Günlük Bülten 21 Şubat 2024

 

Piyasalarda bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek

 

● Yurt içinde ise Tüketici Güven Endeksi açıklanacak

 

● Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta aylık %0,8 arttı

 

● ABD’de Conference Board Öncü Gösterge Endeksi (LEI) ocakta %0,4 geriledi ABD hisse senedi piyasaları dün beklentilerinin altında kalan ocak ayı LEI verisi ve Philadelphia Fed’in şubat ayı hizmet sektörü aktivite endeksindeki gerileme sonrası negatif bir seyir izledi. Fed toplantı tutanakları ve Nvidia bilançosunun takip edileceği günün öncesinde teknoloji hisselerinde hafif satış baskısı hakimdi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,6 ve %0,9 kayıplarla noktaladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, bugünkü Tüketici Güven Endeksi verisi öncesinde aralık ayı cari işlemler dengesinde ve yeni taşıt kayıtlarındaki artış sonrası karışık seyrederek günü genel olarak -%0,1 ilâ %0,9 değişimlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasasında, dün gerçekleşen 1 yıl ve daha kısa süreli ihalelerde ocak ayına göre daha yüksek getiri teklifi verilmesi ve 1 yıllık ihalede borç çevirme oranının (2,76x) son 6 ihale ortalamasına (3,19x) kıyasla gerilemesine rağmen alıcılı bir seyir hakimdi. Seyirde makro verilerde görülen düşüşlerin de etkisi vardı. 2 yıllık tahvil getirisi %4,61’e gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi %4,28’de yatay seyretti. Dolar endeksi günlük %0,2 düşüşle 104,1 seviyesinde. Brent petrol aktif vadeli kontratı, Çin’in 1 yıllık ana kredi faiz oranını (1Y LPR) %3,45’te sabit tutarken 5 yıl vadeli LPR’yi rekor indirimle %3,95’e indirmesinin ekonomik görünüme ilişkin yarattığı endişelerin etkisiyle günü %1,5 düşüşle 82,3$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı, DXY ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle günü %0,4 artışla 2024$/ons seviyesinde kapattı.

 

● ABD’de Conference Board Öncü Göstergeler Endeksi’nde (LEI) düşüş sürdü; endeks ocak ayında %0,4 azalarak 102,7'ye geriledi. LEI son 22 aydır düşüş eğiliminde ve yıllık bazda azalış %6,8’e ulaştı. Diğer taraftan, son 6 aydaki gerileme (%3) önceki altı aylık dönemdeki gerilemeye (%4,1) kıyasla daha yavaş. Endekste yer alan 10 göstergeden sadece üçü aylık bazda artış kaydetti.

 

● Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi (m.a.) aralıkta aylık %0,8, yıllık %1,9 arttı. Kasım verisi ise -%1,0’dan -%0,4’e revize edildi. Böylelikle, inşaat sektöründe üretim 2023 yılında üretim 2022 yılına kıyasla %0,2 arttı. Çin Merkez Bankası, 5 yıllık gösterge faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,20'den yüzde 3,95'e çekerken, 1 yıllık kredi faiz oranını %3,45'te sabit bıraktı. Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları takip edilecek. Fed 30- 31 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında politika faizini %5,25-5,50 aralığında sabit tutmuş idi.

 

● Yurt içinde Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları aralıkta bir önceki yıl sonuna göre %6,0 artışla 326,9 milyar $, yükümlülükleri ise %2,0 azalışla 612,1 milyar $ oldu. Böylelikle, 2023 sonunda net UYP, 2022 sonundaki -316,1 milyar $’dan - 285,2 milyar $’a yükseldi. Merkezi yönetim borç stoku ocak itibarıyla 6.965,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 2.551,5 milyar TL2lik kısmı TL cinsi, 4.413,7 milyar TL’lik kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

 

● Yurt içinde bugün ise şubat ayı Tüketici Güven Endeksi (TGE) verisi açıklanacak. TGE mevsimsellikten arındırılmış olarak son 5 aydır artıyor. Endeks, ocakta aylık 3,0 puan artarak 80,4 ile Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmişti.

 

● Hazine dün gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ROT dahil toplam 7,5 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz %0,49 olarak gerçekleşti. Hazine ayrıca 3,57 milyar TL tutarında 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra 16.975 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 24.439 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirildi.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 

● BIST 100 endeksi dün banka, havacılık, perakende sektörü hisseleri ve holdingler öncülüğünde %1,6 yükselerek 9.345 seviyesinden (dolar bazında 303 seviyesinden) kapanış yaptı. Bankacılık endeksi günü tüm zamanların en yüksek seviyesinde tamamladı. Bugün Fed’in Ocak ayı FOMC toplantı özetleri yayınlanacak. Yarın ise TCMB’nin Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Endeksin dünkü yükselişin ardından bugün hafif kar satışları ile güne başlaması beklenebilir.

 

● Teknik Yorum:

 

            BIST100 dün gün başından itibaren alıcılı seyretti. Kapanış 9345 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yakın destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9180/160 bandı tepki bölgesi olmuş durumda. Bu bölge üzerindeki kapanışın olumlu teknik görünümü ve yukarı yönlü hareketin devamını güçlü şekilde desteklediğini düşünmeye devam ediyoruz. 9400 yakın-ara direnç bölgesi. Üzerinde güçlü direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 9500-10000 bandına yönelik hareketin devamı beklenebilir. Endekste 9286 saatlik periyot için yakın destek, 9180-9160 bandı ise kısa periyot için nispeten güçlü destek bölgesi.