GÜNLÜK BÜLTEN - 21.01.2022

Küresel riskli aktiflerde satıcılı seyir gözleniyor

● Dolar endeksi, hafif değerlenme eğiliminde

● TCMB, politik faizini %14 düzeyinde sabit tuttu

● Vaka sayıları, yurt dışında ve içeride yüksek seyrini sürdürüyor ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Ocak haftasında 286 bin ile beklentilerin üzerinde ve son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Devam eden başvurular ise 8 Ocak haftasında 84 bin artarak 1,64 milyon oldu. İkinci el konut satışları ise Aralık’ta aylık %4,6 daraldı. Almanya'da da üretici fiyatlarında artış devam etti ve Aralık’ta yıllık %24,2 ile tarihi yüksek seviyede gerçekleşti. Japonya’da ise gıda hariç enflasyon, Aralık’ta yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında %0,5 düzeyinde gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda, hafta başında yaptığı açıklamada, para politikasında normalleşmenin kesinlikle gündemde olmadığını belirtmişti. ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonda artan enerji fiyatları ile arz darboğazlarının etkili olduğunu ve bu faktörlerin etkilerinde hafifleme olduğunda enflasyonun yavaş yavaş gerileyeceğini öngördüklerini belirtti. Küresel piyasalarda ise, ABD hisse senedi endekslerinin %0,8 ilâ %1,3 gerilemesinin ardından, bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında satıcılı bir eğilim gözleniyor. ABD’de şirket karlılıklarına yönelik endişeler, Fed’in politika normalizasyonuna yönelik beklentiler ve yüksek seyreden küresel jeopolitik riskler, risk algısının zayıf seyrinde etkili oluyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,77’ye gerilerken, dolar endeksi ise dün sabahki seviyelerine göre yaklaşık %0,2 değerlenmiş durumda, bu sabah 95,7 düzeyinde.

● Yurt içinde TCMB, politika faizini %14'te sabit tuttu. TCMB, gelecek döneme ilişkin, atılan adımlarla birlikte, enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla, dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörüyor. TCMB, yakın gelecekte alınmış olan kararların birikimli etkilerinin yakından takip edileceğini belirtti. Ayrıca, tüm politika araçlarında Türk lirasını önceleyecek şekilde geniş kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüldüğünü belirtti.

● Yurt içinde bugün tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketici güven endeksi son üç aydır düşüş eğiliminde. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Aralık’ta 68,9 ile seri tarihinin en düşük seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,43 düzeylerinden başlıyor. Tahvil piyasasında getiriler gerilemeye devam etti; 10 yıllık getiriler dün günü 41 baz puan düşüşle %22,63’den, 2 yıllık getiriler 8 baz puan azalışla %23,00’dan tamamladı.

● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapılırken 71 bin 843 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 166 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● TCMB’nin politika faizini %14’te tutma kararı sonrası TL’de hafif bir değerlenme gözlenirken, on yıllık tahvil faizindeki gerileme eğilimi devam etti. BIST’te ise dün hafif olumlu açılış sonrası genele yayılan satıcılı bir seyir gözledik. Dün yurtdışı tarafta da satış baskısı devam etti. ABD hisse senedi piyasaları günü ekside kapatırken, bu sabah itibarıyla ABD endeks vadelilerinde ve Asya piyasalarında satış baskısının sürdüğü görülüyor. Yurtdışı eğilime baktığımızda BIST’in haftanın son gününü hafif gerilemeyle kapatabileceğini düşünüyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 1985 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 2014 seviyesinde gerçekleşti. Endekste gün içi geri çekilmenin 1980 desteği üzeriyle sınırlı kalması ve 21 günlük ortalama üzerindeki hareketin korunuyor olması olumlu görünüme destek veriyor. Bununla birlikte son yorumumuzda da belirttiğimiz şekilde kısa periyotta yukarı hareketin yeniden güç kazanabilmesi için 2050/65 bandı üzerinde kapanışı gerekli görüyoruz. Bu durumda 2100 seviyesinin tekrar gündeme gelmesi beklenebilir. 2050/65 bandı altındaki hareketin devamı konsolidasyona yönelik hareket olarak görülebilecekken, BIST100’de 1960/50 bandı altına inilmesi yeni bir zayıflama sürecine işaret edebilecektir. Bu durumda ilk aşamada 50 günlük ortalama bölgesi de olan 1900 seviyesi gündeme gelebilir. 2000-1980/50 destek, 2050/80-2100-2150 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik dün 51,70 – 53,00 TL fiyat aralığında 720 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %5,7582’sine ulaştı.

● Brisa Arvento M2M Elektronik Sistemler sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların alımı ile ilgili Rekabet Kurulu'undan onay geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

● Logo Yazılım dün 40,30 – 41,36 TL fiyat aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %3,29’una ulaştı.

● Sabancı Holding dün 300 bin hisseyi 15,23 – 15,60 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %0,77766’sını temsil eden 15,85 milyon'a ulaştı.

● Bankacılık Sektörü: TCMB haftalık bülten verilerine göre 14 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduat hacmi 80 milyon dolar azalarak 234,2 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatın 1,4 milyar dolar azaldığı görülüyor. Haftalık bazda yerleşiklerin TL mevduatı ise 70,5 milyar TL artarak 1.93 trilyon TL oldu. Aynı hafta içerisinde TL ve döviz kredilerde %0,7 oranında artış görüldü. Sorunlu kredi hacmi 160,5 milyar TL, sorunlu kredi oranı %3,3 oldu. TCMB verileri ayrıca 14 Ocak haftasında ortalama TL mevduat faizinin 40 baz puan gerilediğini (3 ay vadeli mevduat ort. faizi %19,4), ihtiyaç kredi faizinin 50 baz puan artarak %32,2 ve ticari kredi faizlerinin de 150 baz puan gerileyerek %24,8 olduğunu gösteriyor.