflasyon verisi sonrası Brent petrol spot varil fiyatı haftayı 120,3$/bbl’den kapattı. DXY’de Mayıs ortasından beri ilk kez 104 seviyesi geçildi. ABD ekonomisinde büyümeye dair endişelerin artması sonrası ise altının ons fiyatı haftayı 1.872$/ons seviyelerinden kapadı. Büyüme ilişkin endişeler sanayi metallerini de olumsuz etkiledi. Bazı sanayi metallerinin aktif kontratlarında son iki günde yaşanan düşüşler: Bakır %3,6, nikel %5,5, çinko %3,3, kurşun %4,1, alüminyum %4,6 ve S&P global sanayi metalleri endeksi %3,9.
● ABD’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mayıs’ta yıllık enflasyon %8,3 seviyesinden %8,6’ya yükseldi. Enflasyondaki artışta gıda, enerji fiyatları etkili olmaya devam etti. Çekirdek enflasyon aylık %0.6 ile beklentilerin (%0,5) üzerinde artarken, yıllık bazda artış ise %6,2’den %6’ya geriledi. Enerji fiyatlarında yıllık artış ise %34,4’e ulaştı. ABD’de tüketici güven endeksi geriledi; Michigan Üniversitesi tüketici güveni Haziran’da aylık 8,2 puan azalarak 50,2 ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. ● Bu hafta yurt dışında Çarşamba Fed faiz kararı, Perşembe İngiltere faiz kararı takip edilecek önemli veriler arasında yer alıyor. Fed’in politika faizinde 50 baz puan artırım yapması bekleniyor. Fed ayrıca makro projeksiyonları açıklayacak. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
● Yurt içinde bugün Nisan cari denge ve sanayi üretim verileri açıklanacak. Nisan ayına ilişkin öncü göstergelerden; imalat sanayi aktivitesine ilişkin beklentileri gösteren PMI endeksi, Nisan’da 49,2 ile Mayıs 2020’den beri en düşüş seviyesinde gerçekleşmişti. Reel kesim güven endeksi (m.a.) ise Mart’taki 108,2’den 107,7’ye gerileyerek Ocak’tan beri sergilediği düşüş eğilimini sürdürdü. Sanayi üretimi artışında bir miktar ivme kaybı bekleniyor.
● Nisan ayında ithalatta güçlü artış eğilimi sürdü ve yıllık artış %35 oldu. İhracat ise %24,6 arttı. Bunun neticesinde 2021 Nisan ayında 3,1 milyar $ seviyesinde olan dış açık 2022 aynı ayında 6,1 milyar $’a yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre yabancı turist sayısındaki artış eğilimi ise devam etti. Bu verilere göre; cari dengenin Nisan’da 3,2 milyar $ açık vermesi bekleniyor.
● Hazine bugün 8 ay vadeli hazine bonosu, yarın 5 yıllık sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 17,25 seviyelerinde.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Yurtdışı piyasalarda risk algısındaki bozulma ve endekslerde kayıplar nedeniyle BIST’in de haftaya zayıf bir eğilimle başlayacağını öngörüyoruz. Günün önemli verileri olarak cari denge ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.
● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde gün başında 2600 direncine yönelme sonrasında geri çekilme yaşadı. Kapanış 2543 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 2680 direncinden başlayan satış baskısı sonrası tepki çabası zayıf ve sınırlı kalmaya devam ediyor. 21 günlük ortalama üzerinde tutunma devam ederken, hareket halen 5 günlük ortalama altında. Endekste 21 günlük ortalama 2515, 5 günlük ortalama ise 2570 seviyesinde bulunuyor. BIST’te kısa periyot için yeni iyimserlik bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2600/20 bandı altındaki hareket de geçerli durumda. Bu bant üzerine geri dönüş durumunda ancak kısa periyot için yeni bir iyimserlik gelişebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. BIST’te 2510-2490 bandı yakın destek bölgesi olarak değerlendirilebilir. Altına yaşanacak sarkma bu defa 2470-2440 bandını gündeme getirebilecektir. BIST100 için 2510-2490-2470- 2440 destek, 2575-2600-2620/50-2680 direnç olarak belirtilebilir.
