GÜNLÜK BÜLTEN - 18.05.2023

Yurt içinde bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak

● Yurt içinde konut fiyat endeksi martta yıllık %132,8 arttı

● Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayında 161,4 milyar $ oldu

● ABD’de bugün ikinci el konut satışları verisi açıklanacak ABD hisse senedi piyasalarında, borç tavanına ilişkin Biden ve McCarthy tarafından yapılan birbirinden bağımsız pozitif açıklamaların ardından alıcılı seyir hakimdi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,2 ve %1,3 kazanımlarla tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, karışık bir seyirle günü genel olarak -%0,7 ilâ %0,4 değişimlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasası borç tavanına ilişkin çözüme yakın olunduğuna dair haberlerin olumlu etkisiyle satıcılı seyretti. 2 yıllık tahvil getirisi %4,15’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,56’ya yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -55bps’ten -59bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getiri farkı ise -161bps’ten -165bps’e geldi. Dolar endeksinde %0,3’lük artışla 102,9 seviyesine gelindi. Brent petrol aktif vadeli kontratı, EIA raporuna göre ham petrol stoklarının haftalık 5,04mn varil artmasına rağmen borç tavanına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle %2,7 artışla 77,0$/bbl’e yükseldi. Altının ons fiyatı DXY ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışların sürmesi sonrası %0,4 düşüşle günü 1.982$/ons’tan tamamladı.

● ABD’de konut kredisi başvuruları bir önceki haftadaki %6,3 artışın ardından 12 Mayıs ile biten haftada %5,7 daraldı. 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı ilgili haftada 9 baz puan artışla %6,57 oldu. ABD’de konut başlangıçları ise nisanda aylık %2,2 artışla yıllıklandırılmış olarak 1,4 milyona yükseldi. Konut başlangıçları bir önceki yıla göre %22,3 azaldı. İnşaat izinleri nisanda aylık bazda %1,5 (beklenti %0) azalışla yıllıklandırılmış olarak 1.416 bine geriledi. Mart ayı verisi ise -%8,8’den - %3,0’a revize edildi.

● Euro Bölgesi’nde nisan ayı tüketici enflasyonu nihai veriye göre aylık bazda %0,6 artarken, yıllık artış %7,0 oldu. Gıda fiyatları yıllık artışı %15,5'ten %13,6'ya geriledi. Enerji fiyatları martta yıllık %0,9 düştükten sonra nisanda %2,4 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yıllık bazda %5,7'den %5,6'ya sınırlı geriledi. Hizmet enflasyonu aylık %0,6 artarken, yıllık artış %5,1'den %5,2'e yükseldi.

● ABD’de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, nisan ayı ikinci el konut satışları verileri açıklanacak. İkinci el konut satışları Şubat 2022’den bu yana (2023 şubat hariç) aylık bazda daralma gösteriyor. Martta satışlar aylık %2,4 gerilemişti. Nisan ayında da %3,2 azalması bekleniyor.

● Yurt içinde konut fiyat endeksi martta aylık %5,4 artarken, yıllık bazda artış ise %132,8 oldu. Konut fiyatları reel olarak ise %55,4 artış gösterdi. İl bazında bakıldığında; İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları sırasıyla aylık bazda %4,7, %6,5 ve %6,1 ile artış eğilimini sürdürdü.

● Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayında 2022 yıl sonuna göre %8,7 artışla 161,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku %8,2 oranında artışla 66,0 milyar $ olurken, diğer sektörlerin ise %2,4 artarak 56,0 milyar $ oldu. Vadesine 1 yıl veya daha az kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 203,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt içinde bugün ise mayıs ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne (PKA) göre; nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentisi %37,72’den %37,77’ye sınırlı yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %31,02’ye, 24 ay sonrası %17,54’e gerilemişti. TCMB son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini %22,3’te sabit bırakmıştı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

● BIST-100 gerileme sonrası dengelenme arayışını sürdürüyor. Dün özellikle enerji, perakende, gübre ve telekom hisselerinde risk iştahı güçlüydü. Buna karşılık bankalarda satış baskısı devam etti. Gün içi yatay bantta hareket eden BIST-100 endeksi günü de %1,6 artıda kapattı. Hisse bazlı hareketlerle endeksteki yatay bant hareketinin sürmesini bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 4680 seviyesine hareketin ardından yatay seyretti. Kapanış 4662 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 4404 destek bölgesinden başlayan son tepki hareketi geçerli durumda. BIST100’de 200 günlük ortalamanın da bu bölgede olduğunu ve bu bölgenin haftalık grafikler açısından önemli bir destek olduğunu yineliyoruz. Dolayısıyla tutunma-tepki çabasının olağan olduğunu belirtebiliriz. Bununla birlikte BIST’te kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ise 4700 seviyesi üzerine geri dönüşü gerekli görüyoruz. Bu durumda yeni yatay kanal bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4884-5030 bandı da tekrar gündeme gelebilecektir. Bu bandın üzerinde gerçekleşecek bir kapanışı ise yükseliş yönlü hareketin devamına yönelik oldukça güçlü bir sinyal olarak değerlendiriyor olacağız.

Şirket Haberleri

● BIM’de

              Hisse transferi: Ahmet Afif Topbaş’ın Yönetim Kurulu başkanı, Topbaş ailesinin ana hissedar olduğu Naspak Gıda, bir başka aile üyesi Fatma Fitnat Topbaş'ın sahip olduğu halka açık 1,4mn adet BIMAS payını (toplam hisse sayısının yaklaşık %0,23’ü), pay başı 148,75 TL fiyat ile hesaplar arası virman şeklinde devir aldı. Bu işlemle birlikte Naspak Gıda’nın Bim sermayesindeki payı yaklaşık %11,53’e yükseldi. Dün seans içerisinde açıklanan haberi nötr olarak değerlendiriyoruz.

● Bankacılık Sektörü:

              BDDK günlük bülten verisine göre bankalardaki döviz mevduatı 12 Mayıs haftasında 3,8 milyar dolar azalarak 213,6 milyar dolara geriledi. Bu gerilemenin yaklaşık %85’i ticari mevduattan kaynaklandı. Aynı dönemde TL mevduat %0,3 arttı. Haftalık bazda TL krediler %1,6 artarken, yabancı para krediler ise dolar bazında %0,7 azaldı.