Günlük Bülten 19 Ekim 2023

 

Altın fiyatları ons bazında temmuzdan beri en yüksek kapanışı yaptı

 

● ABD'de konut başlangıçları eylülde aylık %7,0 arttı

 

● İngiltere’de tüketici enflasyonu eylülde aylık bazda %0,5 artış gösterdi

 

● Euro Bölgesi’nde TÜFE yıllık artışı %5,2'den %4,3’e geriledi ABD hisse senedi piyasaları, Ortadoğu’daki gelişmelerin ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle satıcılıydı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,3 ve %1,6 kayıplarla tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, jeopolitik gelişmelerin yanında EB ve İngiltere TÜFE verilerinin etkisinde kaldığı bir günü geride bıraktı. Endeksler %0,8 ilâ %1,3 düştü. ABD tahvil piyasası satıcılı seyrini dün de sürdürdü. 2 yıllık tahvil getirisi %5,22’ye, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,91’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -38bps’ten -31bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi farkı -65bps’ten -58bps’e geldi. Dolar endeksi Ortadoğu’daki gerilimin tırmanmasıyla %0,3 arttı: 106,6. Brent petrol aktif vadeli kontratı, Ortadoğu’daki seyir ve EIA’nın raporunda haftalık petrol stokunda görülen 4,5mn varillik düşüşün etkisiyle günü %1,8 artışla eylül sonundan beri en yüksek seviyeden (91,5$/bbl’den) noktaladı. Altının ons fiyatı %1,3 kazanımla günü temmuz sonundan beri en yüksek seviyeden (1948$/ons) kapattı. Bakır vadeli kontrat fiyatında LME piyasasında stokların Ekim 2021’den beri en yüksek seviyeye ulaşmasının verdiği arz yönlü baskıya rağmen hafif artış görüldü: %0,2 358,7$/lb. New York Borsası’nda işlem gören doğal gaz vadeli kontrat fiyatlarındaki geri çekilme dün de sürdü: %0,7 3,06$/MMBtu.

 

● ABD’de MBA konut kredisi başvuruları 13 Ekim ile sona eren haftada %6,9 oranında azaldı. 30 yıl vadeli sabit konut kredisi faiz oranı Kasım 2000'den bu yana en yüksek seviye olan %7,7'ye yükseldi.

 

● ABD'de konut başlangıçları aylık bazda ağustostaki %12,5 düşüşün ardından, eylülde %7 artarak yıllıklandırılmış olarak 1,36 milyon adede ulaştı. İnşaat izinleri ise aylık %4,4 azalışla yıllıklandırılmış olarak 1,47 milyon seviyesinde gerçekleşti. ABD’de bugün eylül ayı ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri açıklanacak.

 

● İngiltere’de tüketici enflasyonu eylülde aylık bazda %0,5 artarken, yıllık artış %6,7 ile yatay gerçekleşti. Yıllık orandaki değişime yukarı yönlü en büyük katkı motor yakıtlarından, aşağı yönlü en büyük katkı ise gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Çekirdek enflasyondaki (gıda ve enerji hariç) yıllık artış ise %6,2'den %6,1'e geriledi. Hizmet enflasyonu sınırlı artış gösterirken (%6,8%6,9), enerji dışı sanayi malları enflasyonu geriledi (%5,2%4,7). Enflasyon verisinin ardından BoE'nin kasım ayı başında politika faizlerini değiştirmeyerek %5,25 seviyesinde tutması bekleniyor.

 

● Euro Bölgesi’nde eylülde tüketici enflasyonu öncü veriye paralel %5,2'den %4,3’e geriledi. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon oranı yıllık bazda 0,8 puan azalarak %4,5 seviyesinde gerçekleşti. Gıda, içecek ve tütün fiyatlarındaki yıllık artış %9,7’den %8,8’e geriledi. Enerji fiyatları mart ayından bu yana yıllık bazda geriliyor (nisan hariç); eylülde yıllık düşüş %4,6 oldu. Enerji fiyatları son dönemde petrol fiyatlarında görülen artışın etkisiyle aylık bazda %2,6 arttı. Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış olarak inşaat sektöründe üretim ağustosta bir önceki aya göre %1,1, yıllık bazda ise %0,1 azaldı.

 

● Yurt içinde Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ağustosta 2022 yıl sonuna göre % 1,1 azalışla 305,1 milyar $, yükümlülükleri ise % 2,6 azalışla 608,2 milyar $ olarak gerçekleşti. Yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,3 milyar $ iken ağustosta -303,1 milyar $ olarak gerçekleşti.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm

 

● BIST-100 endeksi genele yayılan satışlarla dün %3’ün üzerinde değer kaybetti. Endekse dahil şirketlerin sadece 12’si günü değer kaybetmeden tamamladı. Bugünkü işlemlerde BIST’in bir miktar toparlanma çabası içinde olacağını tahmin ediyoruz. Ancak yatırımcı risk iştahı kırılgan kalmaya devam ediyor. Haber akışı olarak jeopolitik gelişmeler, hükümetin Paris’te katılacağı yatırımcıları toplantıları ve yarın başlayacak 3Ç23 bilanço açıklamaları takip edilecek. BIST’de gün içi hisse değişimlerinin ve oynaklığın yüksek kalmaya devam edeceğini bekleriz.

 

● Teknik Yorum:

 

            BIST100 dün düşük açılışın ardından günün genelinde satış baskısı altındaydı. Kapanış 7843 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te sınırlı tepki sonrasında satış baskısı devam ediyor. Yakın destek bölgesi olarak da değerlendirdiğimiz 50 günlük ortalama altındaki kapanışı zayıf seyrin devamına yönelik sinyal olarak değerlendiriyoruz. Bu bölge altına yaşanan sarkmanın nispeten güçlü olduğunu düşündüğümüz 7650-7548 bandını gündeme getirebileceğini belirtebiliriz. Endekste kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ise 8250-8100 seviyesi üzerine geri dönüş gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu bölge altındaki hareketin devamı genel zayıf eğilimin devamına yönelik sinyal olarak düşünülebilir.

 

Makro Ekonomi 

 

• MTRKS: Finansal piyasalarda, yatırımcı ve kuruluşların, sanal para ve/veya dijital para olarak da tanımlanan kripto para alım satımlarında ihtiyaç duyabilecekleri alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmesi amacıyla %100 payı Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'ye ait olmak üzere 5.000.000 adet paya karşılık 5.000.000 TL sermayeli Rootech Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı bağlı ortaklığı kurulmuştur.

 

• YKSLN: Şirketin Almanya'nın Düsseldorf şehrinde, Avrupa pazarında ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve arttırılması amacıyla başlangıç sermayesi 30,000 EUR olan Rising Stahl GmbH isimli bağlı ortaklık kurulmasına ilişkin resmi başvuru yapılmış olup, 2023 yıl sonuna kadar kuruluş işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir.

 

• ASTOR: İspanya'da yerleşik özel bir firma ile 18.10.2023 tarihinde 2.444.000 Euro tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,97 dir.

 

Şirket Haberleri

 

● Bankacılık Sektörü,

 

           BDDK günlük bülten verisine göre bankalardaki döviz mevduat 13 Ekim haftasında 0,8 milyar dolar gerilemeyle 200,0 milyar dolara düştü. Aynı dönemde TL mevduat %2,5 artarak 8,1 trilyon TL oldu. Söz konusu hafta TL krediler %0,6 artarken, yabancı para krediler yatay seyretti. Sorunlu kredi hacmi ise 0,3 milyar TL artarak 169,0 milyar TL oldu.