GÜNLÜK BÜLTEN - 16.11.2022
Veri yoğun bir güne başlıyoruz
● ABD’de ÜFE tahminlerin altında gerçekleşti; yıllık artış %8,0’a geriledi
● Yurt içinde bütçe dengesi Ekim’de 83,3 milyar TL açık verdi
● Bugün konut verileri ve özel sektörün yurt dışı kredi borcu açıklanacak ABD hisse senedi piyasalarında, beklentilerin altında gerçekleşen Üfe ve çekirdek Üfe verilerinin piyasalar üzerinde yarattığı olumlu etki görüldü. Bunun yanında Empire State İmalat Endeksi de üç ay aradan sonra Kasım’da ilk kez pozitif gerçekleşti. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,9 ve %1,4 artışla sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri günü -%0,5 ilâ %0,7 değişimlerle tamamladı. Almanya’nın DAX endeksi dünkü kapanışın ardından bu yılki 4. denemesinde teknik olarak ayı piyasasına girdi. ABD tahvil piyasasında getiriler, Üfe verisi sonrası gerilerken, Polonya’ya ilişkin haberlerin yarattığı oynaklık gün sonunda etkisini yitirdi: 2 yıllık tahvil getirileri %4,34’e, 10 yıllıklar ise %3,77’ye geriledi. 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -54bps’den - 57bps’e yükseldi. Dolar endeksi (DXY) günü hafif ekside sonlandırdı: -%0,2, 106,4. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, Polonya’ya ilişkin haberler ve Amerikan Petrol Enstitüsünün haftalık ham petrol stoklarında 5,8mn varil düşüş olduğunu belirtmesi ile birlikte günü %0,8 artışla 93,9$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı günü %0,4 artışla 1.779$/ons seviyesinden kapattı.
● ABD’de üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) Ekim’de aylık %0,2 ile beklentilerin (%0,4) altında artış gösterirken, yıllık bazda artış da %8,4’den %8,0’a geriledi. Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE ise Ekim’de bir önceki aya göre yatay kalırken, yıllık artış Eylül’de %7,1 iken Ekim’de %6,7’ye geriledi.
● Almanya’da yatırımcıların ülke ekonomisine ilişkin beklentilerini gösteren ZEW endeksi Kasım’da aylık bazda 22,5 puan artarak -36,7 ile piyasa beklentilerinin (-51,0) üzerinde gerçekleşti. Veride özellikle enflasyonun yakın dönemde düşeceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtildi. Ancak ülkenin ekonomik görünümü hala olumsuz olarak değerlendiriliyor.
● Yurt dışında bugün ise ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi, İngiltere’de Ekim enflasyon verisi takip edilecek. İngiltere’de enflasyon Eylül’de yıllık %10,1 artmıştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yaklaşık %11’e yükselmesini öngörüyor. Ekim ayı için piyasa beklenti %10,7 seviyesinde bulunuyor.
● Yurt içinde bütçe dengesi Ekim’de 83,3 milyar TL açık verdi. Böylece 10 aylık bütçe açığı 128,8 milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı denge ise Ekim’de 22,1 milyar TL açık verdi. Vergi gelirleri Ekim’de yıllık bazda %89 artarak 181,8 milyar TL’ye ulaştı. Bütçe harcamaları ise özellikle cari transferler (sosyal güvenlik vb.) ve personel giderlerindeki artışın etkisiyle yıllık bazda %134 büyüdü. Borç verme kalemi Ekim’de 12,8 milyar TL oldu; bu tutarın 6,5 milyar TL'si BOTAŞ'a, 3,0 milyar TL'si T.C. Devlet Demiryolları'na verilenlerden oluştu.
● Yurt içinde ise bugün Ekim konut satışları ile Eylül konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri açıklanacak. Konut satışları son üç aydır azalış gösteriyor; Eylül’de yıllık %22,9 azalış göstermişti. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu (uzun+kısa) ise Ağustos’ta aylık 0,9 milyar $ artarak 162,9 milyar $ seviyesinde gerçekleşmişti.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 dün özellikle mali sektör ve petrokimya hisseleri ile yükselişini sürdürdü. Seansın başlarında küresel piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının bir yansıması olarak gördüğümüz satışlar gün içerisinde güçlü şekilde karşılandı ve BIST-100 günü %1,9 artıda kapattı. Bu sabah itibarıyla ABD endeks vadelilerin erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek yatay seyrettiğini görüyoruz. Yurtdışı tarafta jeopolitik gelişmeler olumsuz, ABD faizlerindeki nisbi rahatlama ise olumlu yönde değerlendirmeye devam edecektir. Dünkü alıcılı seyrin ardından BIST-100’de yatay açılışın olası olduğunu düşünüyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başındaki yükselişle test ettiği 4687 seviyesinden sınırlı geri çekilme yaşadı. Kapanış 4657 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş trendi korunuyor. Gün için geri çekilme yakın destek bölgesiyle sınırlı kalırken yükseliş yönlü hareket geçerliliğini sürdürüyor. Endekste saatlik, günlük ve haftalık periyotta ortalamalarda yukarı eğilim korunuyor. Dolayısıyla olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu belirtebiliriz. Bu paralelde 4680-4700 ara direnç bölgesi olmakla birlikte bir süredir belirtmiş olduğumuz 5000 seviyesinin de olası hareket bölgesi içerisinde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST100 için 4530-4450 yakın destek, 4300 seviyesi altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliği devamını destekleyici olacaktır. BIST100’de 4610-4590/50-4500-4450/30 destek, 4680-4700/50-4800/50- 5000/65 direnç.
Şirket Haberleri Devamı
● TAV Holding (TAVHL TI) ;
Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihale açıldı. İhalede son teklif verme tarihi 29 Aralık 2022 olarak belirlendi. Güncel durumda var olan kontrat Mayıs 2025’te sona erecekti. 2019 yılında TAV’ın toplam yolcu sayısının %15’ini oluşturan Esenboğa 13,7 milyon yolcu ağırlamıştır. TAV’ın ihaleyi kazanması halinde hisse fiyatının olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.
● Kontrolmatik (KONTR) ;
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Emet Espey 800000 ton/yıl Kapasiteli Konsantratör Tesisi Yapım İşi" ihalesinde, vergiler hariç 389,9 milyon TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer aldı. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Teklif bedeli şirketin 2022/9A cirosunun yaklaşık yüzde 46’sına denk gelmektedir. İhale büyüklüğü sebebiyle hisse fiyatı üzerinde olumlu bir etki bekliyoruz.
