GÜNLÜK BÜLTEN - 18.01.2022

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir dikkat çekiyor…

● Brent petrol fiyatı 87,3$/varil düzeyinde

● Dolar cinsi piyasa faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ediyor

● Yurt içinde bugün Kasım ayı konut fiyat endeksi açıklanacak Japonya Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre, 1 Nisan’da başlayacak 2022 mali yılı çekirdek enflasyon tahmini %0,9’dan %1,1’e, 2023 yıl tahmini ise %1’den %1,1’e yükseltildi. Banka, Ekim ayında fiyatlar için risklerin aşağı yönlü olduğunu belirtirken, bugün risklerin dengeli olduğunu belirtti. Uluslararası Çalışma Örgütü, küresel işsizliğin en azından 2023 yılına kadar salgın öncesinin üzerinde olmaya devam edeceğini, 2019'da 186 milyon olan işsiz sayısının 2022'de 207 milyon seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Küresel piyasalarda ise, dün ABD’de S&P500 hisse senedi endeksinin günü %0,1 düzeyinde hafif yükselişle kapatmasının ardından, bugün Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri yükseliş eğilimini sürdürerek %1,84’e ulaşırken, dolar endeksi 95,3’e toparlandı. Ülkede güçlenen Fed faiz artırımı beklentileriyle, 2 yıl vadeli devlet tahvili getirileri de Şubat 2020’den bu yana ilk kez %1’in üzerine çıktı, %1,04’te. Brent petrol fiyatı ise, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Havalimanı yakınlarındaki tankerlere gerçekleştirilen saldırının da ardından yükseliş eğilimini sürdürdü; bu sabah 87,3 $/varil düzeylerinde. Yurt dışında bugün ABD’de konut fiyat endeksi, Almanya’da ZEW beklenti endeksi verileri açıklanacak.

● Yurt içinde bütçe dengesi Aralık ayında 145,7 milyar TL açık verdi. Bunda merkezi yönetim bütçe harcamalarının yıllık %101 ile bütçe gelirlerinin (%40) üzerinde artış göstermesi etkili oldu. Böylece yılın tamamında bütçe dengesi 192 milyar TL açık verdi.

● Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım’da 2020 sonuna göre %8,6 artarak 124,1 milyar $ olarak gerçekleşti. Bankaların kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %6,7 azalarak 53,5 milyar $ olurken, diğer sektörlerin ise %25,4 artarak 44,5 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Kasım sonu itibarıyla, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku ise 167,5 milyar $ oldu. Yurt içinde bugün Kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile konut fiyat endeksi verileri açıklanacak.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,47 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında 10 yıllık getiriler dün günü 62 baz puan düşüşle %23,35’den tamamladı. 2 yıllık getiriler %23,30 seviyesinde.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapılırken 64 bin 935 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 162 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Yurt dışı tarafta ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hisse senedi tarafında bir miktar endişe yarattığı ve ABD borsa endekslerinin bir süredir zayıf seyrettiği görülüyor. Borsalarda dünkü kapanışlar ve bu sabah itibarıyla endeks vadelilerin ekside açılması zayıf risk iştahını teyit ediyor. Yurt içinde ise dün banka ve perakende hisseleri alıcılı seyir gösterirken, önceki günlerde BIST’i sürükleyen demir/çelik ve otomotiv hisselerinde kâr satışları gördük. BIST-100 günü %0,6 artışla kapattı. Önümüzdeki sürece bakıldığında yurt dışının seyri ve bilanço beklentileri belirleyici olacaktır. BIST’te bugün yatay açılış bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde yatay hareketteydi. Kapanış 2086 seviyesinde gerçekleşti. Endekste sınırlı kalan geri çekilmelerin ardından direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 2080 seviyesi aşılmış durumda. BIST’te günlük ve haftalık periyot için takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerindeki hareketin korunuyor olması olumlu teknik görünümü desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla endekse yönelik olarak iyimserlik belirtmeye devam ediyoruz. Daha önce direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2080 seviyesi üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak endekste 2180-2280 bandının gündeme gelebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. BIST’te kısa periyotta yeni bir zayıflamadan bahsedebilmek için ise 2050/25 bandı yakın destek olmakla birlikte 2000 seviyesi altına geri inilmesi gerektiğini belirtebiliriz. Endekste 2050-2025-2000-1980/50 destek, 2100- 2150/80-2200 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

●Logo Yazılım dün 40,42 – 40,84 TL fiyat aralığında 20 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %3,26’sına ulaştı.

● Mavi Giyim Yönetim Kurulu, şirketin ödenmiş sermayesinin %100 bedelli arttırılarak 99.314mn’a çıkarılmasına karar verdi. Şirket, Genel Kurul'un onayından sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için gerekli başvuruları yapmayı planlıyor. Bedelsiz sermaye artırımı geçmiş yıl karlarından karşılanacak.

● Sabancı Holding dün 600 bin hisseyi 15,36 – 15,50 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0,6719’unu temsil eden 13,71 milyon'a ulaştı.

● Rekabet Kurulu tarafından verilen cezaların gerekçeleri kararları beklendiği üzere şirketlere tebliğ edildi: Migros ve CarrefourSA Rekabet Kurulu tarafından gıda perakendecilere verilen idari para cezalarının gerekçeli kararının beklendiği üzere kendilerine ulaştığını duyurdu. Şirketler verilen cezayı %25 oranında erken ödeme indiriminden yararlanarak 30 gün içinde ödeyecekler. Dolayısıyla 1Ç22 finansallarında cezaya ilişkin nakit çıkışı göreceğiz. Şirketlerin bu yılın son çeyreğinde cezaya ilişkin provizyon ayırması da söz konusu olabilir. Diğer taraftan daha önce duyurdukları üzere 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri’nde kararın iptali için dava açacaklar. Hatırlatmak gerekirse şirketlere 2020 yurtiçi cirolarının %1,8’i kadar ceza kesilmişti.