GÜNLÜK BÜLTEN - 21.11.2022

Yurt içinde yabancı turist girişleri verisi açıklanacak

● Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yılsonu enflasyon beklentisisınırlı yükseldi

● ABD’de konut satışları azalmaya devam etti

● Almanya’da Ekim ÜFE verisi takip edilecek ABD hisse senedi piyasalarında, genel olarak beklentilerden olumlu gerçekleşen makro ekonomik verilerin bölgesel Fed başkanlarının söylemleri ile dengelendiği bir hafta geride kaldı. Cuma günü ise ikinci el konut satışlarındaki düşüş ve öncü ekonomik gösterge endeksinin üst üste 8. defa gerilemesi ve resesyon sinyalleri vermesi sonrası Fed’in atacağı adımlara yönelik beklentiler ile S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksi günü sırasıyla +%0,5 ve yatay seyirle sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri Çin’deki açılma ve başlıca merkez bankalarının faiz artırım hızlarını yavaşlatacaklarına ilişkin olumlu beklentiler ile haftayı %0,5 ilâ %1,4 artışlarla sonlandırdı. ABD tahvil piyasasında, verim eğrisinde kısa vadenin uzundan daha fazla arttığı bir günün ardından 2 yıllık tahvil getirileri %4,53’e, 10 yıllıklar ise %3,83’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getiri farkı ise -69bps’den -70bps’e yükseldi. Dolar endeksi (DXY) günü yatay artıda sonlandırdı: %0,2, 106,9. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, küresel talebe ilişkin olumsuz beklentilerin devam etmesi sonrası günlük %2,4 gerileyerek Eylül sonundan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi: 87,6$/bbl. Altının ons fiyatı gerilemeyi sürdürerek günü %0,6, haftayı ise %1,2 düşüşle 1.751$/ons seviyesinden kapattı.

● ABD’de, artan konut kredisi faiz oranlarına bağlı satın alma gücündeki azalışın etkisiyle konut satışları düşüş göstermeye devam etti. İkinci el konut satışları Ekim’de aylık bazda %5,9 azalarak yıllıklandırılmış olarak 4,43 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

● Yurt dışında bugün Almanya'da Ekim üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisi açıklanacak. ÜFE, Eylül’de aylık bazda %2,3, yıllık %45,8 artmıştı. ÜFE’deki artışta enerji fiyatları (özellikle doğal gaz dağıtım ve elektrik fiyatları) etkili olmaya devam ediyor. Almanya’da ÜFE’nin Ekim’de aylık %0,6, yıllık bazda %42,1 artış göstermesi bekleniyor.

● Yurt dışında bu hafta Çarşamba günü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI endeksleri ile Fed toplantı tutanakları, yurt içinde ise Perşembe TCMB faiz kararı ile iktisadi yönelim anketi ve güven endeksleri verileri takip edilecek.

● Yurt içinde TCMB Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre; 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %68,06’ya sınırlı yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %37,34’ten %37,47’ye yükselirken, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %21,17’den %20,76’ya geriledi. 2022 yılı büyüme beklentisi %5,12’ye yükselirken, cari açık beklentisi ise 49,21 milyar $’dan 48,76 milyar $’a geriledi.

● Yurt içinde bugün Ekim ayı yabancı turist girişleri verisi açıklanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre Eylül’de yabancı turist girişleri yıllık %55,8, yılın ilk dokuz ayında ise %98 artış gösterdi. Ülke bazında Almanya %13 pay ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Rusya (%11), İngiltere (%8,1) izledi. Turist sayısında artış eğiliminin Ekim ayında da devam etmesini bekliyoruz.

● Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,61 seviyelerinde. Tahvil piyasasında getirilerde düşüş Cuma günü de devam etti ve 2 yıllık getiriler günü 51 baz puan düşüşle %12,39’dan tamamladı. Hazine bugün 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvili, yarın 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri düzenleyecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,6 artıda kapattı. Endeks hafta ortasında zirve yaparken, haftanın son iki günü primli hisselerdeki sert satışlar dikkat çekti. Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları da hafif ekside tamamladı. ABD borsalarında haftanın son günü hafif toparlanma çabası dikkat çekti. Yeni hafta yurtdışı piyasalarda FED ve ECB tutanaklarının bekleneceği, yurtiçinde ise TCMB’nin Perşembe günkü faiz kararının takip edileceği bir gündeme sahip olacak. Geçtiğimiz haftanın son iki günü dikkat çeken hisse bazlı satış eğiliminin yeni haftanın başında da etkili olabileceğini, piyasanın gün içerisinde dengelenme arayışında olacağını tahmin ediyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde gün başında yaşanan sınırlı tepki sonrası yataydaydı. Kapanış 4527 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için destek bölgesi olarak belirttiğimiz 4450-4380 bandında tutunma çabası görülüyor. Hareket bu aşamada oldukça sınırlı olsa da bant üzerindeki kapanışın bir miktar da olsa iyimserliği desteklediğini belirtmek mümkün. Bununla birlikte BIST’te 4600 bölgesi üzerindeki kapanış durumunda kısa periyottaki zayıflama sürecinin giderilebileceğini yineliyoruz. Belirttiğimiz destek bandının altına inilmesi durumunda ise kısa periyot için zayıflamanın daha belirgin hale gelebileceğini belirtebiliriz. Endekste 4450-4380 bandını kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. BIST100’de 4500- 4450/30-4410-4380/50 destek, 4550/80-4610/80-4700/50-4780- 4800 direnç.

Şirket Haberleri Devamı 

● Aydem ;

Yenilenebilir 1400MW depolama tesisi ve 500MW’lık ek kapasite artışı için başvuru yaptı: Aydem Yenilenebilir Enerji, EPDK'ya 1.400 MW'lık müstakil elektrik depolama tesisi başvurusu yaptığını ve başvurunun kurum tarafından uygun bulunduğunu açıkladı. Şirket ayrıca Resmi Gazete'de 19 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan yeni mevzuatlar kapsamında 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasite için ön lisans başvurusu yaptığını belirtti. Yeni kapasite artış başvurusu mevcut portföyünün yaklaşık %50’sine denk geliyor. Detayları belirtilmemiş olmasına rağmen, 500MWlık kapasite artışının Aydem’in daha önce açıklamış olduğu hibrit GES ve RES kapasite artış planlarını kapsıyor olabileceğini düşünüyoruz. Pozitif.

● Kontrolmatik bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., LFP Katot materyal üretimi yapmak üzere yıllık 5.000 ton/yıl kapasiteli üretim tesisi kurulmasına karar verdiğini duyurmuştur. LFP Katot şirketin üretmeyi planladığı lityum iyon pilleri için en önemli girdilerden biridir. Yatırım tutarının yaklaşık 1,4 milyar TL olması ve 120 milyon $ ülke ithalatının önüne geçilmesi beklenmektedir. 9A22 cirosunun 855 milyon TL olduğu göz önünde bulundurarak haberi “olumlu” değerlendiriyoruz.

● Otomotiv Sektörü:

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.