GÜNLÜK BÜLTEN - 17.01.2022

Çin ekonomisi 2021 yılında %8,1 büyüme gösterdi

● ABD’de perakende satışlar Aralık’ta daraldı

● Yurt içinde bugün Aralık bütçe dengesi verisi açıklanacak

● $/TL haftaya 13,54 düzelerinden başlıyor ABD’de perakende satışlar Aralık’ta aylık %2,3 ile beklentilerin üzerinde daraldı. Otomotiv ve benzin hariç satışlar da %2,5 azalış gösterdi. Sanayi üretimi ise aylık %0,1 ile azalış gösterdi. Çin ekonomisi ise, 2021 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda %4 büyüme gösterdi. Bu dördüncü çeyrek gerçekleşmesi ile 2021 yıl genelinde %8,1 büyümüş oldu. Aralık ayına ilişkin verilerde ise, sanayi üretimi yıllık %4,3 artış kaydederken, perakende satışlar yıllık büyümesi %1,7 ile beklentilerin altında kaldı. Diğer taraftan Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi kolaylığı faizini 10 baz puan indirerek %2,85’e çekti. Küresel piyasalarda ise, Cuma günü ABD’de S&P500 hisse senedi endeksi %0,1 ile çok sınırlı artış göstermesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri yükseliş eğilimini sürdürerek %1,78 olurken, dolar endeksi de 95,2’ye toparlandı. New York Fed Başkanı Williams, Omikron varyantının ABD ekonomisinin büyümesini önümüzdeki birkaç ay için yavaşlatabileceğini, ancak varyantın etkilerinin geçmesinin ardından ekonominin daha güçlü yörüngeye oturmasını beklediğini açıkladı.

● TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etti. 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,75 seviyesinde. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %21,39’dan %25,37’ye, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %14,41’den %15,54’e yükseldi. 2022 yılı büyüme beklentisi %4,23’den %3,69’a geriledi. Cari açık beklentilerindeki iyileşme eğilimi devam etti.

● Konut satışları Aralık ayında yıllık %113,7 artış gösterdi. 2021 yılının tamamında ise yıllık %0,5 azalarak 1,5 milyon adet oldu. İpotekli satışlar Aralık’ta yıllık %209 artarken, yılın tamamında ise %48,6 azaldı. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 oldu. Yurt içinde bugün Kasım ayı kısa vadeli dış borç stoku ve Aralık bütçe dengesi verileri açıklanacak.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,54 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler haftalık bazda toplam 41 baz puan azalarak haftayı %23,30’dan, 10 yıllık getiriler ise toplam 58 baz puan azalışla %23,97’den tamamladı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapılırken 54 bin 100 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 136 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yurt içinde, uçakla seyahatte aşısız ya da aşısını tamamlamayan ve son 180 gün içinde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenmeye devam edilecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,9 artışla tamamlarken, öne çıkan sektörler havacılık, gıda, sigorta, demir/çelik ve altın hisseleri oldu. Buna karşılık bilişim, telekom ve perakende hisseleri endeksten olumsuz ayrışan sektörler oldular. Geçtiğimiz hafta ABD dalgalı bir seyrin sonunda yataya yakın kapanışlar gözledik. Bu sabah itibarıyla ise ABD endekse vadelileri hafif ekside güne başladılar. Bu hafta makro veri akışı açısından içeride bugün gelecek bütçe rakamları ve Perşembe günkü PPK kararları ile yurt dışında Çin büyüme verileri takip edilecek. BIST’in yeni haftaya yatay seyirle başlamasını, son çeyrek bilanço açıklamaları öncesi BIST’te hisse değişimleri gözlenmesini bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 2050 desteğine yaşanan geri çekilme sonrasında tepki yaşadı. Kapanış 2073 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te aşağı yönlü hareket hafta genelinde olduğu gibi Cuma günü de sınırlı kalırken, yükseliş eğilimi geçerliliğini sürdürüyor. Direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 2080 seviyesi gün içerisinde test edilirken, kapanış bu bölgenin hemen altında. BIST’te saatlik periyotta ortalamalarda yatay eğilim, günlük ve haftalık periyotta ise takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerindeki hareket geçerliliğini sürdürüyor. Dolayısıyla endekse yönelik olarak olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyoruz. Endekste 2080 seviyesini yakın direnç bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Üzerinde, saatlik periyot için ortalamalardaki yukarı eğilimin belirgin duruma gelmesiyle yükseliş hareketinin hız kazanabileceğini ve 2180-2280 bandının gündeme gelebileceğini yineliyoruz. BIST’te kısa periyotta yeni bir zayıflamadan bahsedebilmek için ise 2050/25 bandı yakın destek olmakla birlikte 2000 seviyesi altına geri inilmesi gerektiğini belirtebiliriz. Endekste 2050-2025-2000-1980/50 destek, 2080- 2100-2150/80 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik dün 52,90 – 53,00 TL fiyat aralığında 75 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,4830’una ulaştı.

● Bim Cuma günü 200 bin hisseyi ortalama 69,603 TL fiyattan geri aldı. Bim’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %1,4769’una ulaştı.

● Logo Yazılım dün 40,06 – 40,38 TL fiyat aralığında 20 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %3,24’üne ulaştı.

● Sabancı Holding dün 200 bin hisseyi 15,08 – 15,43 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0,6425’ini temsil eden 13,11 milyon'a ulaştı.

● ABD'de bir temyiz mahkemesi, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına karar verdi. Karar Cuma günü BIST kapanışında basında yer aldı.

● Bankacılık Sektörü: Cuma günü alınan kararla dövizden mevduattan TL’ye dönüşüm konusunda alt limitlere uyulması gereken tarihler %10’luk dilim için 15 Nisan tarihine (önceki 21 Ocak), %20’lik dilim için 8 Temmuz tarihine (önceki tarih 15 Mart) ertelendi. Hatırlanacağı üzere Aralık ayında alınan kararla bankaların döviz mevduatlarını asgari belirtilen oranlarda kur korumalı mevduata dönüştüremezlerse TCMB’deki döviz zorunlu karşılıkları üzerinden yıllık %1,5 komisyon ödeyecekler. Hazine ve Maliye Bakanı’nın hafta sonu yaptığı açıklamalarda KKM’de toplanan tutarın 131 milyar TL olduğu, bunun içerisinde dövizden dönüşümün %15 civarında seyrettiği vurgulandı. Buna göre dövizden TL’ye dönüşen tutarı 1,5 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Bu 162 milyar doları geçen yerleşik bireylerin toplam DTH’ının yaklaşık %1’ine karşılık geliyor.