Günlük Bülten 19 Ocak 2024

 

Altında 2 günlük fiyat düşüşün ardından tepki alımları görüldü

 

● Yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, kasımda yıl sonuna göre %15 arttı; 171,9 mr $

 

● Yurt içinde bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak

 

● Ayrıca konut satışları verisi açıklanacak ABD hisse senedi piyasaları, güne inşaat izinleri, konut başlangıçları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenti üstü gelmesine rağmen alıcılı başladı. Gün içerisinde Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in faiz indirime ilişkin beklentisinin 3Ç24 olduğunu ima etmesi satışlara sebep olsa da, TMSC’nin 2024 yılı için %20 gelir büyümesi tahmini sonrası yarı iletken çip üreticilerinin öncülüğünde artışlar sürdü. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,9 ve %1,3 yükselişle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, ECB’nin PPK tutanaklarının açıklandığı ve notlarda enflasyondaki seyrin beklentilerinin altında gerçekleştiğini vurguladığı günü genel olarak %0,1 ilâ %1,1 kazançlarla noktaladı. ABD tahvil piyasasında özellikle haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki seyirle görülen satışlar Bostic’in konuşmasıyla şiddetlendi. TÜFE’ye endeksli 10 yıllık tahvil ihalesinin olumlu gerçekleşmesi sonrasında gelen alışlar ise kayıpların bir miktarını geri aldı. 2 yıllık tahvil getirisi %4,35’e gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi %4,14’e yükseldi. Dolar endeksi %0,1 ile sınırlı arttı: 103,5. Brent petrol aktif vadeli kontratı EIA’nın ham petrol stoklarında haftalık 2,5 mn varil düşüş raporlaması ve IEA’nın aylık raporunda 2024 yılı için günlük petrol talep tahminini yıllık %1,2 artışla 1,24mn varile yükseltmesi sonrası %1,6 artışla günü 79,1$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatında Pazartesi kapanışı (2056$/ons) sonrası 2 günde 50$’lık kaybın ardından bir miktar tepki alımı görüldü: %0,92023$/ons.

 

● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 13 Ocak ile biten haftada, haftalık 16 bin kişi azalarak 187 bine geriledi; Eylül 2022’den bu yana en düşük seviye. Dört haftalık hareketli ortalaması da Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviye olan 203.250'ye geriledi. Devam eden başvurular 6 Ocak'ta sona eren haftada hafif bir düşüşle 1,81 milyona geriledi ve sigortalı işsizlik oranı %1,2'de sabit kaldı.

 

● ABD’de konut başlangıçları aralıkta aylık bazda %4,3 ile beklentilerin altında (-%8,7) düştü ve yıllıklandırılmış olarak 1,46 milyon adede geriledi. 2023 yılı genelinde inşasına başlanan konut sayısı 1,413 milyon adet ile 2022 yılının %9 altında. İnşaat izinleri ise aralıkta aylık %1,9 oranında artarak kasım ayındaki düşüşü kısmen telafi etti ve yıllıklandırılmış olarak 1,495 milyon olarak gerçekleşti.

 

● Japonya’da taze gıda hariç tüketici enflasyonu aralıkta yıllık bazda %2,5‘ten %2,3’e, manşet enflasyon ise yıllık %2,8‘den %2,6’ya geriledi. Mal grubu yıllık enflasyonu 0,5 puan azalışla %2,8 olarak gerçekleşti. Hizmet yıllık enflasyonu ise %2,3 ile yatay seyretti. Çekirdek enflasyon (enerji ve taze gıda hariç TÜFE) yıllık %3,8‘ten %3,7’ye geriledi. Enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlaması beklenmekle birlikte, geçmişteki üretici fiyat artışlarının tüketicilere kademeli yansıması nedeniyle bu hızın yavaş olması bekleniyor.

 

● Yurt dışında bugün Almanya’da aralık ayı üretici fiyat enflasyonu, ABD’de aralık ikinci el konut satışları ile ocak ayı öncü Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak.

 

● Yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2022 yıl sonuna göre %15,3 artışla 171,9 milyar $ olarak gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku aynı dönemde %8,0 artışla 67,3 milyar $, diğer sektörlerin ise %7,9 artışla 58,3 milyar $ oldu. Kasım sonu itibarıyla, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 226,3 milyar $ seviyesinde.

 

● Yurt içinde bugün aralık ayı konut satışları verisi açıklanacak. Ayrıca TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak. TCMB Piyasa Katılımcıları Aralık ayı Anketi’nde göre; 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %41,2, 24 ay sonrası (2025 yıl sonu) enflasyon beklentisi ise %24,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Asgari ücret artışının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesine neden olabilir.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 

● BIST dün güne Moody’s’in banka not görünümlerini (ülke not görünümüne paralel olarak) arttırdığı haberi sonrası banka hisse alımları ile başladı. Gün içerisinde 8.100 seviyesinden yatay seviyelerde hareket eden BIST-100 endeksi son bir saatte genele yayılan satışlarla günü yatay seviyelerde ve kritik 8.000 seviyesinin üzerinde tamamladı. Sektörler bazında banka ve demir çelik endeksi günü belirgin ekside kapatırken, bilişim, gıda ve teknoloji hisseleri olumlu ayrıştı. Piyasanın gelecek hafta ise 25 Ocak’taki TCMB para politikası toplantısına ve 29 Ocak’ta açıklanmaya başlayacak banka bilanço verilerine odaklanacağını tahmin ediyoruz. BIST’de bugün de sıkışık seyrin sürmesini bekliyoruz.

 

● Teknik Yorum:

 

            BIST100 dün yüksek açılışla test ettiği 8117 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 8016 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 8107 seviyesine yönelik hareket devam ederken, geri çekilmeler halen oldukça sınırlı düzeyde. Dolayısıyla endekste olumlu teknik görünümün olduğunu yineliyoruz. Direnç bölgesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışa bağlı olarak endekste yeni bir hareket gelişebileceğini, 8107 seviyesi üzerinde 8513 direncine yönelik hareket görülebileceğini belirtebiliriz. BIST’te 7880-7750 bandını kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin geçerli olduğuna yönelik sinyal olarak düşünülebilir. Bu aşamada olumlu teknik görünümün ve yukarı yönlü beklentinin geçerli olduğunu belirtebiliriz.

 

Şirket Haberleri

 

● Aselsan,

 

          Yaklaşık 20 milyon Euro tutarında yeni sipariş aldı. Bakiye siparişlere oranı %0,2’dir

 

● Indeks Bilgisayar,

 

        Kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 7.5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verdi

 

● Oyak Denizli Çimento'nun,

 

           %20 hissesinin Taiwan Cement Corporation'a devri Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

 

● Bankacılık Sektörü,

 

           TCMB haftalık bülten verisine göre 12 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar artışla 177,0 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında döviz mevduatında 0,9 milyar dolar artış görülüyor. Aynı hafta içerisinde KKM tutarı 47,5 milyar TL düşüşle 2,58 trilyon TL’ye indi. TL mevduat ise 274 milyar TL (%3,2) artışla 8,95 trilyon TL’ye ulaştı. İlgili haftada TL krediler %0,4 ve yabancı para krediler (dolar bazında) %0,8 arttı. TCMB verilerine göre 1 aydan uzun ve 3 aydan kısa vadeli TL mevduat faiz oranı haftalık 25 baz puan azalarak %51,0 oldu. Öte yandan haftalık bazda ortalama faiz oranları TL ticari kredilerde 65 baz puan artışla %53,0 ihtiyaç kredilerinde 25 baz puan düşüşle %63,2, konut kredilerinde 50 baz puan düşüşle 41,6 oldu, otomobil kredilerinde 14 puan artışla %50,3 oldu. Aralık ayında %36 seviyesinde kalan oto kredi faizindeki artış yılsonu kampanyalarının bitmesine bağlanıyor.