GÜNLÜK BÜLTEN 19.01.2022
Küresel risk algısı göreli zayıf seyrediyor
● Dolar cinsi faizlerde yükseliş eğilimi devam ediyor
● Yurt içinde konut fiyatları, Kasım’da yıllık bazda %50,5 yükseldi
● $/TL güne 13,55 düzeylerinden başlıyor Alman yatırımcıların ekonominin görünümüne ilişkin beklentilerini gösteren ZEW endeksi Ocak’ta 29,9’dan 51,7’ye yükselirken, beklentilerin (32) oldukça üzerinde gerçekleşti. Ekonomik görünümün önemli ölçüde iyileştiği belirtildi. Finansal piyasa uzmanlarının çoğunun, ekonomik büyümenin önümüzdeki altı ayda toparlanacağını varsaydığı bunda da COVID-19 vakalarının yaz başlarında önemli ölçüde düşeceği varsayımının etkili olduğu belirtiliyor. OPEC raporuna göre; OPEC’in günlük ham petrol üretimi 170 bin varil artarak yaklaşık 27,88 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise %28,3 oldu. Küresel çapta, ayrıca Omikron varyantının gelişimi takip ediliyor. Dünya çapında günlük vaka sayıları 7 günlük ortalamalar bazında 2,9 milyon kişi düzeylerinde. En yüksek yeni vaka sayısı dün 546 bin 904 kişi ile ABD’de gözlendi. Küresel piyasalarda ise, dün ABD temel hisse senedi endekslerinin %1,5 ilâ %2,6 arasında değer kaybetmesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğu satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Dolar cinsi piyasa faizlerindeki yükselişin, piyasa risk algısını baskıladığı gözleniyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri dün de yükseliş eğilimini sürdürdü, %1,88 düzeylerinde. Dolar endeksi ise, toparlanma eğilimine devam etti, bu sabah 95,7 seviyesinde. Yurt dışında bugün ABD’de konut verileri, İngiltere’de enflasyon açıklanacak.
● Yurt içinde konut fiyatları Kasım’da aylık %9,0 arttı. Fiyatlar yıllık bazda ise %50,5 artarken, reel artış %19,7 oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla aylık %10,4, %9,1 ve %8,3'lük artış gösterdi.
● Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerine göre, Kasım’da yurt dışı varlıklar, 2020 sonuna göre %20,3 artarak 307,4 milyar $, yükümlülükler ise %17,6 azalışla 527,8 milyar $ olarak gerçekleşti. Yurt dışı varlıklar ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkını gösteren net uluslararası yatırım pozisyonu, 2020 sonunda -384,9 milyar $ iken Kasım’da -220,4 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.
● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,55 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında, 2 yıllık getiriler dün günü 12 baz puan düşüşle %23,18’den, 10 yıllık getiriler 26 baz puan azalışla %23,09’dan tamamladı.
● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapılırken 69 bin 658 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 157 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Dün belirginleşen küresel risk algısının borsalarda sert satışlara yol açtığını, coğrafyamıza yakın bölgesel gerginliklerin de etkisiyle BIST100 üzerindeki satış baskısının olduğunu gördük. Dün BIST-100 günü kapanışa gelen satış dalgasında %5 gerileme ve erken kapanma ile tamamladı. Bugünkü gelişmelere baktığımızda Asya piyasalarının genelde satıcılı seyri koruduğunu, ABD endeks vadelilerin de geri çekilmelerin sürdüğünü söylemek mümkün. Yurt dışı tarafta bu eğilimlerin devam etmesi BIST’i de baskılayacaktır diye düşünüyoruz. Borsanın güne satıcılı başlamasını ve sonrasında kısmi bir toparlanma gelmesini bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün günün büyük bölümündeki yatay seyrin ardından gün sonuna doğru artan satış baskısıyla aşağı yönlüydü. Kapanış 1980 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2050/25 bandı altına gelinmesiyle yeni bir zayıflama eğilimi oluştuğunu belirtebiliriz. Endekste, saatlik periyotta Ocak başından bu yana üzerinde hareket gördüğümüz tüm ortalamaların ve 21 günlük ortalamanın altına inilmiş olması zayıflama işareti. BIST100’de 1930/15 bandının nispeten güçlü bir destek ve tepki bölgesi olabileceğini düşünüyoruz. Endekste 50 günlük ortalama da 1894 seviyesinde bulunuyor. Bu aşamadan sonra kısa periyotta yeni bir yukarı eğilimden bahsedebilmek için ise 2000/25 bölgesi yakın direnç olsa da 2050/80 bandı üzerine geri dönüş gerektiğini belirtebiliriz. Endekste 1980/50-1930/15-1900 destek, 2000/25- 2050/80-2100 direnç olarak belirtilebilir.
Şirket Haberleri Devamı
● Arçelik dün 52,05 – 54,00 TL fiyat aralığında 620 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,5747’sine ulaştı.
● Fonet Yazılım Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesini 3 milyon 897 bin TL bedelle imzaladı. Haberin hisse için olumlu etki yapmasını bekliyoruz.
● Logo Yazılım dün 41,18 – 41,84 TL fiyat aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %3,27’sine ulaştı.
● Sabancı Holding dün 835 bin hisseyi 14,69 – 15,44 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0,7128’ini temsil eden 14,55 milyon'a ulaştı.
● Telekom Sektörü: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dün tüketici haklarına ilişkin düzenlemede değişiklikler açıkladı. Buna göre, i) internet sağlayıcısının talep ettiği internet hızını sağlayamaması durumunda tüketiciler, genişbant aboneliklerini ücretsiz olarak iptal etme hakkına sahip olacak ve ii) operatörler, hizmetleri kısıtlanan tüketicilerden yeni ücret talep edemeyecek. Telekom şirketleri için hafifi olumsuz.
