GÜNLÜK BÜLTEN - 18.05.2022

Yurt dışında enflasyon verileri takip edilmeye devam ediyor

● İngiltere’de bugün Nisan enflasyon verisi açıklanacak

● Yurt içinde konut satışları Nisan’da yıllık %39 arttı

● $/TL bu sabah 15,93 seviyelerinde ABD’de perakende satışlar artmaya devam etti. Satışlar Nisan’da aylık %0,9 arttı. Otomobil hariç satışlar, önceki %2,1'lik yükselişin ardından %0,6 ile daha ılımlı bir seyir gösterdi. Aylık bazda hızlı artan gruplar arasında otomobil, mağaza dışı perakendeciler, restoranlar ve çeşitli mağaza perakendecileri yer alıyor. Hem yakıt hem de araç satışlarında son dönemde görülen oynaklıkta, tüketici talebinden ziyade arz kısıdı kaynaklı bulunabilirlik ve fiyat seviyeleri etkili oluyor. ABD’de sanayi üretimi Nisan’da aylık %1,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot’tan 50 baz puanlık faiz artışı sinyali. Knot, enflasyonun ivmelenmeye devam etmesi halinde Temmuz’da faiz artışı beklentisini yarım puana yükseltti, böylece ilk kez bu kadar agresif bir artış söylemi gündeme geldi. ECB başkanı Lagarde, ilk faiz artışının Temmuz’daki toplantıda gerçekleşebileceğinin sinyalini vermiş idi. Ancak Lagarde “kademeli olarak” hareket edeceklerini vurgulamıştı. Bu da çeyrek puanlık artışlar olacağını ima etmekte.

● Japonya’da ekonomi ilk çeyrekte daraldı. Öncü veriye göre, 2021'in son çeyreğinde revize edilen çeyreksel bazda %0,9'luk artışın ardından 2022'nin ilk çeyreğinde %0,2 daraldı. Bunda net ihracat, kamu yatırım ve özel konut harcamalarındaki düşüş etkili oldu.

● Yurt dışı piyasalarda özellikle makro verilerin güçlü gelmesi ile alıcılı bir hava hakimdi. S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksleri dün %2 ilâ %2,8 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde gelen 1Ç22 büyümesi ve İngiltere’deki olumlu istihdam verileri para birimlerinin USD’ye karşı değer kazanmasına yardım etti. DXY’de böylelikle 2002 sonundan beri gelinen en yüksek seviye olan 104,4’ten bir miktar gerilemiş oldu. ABD tahvillerinde genel olarak çıkış gerçekleşirken, 10 yıllık tahvil getirileri tekrar %3 seviyesine yaklaştı. Dolarda dün görülen güç kaybı ise sanayi emtialarının bazılarında artışları destekledi. Alüminyum ve bakır vadeli kontratlarında sırasıyla %3 ve %1’lik artışlar görüldü.

● Yurt dışında bugün İngiltere’de enflasyon, ABD’de konut verileri takip edilecek. İngiltere’de enflasyon Mart'ta yıllık %7 artmıştı Nisan’da beklentiler yıllık enflasyonun %9,1 olacağı yönünde.

● Yurt içinde konut satışları artmaya devam etti. Nisan’da yıllık %38,8 artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,2 artışla 453 bin adet oldu. İpotekli konut satışları Nisan’da yıllık %82,9, Ocak-Nisan döneminde ise %55,1 artışla 100,4 bin oldu. İpotekli konut satışları dışındaki diğer konut satışları Nisan’da %28,9 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında da artış devam etti; Nisan’da yıllık artış %58,1 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise yıllık %48,9 artışla 20 bin 791 oldu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Dün yurtdışı tarafta nispeten belirgini bir toparlanma eğilimi vardı. Ancak bu sabahki açılışlarda endeks vadelilerin nispeten daha sakin olduğu dikkat çekiyor. Dün BIST-100 endeksi ise özellikle banka hisselerinde devam eden satışlar nedeniyle yatay kapanış yaptı. BIST’in bugün hisse bazlı hareketler ile sıkışık seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

● BIST100 dün 2380 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 2395 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yükseliş denemeleri zayıf kalırken yakın destek bölgesi üzerinde tutunma çabası da devam ediyor. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ilk aşamada 2430- 2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz. Bu bölgeye kadar oluşacak hareketler sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilebilir. Bu bant üzerinde ise 21 günlük ortalama bölgesinin de yeniden aşılmış olmasıyla bir miktar daha iyimserlik olabileceğini belirtebiliriz. BIST’te 21 günlük ortalama 2421 seviyesinde, 50 günlük ortalama ise 2325 seviyesinde bulunuyor. Bu aşamada 2390-2360 bandı üzerindeki hareketi sınırlı iyimserlik olarak değerlendiriyor, fakat kısa periyotta yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabilmesinin 2450 seviyesi üzerine geri dönüşle mümkün olabileceğini hatırlatıyoruz. 2360 desteği altına yaşanacak bir sarkma ise 50 günlük ortalamanın da bulunduğu 2325-2280 bandına yönelik bir harekete neden olabilecektir. BIST100 için 2390-2360-2320- 2300 destek, 2430-2450-2490-2510 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Şişecam, 7CbasaliaGlobal AG şirketinin İsviçre’de 1.050.000 CHF sermaye ile kurulduğunu ve şirketin %10 hisse ile ortak olduğunu duyurdu. Şirket, daha önce 08.11.2021 tarihinde Basalia Technology'nin sahibi ve geliştiricisi olan yerel bir biyoteknoloji girişimi olan 7CBasalia'ya yatırım yapmaya karar verdiğini duyurmuş ve küresel bir şirket kurmak için bir mutabakat imzalamıştı. 2020 yılında Ahmet Başal tarafından kurulan 7CBasalia, atıkları çevre dostu katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefleyen yeni nesil bir atık ayrıştırma şirketi. Nötr.

● Turkcell, Lifecell Ventures'ın sermayesini 0,93 milyon EUR artırarak 1,752,5 milyon EUR'dan 1753,4 milyon EUR'ya çıkardığını açıkladı. Bu, Lifecell Ventures'ın son 3 yıldaki üçüncü sermaye artışı (toplam 28mn EUR). Lifecell Ventures U.A., Turkcell'in uluslararası pazarlardaki dijital servislerini (OTT) ve teknoloji çözümlerini (ICT) genişletme vizyonunu gerçekleştirmek üzere Hollanda'da kurulmuş bir iştirak. Nötr.

● Lokman Hekim 1Ç22’de, beklentilerin %7 altında 27 milyon TL net kar açıkladı. 1Ç22’de Lokman Hekim’in net karı yıllık %143 arttı. Şirket 1Ç22’de beklentilerden %9 daha düşük, 37 milyon TL FAVÖK açıkladı. Şirket 1Ç22’de, 1Ç12’den bu yana en yüksek brüt kar marjı olan %26.4 seviyesine ulaştı. Benzer bir şekilde Şirket 1Ç22’de, 1Ç12’den bu yana en yüksek FAVÖK marjı olan %24.6 seviyesine ulaştı. Net satışlar 1Ç22’de yıllık %58 arttı. Etlik Hastanesi 1Ç22’de kapasite artışı sayesinde yıllık %110 büyüme ile en yüksek büyüme gösteren hastane oldu. Söz konusu haberi “Hafif Olumsuz” olarak değerlendiriyoruz.

● Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın gönüllü çağrı programı bugün sona eriyor. 4 Nisan’da hisse başına 12,20 TL çağrı fiyatı ile başlatılan ve 25 Nisan’da çağrı fiyatının 15,00 TL’ye yükseltilmesi ile ivme kazanan program çerçevesinde dün itibarıyla bankanın %33,3’üne karşılık gelen toplam yaklaşık 1,4 milyar lot hisse BBVA’ya geçti. Böylece BBVA’nın payı gönüllü çağrı öncesindeki %49,85 düzeyinden %83,1’e yükseldi, Garanti Bankası’ndaki Halka Açık Payların oranı da dün itibarıyla %16,9 oldu. Diğer taraftan Matriks veri sağlayıcının verdiği bilgiler paralelinde Garanti Bankası’ndaki yabancı takas oranı da en güncel veri üzerinden %10,2 düzeyinde görünüyor.