Günlük Bülten 21 Kasım 2023
Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları yayımlanacak
● Almanya’da ÜFE son dört aydır yıllık bazda düşüyor
● Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi eylülde aylık %0,4 arttı
● ABD’de Conference Board Öncü Gösterge endeksi ekimde %0,8 geriledi ABD hisse senedi piyasaları, hisse spesifik haberlerin etkisi ve bugünkü Nvidia bilançosu öncesi teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir gösterdi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri dün günü sırasıyla %0,7 ve %1,1 getiriyle sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. Almanya DAX endeksi, özellikle Bayer’in önemli bir ilaç girişimini test aşamasında sonlandırması sonrasında 2009’dan beri en düşük seviyesine geriledi. Endeksler günü genel olarak -%0,1 ilâ %0,8 değişimlerle noktaladı. ABD tahvil piyasasında 20 yıllık tahvil ihalesinin güçlü talep görmesinin ardından uzun vadeli tarafta alıcılı seyir görüldü. 2 yıllık tahvil getirisi %4,91’e yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi %4,42’ye geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -45bps’ten -49bps’e geldi. Dolar endeksi günlük %0,5 gerileyerek 103,4 seviyesine geldi. Brent petrol aktif vadeli kontratı, OPEC+ hamlelerine yönelik beklentilerle günü %2,1 artışla 82,3$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı gün içerisindeki satıcılı seyri uzun vadeli tahvil getirilerindeki geri çekilme ve DXY’deki değer kaybı sonrası geri çevirmeyi başardı ve günü %0,1’lik sınırlı düşüşle 1978$’dan bitirdi.
● Almanya’da üretici fiyat enflasyonunda (ÜFE) azalış devam etti. ÜFE, ekimde aylık bazda %0,1, yıllık olarak ise enerji grubu kaynaklı baz etkisiyle %11 azaldı. Enerji fiyatları yıllık bazda %27,9 azalırken, aylık olarak ise %0,1 oranında sınırlı düştü. Enerji fiyatları Eylül 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları yıllık bazda %0,2 arttı.
● ABD’de Conference Board Öncü Ekonomik Endeksi ekim ayında da düşüşünü sürdürdü; eylül ayındaki %0,7'lik düşüşün ardından ekimde %0,8 gerileyerek art arda 19 ay düşüş kaydetmiş oldu. Endeks yıllık bazda %7,6 azaldı. Gelecekteki iş koşullarına ilişkin beklentilerde zayıflama görüldü. İmalattaki zayıflık ve sıkılaşan kredi koşulları da endeks üzerinde baskı yarattı.
● Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi eylülde bir önceki aya göre %0,4 arttı. Yıllık bazda ise üretim %0,3 düştü. Yurt dışında bugün, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak %5,25- %5,50 aralığında sabit bırakmıştı. Karar metninde Para Politikası Kurulu’nun, gelecek dönemde gerçekleşecek verileri ve bunların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtilmişti.
● ABD’de bugün ayrıca ekim ayı ikinci el konut satışları ile Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verileri açıklanacak. ABD’de ikinci el konut satışları eylülde aylık bazda %2,0 düşüşle mevsimsellikten arındırılmış ve yıllıklandırılmış olarak 3,96 milyon adede gerilemişti. Ekimde aylık %1,5 ile azalış eğiliminin sürmesi bekleniyor.
● Yurt içinde merkezi yönetim toplam borç stoku ekim itibarıyla aylık %3,4 artışla 6.277 milyar TL olarak gerçekleşti; borcun %35’ini TL cinsi, %65’ini ise döviz cinsi borçlar oluşturdu. İç borç stoku ekimde 2.967 milyar TL, dış borç stoku 3.310 milyar TL olarak gerçekleşti.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 haftaya %1,2’lik yükselişle başladı ve yeniden 8.000 direncinin eşiğine geldi. Dün özellikle demir/çelik sektörünün olumlu ayrıştığını gördük. Endekse en güçlü katkı da Aselsan, Sabancı Holding, Ereğli hisselerinden geldi. Haftanın gündemi açısından en çok önem taşıyan konu Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olarak değerlendirilebilir. Dün de vurguladığımız gibi TL mevduat faizlerinde yükseliş eğilimi yatırımcının alternatif getiri arayışında cazibeyi artırıyor. BIST’in dünkü alım eğilimini sürdürmeye çalışacağını tahmin ediyoruz.
● Teknik Yorum:
BIST100 dün yüksek açılışın ardından günün genelinde yatay seyretti. Kapanış 7946 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş eğilimi korunuyor. 21 ve 50 günlük ortalamanın yanı sıra haftalık grafiklerde de 5 haftalık ortalama bölgesi üzerindeki hareket geçerli durumda. Endekste nispeten güçlü direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7940-8250 bandı gün içerisinde test edilirken, kapanış bandın alt sınırında. Dolayısıyla olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu belirtebiliriz. Bu paralelde direnç bölgesi olarak belirttiğimiz bandın üst sınırına yönelik hareketin de devamı beklenebilir. Endekste 7850-7665 bandı saatlik periyot için destek bölgesi olarak düşünülebilir. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin devamına yönelik sinyal olarak değerlendirilmeli. Bandın altına inilmesi ise ilk aşamada 7500 ara desteğini gündeme getirebilir.
Şirket Haberleri
● Anadolu Ajansı,
Kardemir'in (KRDMD, Endeks Üzerinde Getiri, HF: 44TL) %99,99 bağlı ortaklığı olan Karçel'in Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladığını yazdı. İştirak, Şişecam'ın Macaristan'daki Greenfield cam ambalaj tesisi projesinin inşaatında Doğuş İnşaat'ın çözüm ortağı oldu. Karçel Budapeşte'de yurt dışı şube kurulumunu 2023 yılının Ocak ayında tamamlamıştı.
● Lokman Hekim,
Endeksin Üzerinde Getiri, HF: 75 TL): Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu 25 bin lot hisseyi 50-52 TL aralığından satın almıştır. Mustafa Bey’in sahiplik oranı %3,43 seviyesine yükselmiştir.
