GÜNLÜK BÜLTEN - 15.11.2022
Yurt dışında ABD’de üretici fiyat enflasyonu açıklanacak
● Japonya’da ekonomi 3. çeyrekte daraldı
● Yurt içinde bugün Ekim bütçe dengesi verisi açıklanacak
● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,60 seviyelerinde ABD hisse senedi piyasalarında, bölgesel Fed Başkanlarının faiz artırım hızı yavaşlasa da tam anlamıyla frene basmak adına daha fazla zaman gerektiğine yönelik vurguları Fed’in “pivot” yapacağı beklentisinin ötelenmesine ve satışlara sebep oldu. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksi günü sırasıyla %0,9 ve %1,1 düşüşle sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri günü -%1,2 ilâ %0,9 değişimlerle tamamladı. ABD tahvil piyasasında getiriler, bono ihalelerindeki yüksek talep ve düşük getirilere rağmen Fed Başkanlarının söylemleri sonrası yükseldi: 2 yıllık tahvil getirileri %4,39, 10 yıllıklar ise %3,85 seviyesinde. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -52bps’den -54bps’e yükseldi. Dolar endeksi (DXY) bir miktar toparlanma gösterdi: %0,3 artışla 106,7 seviyesinde. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, küresel büyümeye ilişkin özellikle gelişmiş ülke ekonomi aktivitelerindeki yavaşlama beklentileriyle birlikte günü %3,0 kayıpla 93,1$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı günü yatay seyirle 1.771$/onsseviyesinden kapattı
● Çin’de veriler ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ediyor. Perakende satışlar Ekim’de yıllık %0,5 daralarak piyasa beklentilerinin (%0,7 artış) altında gerçekleşti. Sanayi üretiminde de bir miktar ivme kaybı görüldü; yıllık %5 artış kaydetti.
● Japonya’da ekonomi öncü veriye göre yılın 3. çeyreğinde çeyreksel bazda yıllıklandırılmış olarak piyasa beklentilerinin aksine %1,2 daraldı (piyasa beklentisi %1,2 artış). Bunda net ihracattaki düşüş etkili olurken, özel tüketim harcamaları büyümeye pozitif yönde katkı sağladı. Özel konut yatırımları azalırken, kamu yatırımları artış gösterdi.
● Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Eylül’de aylık bazda %0,9, yıllık olarak ise %4,9 artış kaydetti. Aylık bazda artış, ilaç ürünleri, bilgisayar, elektronik ve ulaşım ekipmanları gibi tüketim ve sermaye malları üretiminden kaynaklandı. Bununla birlikte önümüzdeki döneme ilişkin öncü verilerden imalat sanayi PMI endeksi son dört aydır eşik seviye altında kalarak üretimde daralmaya işaret ediyor. ● Yurt dışında bugün ABD’de üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) Ekim verisi ile Euro Bölgesi’nde 3. çeyrek büyüme verisinin revize rakamı açıklanacak. ABD’de ÜFE Eylül’de aylık %0,4 artarken, yılık artış ise %8,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Gıda fiyatları Eylül’de aylık %1,2, enerji fiyatları ise %0,7 artmıştı. ABD’de üretici fiyatları yıllık bazda düşüş eğilimi göstermekle birlikte yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Ekim ayı için piyasa beklentisi ÜFE’nin %8,3 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.
● Yurt içinde ise bugün Ekim bütçe dengesi verisi açıklanacak. Bütçe dengesi, Eylül de 78,6 milyar TL açık vermişti. Bunda, bütçe harcamalarının bütçe gelirlerinin üzerinde artış göstermesi etkili oldu. Ocak-Eylül döneminde ise bütçe dengesi 45,5 milyar TL açık verdi. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 18,60 seviyelerinde. Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler dün günü 45 bps düşüşle %13,58’den tamamladı.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 endeksi, havacılık sektöründeki zayıflığa karşın %2,6 yükselişle tarihi en yüksek seviyelerini test etmeye devam etti. Diğer yandan borsa da yabancı oranı dün itibariyle %30 seviyesinin altına geriledi. Dünkü yükselişte otomotiv, madencilik ve savunmaya sanayi sektörlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Global endekslerdeki olumlu seyre bağlı olarak bugün pozitif açılış bekliyoruz. Hisse ve sektör bazlı ayrışmaların yoğun şekilde devam edeceğini öngörüyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başından itibaren alım ağırlıklı bir seyir izledi. Kapanış 4570 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş trendi geçerli durumda. Gün içi geri çekilme boyutunda kalan aşağı hareketler sonrasında direnç bölgelerine yönelme devam ediyor. Endekste saatlik, günlük ve haftalık periyotta ortalamalarda yukarı eğilim korunuyor. Dolayısıyla olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu belirtebiliriz. Bu paralelde ara direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4550 üzerindeki kapanışla bir süredir belirtmiş olduğumuz 5000 seviyesinin de olası hareket bölgesi içerisinde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST100 için 4450-4350 yakın destek, 4250 seviyesi altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliği devamını destekleyici olacaktır. BIST100’de 4550-4500-4450/30-4410-4380 destek, 4590-4610-4650-4680- 4700/50 direnç.
Şirket Haberleri Devamı
● Aselsan finans sektörü ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişimine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir yapı kurgulamak amacıyla, %35,56'sı T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na, %44,44'ü ASELSAN'a, %4,22'si Marmara Üniversitesi'ne, %4,22'si İstanbul Üniversitesi'ne, %7,33'ü İbn Haldun Üniversitesi'ne ve %4,22'si Bilişim Vadisi Teknopark Yönetici A.Ş.'ye ait olmak üzere "İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Anonim Şirketi" ünvanlı şirket kurulmuştur. Yorum: Söz konusu şirketin boyutlarını Aselsan ile karşılaştırdığımızda Aselsan için önemli bir işlem olmadığını düşünüyoruz. Haberin etkisi: “Nötr”.
● Petkim’in (PETKM) 4 yılda bir gerçekleştirdiği planlı bakım duruşu tamamlandı. (Nötr) Petkim’in planlı bakım duruşu 7 Eylül’de başlamıştı. Bu dönemde diğer fabrikalara ara malı sağlayan etilen fabrikası kapalı olduğundan satışlar stoklar ve daha düşük marjlı olan ithalatla karşılandı. Petkim Yönetimi 3Ç22 telekonferansında zayıf talep nedeniyle düşen marjlardan dolayı 2022 tüm yıl FAVÖK beklentisini 300-350 milyon dolar bandından 240-260 milyon dolar bandına çekmişti.
