Günlük Bülten 19 Eylül 2023
OECD Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınlayacak
● Euro Bölgesi’nde ağustos nihai enflasyon verisi açıklanacak
● ABD’de ise konut verileri takip edilecek
● Yurt içinde konut fiyat endeksi temmuzda yıllık %94,66 arttı ABD hisse senedi piyasaları, Çarşamba günü gerçekleşecek Fed PPK toplantısı öncesinde yatay bir seyir gösterdi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,01’lik getirilerle noktaladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, Fed ve BoE’nin toplantıları öncesinde şahin tonlamanın hakim olacağı ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde seyredeceği beklentisi ve Bundesban’ın aylık görünüm raporunun yarattığı satış baskısının etkisiyle günü %0,4 ilâ %1,4 kayıplarla tamamladı. ABD tahvil piyasası 5 yıl ve üzeri vadelerde alıcılı, altı vadelerde ise satıcılıydı. 2 yıllık tahvil getirisi %5,05’e yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,30’a geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -70bps’ten -75bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi farkı -112bps’ten -115bps’e geldi. Dolar endeksi günlük %0,1 değer kaybetti: 105,2. Brent petrol aktif vadeli kontratı yükselişini sürdürerek günü %0,5 artışla 94,4$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı yükseliş trendini 3. günde de sürdürerek %0,5 arttı ve günü 1934$/ons’tan bitirdi.
● ABD’de NAHB konut piyasası endeksi eylül ayında 5 puan düşüşle 45'e geriledi. Endeks son beş ayda ilk kez 50 puan eşiğinin altına düştü. Konut kredisi oranlarının yüksek seyri inşaatçı güvenini düşürmeye devam etti. İngiltere’de Rightmove Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık %0,4 artışla ağustos ayı (-%1,9) verisinin üzerinde gerçekleşti.
● ABD’de bugün ağustos ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Euro Bölgesi nihai enflasyon verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu ağustosta öncü veriye göre yıllık bazda %5,3 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise yıllık bazda temmuzdaki %5,5’ten %5,3’e geriledi. Enflasyonunun ana bileşenlerinden gıda, alkol ve tütünün en yüksek yıllık artış oranına sahip olduğu görüldü. ABD’de konut başlangıçları temmuzda aylık %3,9, inşaat izinleri ise %0,1 artış göstermişti.
● OECD bugün Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınlayacak. OECD, haziran ayında yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda küresel büyüme için 2023 yılı tahminini %2,6’dan %2,7’ye yükseltirken, 2024 tahmini ise %2,9 seviyesinde sabit bırakmıştı. 2023 yılı büyüme tahminleri Euro Bölgesi için %0,8’den %0,9’a, ABD için %1,5’ten %1,6’a revize edilmişti. Almanya Merkez Bankası Bundesbank aylık ekonomik raporunda, sanayi üretimindeki durgunluk ve özel tüketimin büyümeye katkısının azalması nedeniyle ekonominin bu çeyrekte küçülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.
● Yurt içinde konut fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya göre %7,3 artarken, yıllık artış ise %94,7 oldu. Reel artış ise %31,2 olarak gerçekleşti. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi eylül ayında aylık %18,16 artarak 69,53 seviyesinde gerçekleşti. Endeks haziran ayından bu yana düşüş gösteriyordu. Tüketicilerin hem mevcut durum hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme gözlendi.
● Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 36,5 milyar TL borçlandı. 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %28,12 seviyesinde gerçekleşti. Hazine bugün ise 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı ile 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST’de düzeltme dün de devam etti ve BIST-100 endeksi zirve seviyesinden %9’a yakın gerilemiş oldu. Genele yayılan düşüş eğilimi içerisinde dün banka, perakende ticaret ve bilişim hisselerinin olumlu yönde ayrıştığını gördük. Satış baskısının bugün de devam edebileceğini düşünüyoruz.
● Teknik Yorum:
BIST100 dün zayıf açılışın ardından günün genelinde satıcılı seyrini sürdürdü. Kapanış 7680 seviyesinde gerçekleşti. Endekste nispeten kuvvetli destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7800 seviyesi altında hareket görüyoruz. 8400 seviyesinden gelişen satış baskısı belirgin durumda. 7500-7400 bandı yakın destek olarak düşünülebilir. Bu bölgede tutunma tepkisi gelişmesi muhtemel. Bununla birlikte altına yaşanacak sarkma bu defa 7000-6800 bandını gündeme getirebilecektir. 7500-7400-7200-700-6800 destek, 7800-7900-8000-8150-8200 direnç. XU030 Ekim vade: Ekim vadeli kontratta 8350-8220 bandı yakın destek bölgesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte kısa periyotta yeni bir iyimserlik için 8750-8800 seviyesi üzerine geri dönüş gerektiğini belirtebiliriz. 8600-8650 ara direnç. 8220 desteği altında 7920 destek olarak değerlendirilebilir.
Şirket Haberleri
● Emlak Konut,
Kurumsal yabancı yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayenin %4,92’sine denk gelen 187 milyon lot mevcut geri alınmış paylarının tahsis edildiğini duyurdu. İşlem fiyatı 7,50 TL olarak açıklandı. İşlem fiyatı son kapanışa göre %7,5 iskontoya işaret etmektedir. Şirket bu pay satışından 1,4 milyar TL brüt hasılat elde etmeyi bekliyor. Satış işlemi plasman yoluyla 21 Eylül 2023’te gerçekleştirilecek.
● Lokman Hekim,
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu 24 bin lot hisseyi 39,64-40,00 TL aralığından satın almıştır. Mustafa Bey’in sahiplik oranı %3,32 seviyesine yükselmiştir.
