GÜNLÜK BÜLTEN - 21.02.2022

Küresel riskli varlık fiyatlarında oynak seyir devam ediyor

● Yurt dışında bugün öncü PMI beklenti endeksleri takip edilecek

● Yurt içinde tüketici güven endeksi, Ocak’ta gerileme gösterdi

● Bugün ise Ocak yabancı turist girişleri verisi açıklanacak Küresel ekonomik veri akışında, Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi Aralık’ta aylık %4 ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi. ABD’de ise ikinci el konut satışları düşüş beklentilerine karşın Ocak’ta aylık %6,7 artış gösterdi. Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar, Fed’in yakında politika normalleştirmesi adımlarına devam edebileceğini teyit ediyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard, bankanın önümüzdeki ay faiz artırımlarına başlamasını beklediğini açıkladı. New York Fed Başkanı Williams ise, ABD ekonomisinde yumuşak inişin sağlanabileceğini ve ekonomideki güçlü seyrin korunabileceğini belirtti. Küresel piyasalarda ise, Cuma günü ABD temel hisse senedi endekslerinin %0,6 ilâ %1,3 gerilemesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında satıcılı seyir gözleniyor. Ancak küresel jeopolitik belirsizlikleri azaltmak amaçlı diplomatik çabalar, ABD hisse endekslerinin vadeli işlemlerde hafif artıda işlem görmesine destek veriyor. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,93 ile, geçtiğimiz hafta gördüğü %2 üzeri düzeylerinin altında, dolar endeksi ise 95,8 düzeylerinde. Asya açılışında 1900 $/ons düzeyinin üzerini gören altın ise, güvenli liman talebinin bir miktar azalmasıyla şu anda 1891 $/ons seviyelerinde seyrediyor. Yurt dışında bugün Euro Bölgesi’nde Şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI beklenti endeksinin öncü verisi açıklanacak.

● Yurt içinde konut satışları Ocak’ta yıllık %25,1 artarak 88 bin 306 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları yıllık %69,4, diğer konut satışları ise yıllık %17,2 arttı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,6 oldu.

● Tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Şubat’ta aylık %2,8 azalarak 71,2’ye geriledi. Endeksler alt kalemlerinde ise, genel ekonomik durum beklentisi endeksi %3,8 düşüşle 71,7 olurken, mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi %1,6 düşüşle 55,2 seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt içinde bugün ise Ocak ayı yabancı turist girişleri verisi açıklanacak. 2021 yılında aşılama gelişmeleri ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yabancı turist girişleri 2021 yılı tamamında %94 arttı. Olumlu eğilimin 2022 yılında da devam etmesini bekliyoruz. ● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah, güne 13,60 düzeylerinden başlıyor. Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli, yarın 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek. Tahvil piyasasında 2 yıllık getiriler Cuma gününü 33 baz puan düşüşle %20,74’den tamamladı.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Yeni haftaya başlarken jeopolitik risk algısına ilişkin olumlu sinyaller piyasalara nefes aldırabilir. Geçtiğimiz hafta Rusya – Ukrayna ilişkilerindeki belirsizlik hisse senetlerinde küresel bazda satışlar getirdi. BIST-100’de dışarıdaki eğilimden etkilendi ve haftayı %1 kayıpla kapattı. BIST-100’de ayrıca son bir aylık sıkışma dikkat çekiyor. Yeni haftaya başlarken ABD-Rusya liderlerinin görüşebileceğine dair haberler ABD hisse senedi vadelilerine alım getirdi. Asya piyasaları ise yeni haftaya nispeten zayıf başladı. Haftanın ilk gününde ayrıca ABD spot piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. BIST’in güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde 2000 seviyesine geri çekilmenin ardından tepki yaşadı. Kapanış 2032 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yaşanan sıkışma oldukça belirgin durumda. Hafta genelinde yaşanan geri çekilme 1970 desteğiyle sınırlı kalırken yükseliş denemelerinde 2055/65 direnç bölgesinden gelen düzeltme eğilimi etkiliydi. Bununla birlikte hafta boyunca 21 günlük ortalama üzerindeki seyrin korunmuş olması iyimser beklentinin devamına yönelik işaret olarak görülebilir. Bu paralelde endekste olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu yineliyoruz. Yöne dair belirginlik sağlanabilmesi için ise ilk aşamada 2055/65 direnç bölgesinin aşılması gerektiğini belirtiyoruz. Bu durumda 2080-2100 bandı da test edilebilecektir. BIST için 2000-1990 seviyesini yakın destek olarak değerlendirirken, 1970 seviyesi altını ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Daha geniş bir bant olarak 2100-1850 bandı içerisindeki hareketi konsolidasyona yönelik hareket olarak değerlendiriyoruz. Bandın dışına çıkılması yeni ve daha belirgin bir harekete işaret edebilecektir. BIST100 için 2000-1990/70-1950-1915 destek, 2055/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik Cuma günü 54,55 – 55,00 TL fiyat aralığında 81.686 adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi paylarısermayenin %7,1503’üne ulaştı.

● İndeks Bilgisayar Cuma günü 8,34 – 8,44 TL fiyat aralığında 112 bin adet hisseyi geri aldı. İndeks Bilgisayar’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %2,00’sine ulaştı.

● Logo Yazılım Cuma günü 40,68 – 42,50 TL fiyat aralığında 43 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi paylarısermayenin %3,61’ine ulaştı.

● Sabancı Holding Cuma günü 250 bin hisseyi 15,64 – 15,88 TL aralığından geri aldı. Geri alınan hisselerin toplamı, sermayenin %1,1748’ini temsil eden 23,97 milyon'a ulaştı.