GÜNLÜK BÜLTEN - 21.02.2023

Yurt dışında öncül PMI verileri takip edilecek

● Euro Bölgesi’nde imalat sanayinde toparlanmanın sürmesi bekleniyor

● ABD’de endeksler eşik seviye altında kalmaya devam ediyor

● Yurt içinde tüketici güven endeksi şubatta 82,5 seviyesine yükseldi ABD hisse senedi piyasaları her yıl şubat ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan Başkanlar Günü (veya Washington’un Doğum Günü) nedeniyle kapalıydı. Sabah saatlerinde vadeli endekslerde ise finansal sıkılaşmanın süresine ilişkin beklentilerin uzaması sebebiyle satıcılı bir seyir hakim. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, ECB PPK üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn’in bölgede resesyonun atlatılmış olabileceği ancak faiz indirimi için konuşmanın hala erken olduğuna ilişkin söylemleri ile beklentilerden güçlü gelen bilançolar arasında yön bulmaya çalıştı. Piyasalar genelinde günlük -%0,6 ilâ +%0,1 arası değişimler gözlendi. ABD tahvil piyasasında dünkü tatilin ardından sabah saatlerinde satıcılı bir seyir görünüyor: 2 yıllık tahvil getirisi %4,66’ya, 10 yıllık tahvil getirisi %3,85’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -80bps seviyesinde. Dolar endeksi sabah saatlerinde 104,0 seviyelerinde. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatında dün Çin’deki açılmanın fiyatlar üzerinde etkili olduğu görüldü ve günü %1,3 yükselişle 84,1$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı günü yataya yakın kapattı: 1.841$/ons.

● Yurt dışında bugün şubat ayına ilişkin öncül imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitede toparlanma görülüyor; imalat sanayi PMI endeksi 48,8 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine yükselirken, hizmet endeksi ise 50,8 ile eşik seviye üzerinde gerçekleşmişti. Bölgedeki toparlanmada Almanya öne çıktı; imalat sanayi endeksi son 3 aydır yükseliyor ancak halen 50 seviyesinin altında. Euro Bölgesi’nde toparlanmanın şubatta da devam etmesi bekleniyor. İmalat sanayi beklenti endeksi tahmini 49,3, hizmet endeksi tahmini ise 51,0 seviyesinde.

● ABD’de ise PMI daralma bölgesinde kalmaya devam ediyor. İmalat sanayi endeksi son üç aydır eşik seviye altında. Hizmet sektöründe ise endeks temmuz ayından bu yana daralma bölgesinde. Şubat ayında her iki endekste sınırlı iyileşme bekleniyor; imalat sanayi endeksi ve hizmet endeksi tahminleri sırasıyla 47,4 ve 47,3 seviyelerinde. ABD’de bugün ayrıca ikinci el konut satışları açıklanacak; konut satışları şubat ayından bu yana artan konut kredisi faiz oranları kaynaklı konut satın alım gücündeki zayıflama nedeniyle geriliyor. Ocak’ta ise aylık bazda artış bekleniyor.

● İngiltere’de PMI imalat sanayi endeksi ağustostan, hizmet endeksi ise ekimden bu yana eşik seviyenin altında. Zayıf iç ve dış talep, yüksek enflasyon üreticiler üzerinde baskı oluşturan faktörler. İmalat sanayi ve hizmet sektörü endekslerinin sırasıyla 47,5 ve 49,2 ile daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

● Yurt içinde tüketici güven endeksi, mevsimsellikten arındırılmış olarak şubatta ocak ayına göre 3,4 puan artarak 79,1’den 82,5’e yükseldi. TUİK, tüketici eğilim anketi verilerinin önemli kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığını belirtmektedir.

● Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 32,7 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesine ortalama yıllık bileşik faiz %9,50 seviyesinde gerçekleşti. Hazine bugün ise 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

 ● BIST-100 yeni haftanın ilk gününde %2,4 artış gösterirken, yükselişin özellikle çimento, demir-çelik, GYO ve diğer yapı malzemeleri hisseleri ile desteklendiği dikkat çekti. BIST-100 endeksi dünkü yükselişle birlikte 3 Şubat kapanışının da %3,3 üzerine çıktı. Hisse senedi tarafında yukarı yönlü ivmenin devam etmesini bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün günün genelinde alıcılı seyrini korumayı başardı. Kapanış 5149 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 21 ve 50 günlük ortalama bölgesi üzerine hareket çabası devam ediyor. Yakın direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 5050/5100 bölgesi üzerindeki kapanışı kısa periyot için iyimserlik olarak değerlendiriyoruz. Günün zirvesi de olan 5170/5200 bandının aşılması sonrasında yükseliş eğiliminin bir miktar daha belirgin hale gelebileceğini ve bu defa 5300-5600 bandının hedeflenebileceğini belirtebiliriz. Endekste 4970-4930 bandı kısa periyot için destek olarak düşünülebilir. Altına yaşanacak sarkma 4850-4750 bandını gündeme getirebilecektir.

Şirket Haberleri Devamı

● Arçelik Yönetim Kurulu,

     20.03.2023 (Hisse başı: 1,479 TL) ve 25.09.2023 (Hisse başı: 1,183) tarihlerinde olmak üzere toplam brüt 1800mn TL (Hisse başı: 2,663 TL) temettü dağıtılmasını önerdi.

● Agesa ;

     2022 net kârından hisse başı brüt 0.833 TL ve net 0.75 TL nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Şirketin brüt temettü verimi dünkü kapanış fiyatı üzerinden %3,1 oldu. Temettü ödemesi 22 Mart’ta gerçekleşecek.

● Koza Altın ;

       İki yıl geçerli hisse geri alım programı başlattı. Buna göre şirket, 35 milyona kadar hisse alımı için 700mn TL'ye kadar bütçe ayırdı. Ayrıca şirket, piyasadan KOZAA (200mn TL) ve IPEKE (100mn TL) hisselerini satın almak için 300mn TL'lik fon ayırma kararı aldı. KOZAA ve İPEKE, KOZAL'daki paylarının değerine göre sırasıyla %52 ve %60 iskontolu işlem görmektedir.