GÜNLÜK BÜLTEN - 22.11.2022

Yurt içinde tüketici güven endeksi verisi açıklanacak

● Yabancı turist girişleri Ekim’de yıllık %38,4 artış gösterdi

● Hazine ihaleleri takip edilecek

● Almanya’da üretici fiyat enflasyonu Ekim’de aylık bazda %4,2 daraldı ABD hisse senedi piyasalarında, Çin’deki Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni gelişmelerin yarattığı olumsuz etkilerin yansımaları görüldü. Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi’nin (CFNAI) Haziran sonrası ilk kez negatif bölgede yer alması da faiz artırımlarının devam ettiği ortamda ekonomik aktiviteye ilişkin güç kaybının da belirginleştiğini sinyalliyor. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,4 ve %1,1 kayıplarla sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri genel olarak negatif seyir gösterdi. Endekslerdeki günlük değişim -%1,3 ilâ %0,8 arasında seyretti. ABD tahvil piyasasında, büyümeye ilişkin endişelerin uzun vadede alımlara yol açtığı görülürken kısa vadede faiz artırımları fiyatlanmaya devam etti ve 2 yıllık tahvil getirileri %4,55’e yükselirken, 10 yıllıklar ise %3,83’te yatay. 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -70bps’den -73bps’e yükseldi. Ay içerisinde en yüksek tahvil getiri seviyelerinin görüldüğü 7 Kasım kapanışına göre 2, 5, 10 ve 30 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşler sırasıyla 16,9bps, 36,5bps, 38,7bps ve 42,3bps oldu. 3 aylık bono getirileri ise aynı dönemde 10,3bps artarak Fed’in atacağı adımların daha kısa vadeli fiyatlamalarda etkili olacağını gösterdi. Dolar endeksi (DXY) günü %0,8 yükselişle 107,8 seviyesinden sonlandırdı. Brent petrol aktif vadeli kontrat fiyatı, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artıracağına yönelik haberlerle gün içerisinde yaşadığı sert düşüşün ardından Suudi Arabistan’ın konuya ilişkin haberleri yalanlamasıyla toparlandı ve günü %0,2 gibi sınırlı bir kayıpla sonlandırdı: 87,5$/bbl. Altının ons fiyatında düşüş 4.iş gününde de devam etti ve günü %0,7 azalışla 1.738$/ons’tan tamamladı.

● Almanya'da Ekim’de üretici fiyat endeksi (ÜFE) piyasa ve önceki verinin altında gerçekleşti. ÜFE, Ekim’de aylık bazda %4,2 daralırken, yıllık artış ise %34,5’e geriledi. Yıllık artışta enerji fiyatları (özellikle doğal gaz dağıtım ve elektrik fiyatları) etkili olmaya devam etti ve %86 artış gösterdi. Aylık bazda ise enerji fiyatlarında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %10,4 azalış görüldü. Dayanıksız tüketim mallarındaki artış temel olarak gıda fiyatlarından (yıllık %25) kaynaklanırken, ara mallarında da metaller ve kimyasal ürünlerde artış etkili olmaya devam etti.

● Yurt içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre Ekim ayında yabancı turist girişleri yıllık %38,4, Ocak-Ekim döneminde ise %88 artışla 39,6 milyona ulaştı. Ocak-Ekim döneminde Almanya’dan gelen turist sayısı yıllık %92 artışla 53 milyon (payı %13,3), Rusya’dan gelen turist sayısı ise yıllık %6 artışla 4,6 milyon (payı %11,7) oldu. İngiltere’den gelen turist sayısı ise aynı dönemde 3,2 milyona (payı %8,1) yükseldi; 2021 aynı döneminde 278 bin idi.

● Yurt içinde bugün Kasım tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketici güven endeksi mevsimsellikten arındırılmış olarak (m.a.) Ekim ayında bir önceki aya göre %5,3 artarak 72,4’den 76,2’ye yükselmişti. Ancak endeks halen 100 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

● Hazine dün gerçekleştirdiği 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvil ihalesinde ROT dahil toplam 1,9 milyar TL borçlandı. Hazine bugün ise 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihaleleri düzenleyecek. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 18,62 seviyelerinde.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST haftaya yukarı yönlü eğilimle başladı. Endeks üzerinde ağırlığı olan primli bazı hisselerde sert satışlar devam ederken, özellikle banka, sigorta ve enerji hisselerine gelen alımlar BIST-100 endeksinin günü %1,0 artışla tamamlamasına imkan sağladı. Piyasa tarafında Perşembe günkü TCMB politika faizi açıklaması öncesinde iyimserlik ve yatırımcı ilgisi korunuyor. Yurtdışı piyasalarda ise yatay bir bantta hareket eden endeksler görüyoruz. BIST’in güne hafif artıda başlamasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 dün gün içerisinde 4460 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 4570 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için destek bölgesi olarak belirttiğimiz 4450-4380 bandında yaşanan tutunmanın ardından dün de bu bandın hemen üzerinden gelişen tepki etkili oldu. Destek bölgesi üzerindeki ikinci gün kapanışının iyimserliği desteklediğini yineliyoruz. Bununla birlikte BIST’te 4600 bölgesi üzerindeki kapanış durumunda kısa periyottaki zayıflama sürecinin giderilebileceğini düşünüyoruz. 4450-4380 bandı altına inilmesi durumunda ise kısa periyot için zayıflamanın daha belirgin hale gelebileceğini belirtebiliriz. Endekste bu bölgeyi kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. BIST100’de 4500-4450/30-4410-4380/50 destek, 4580-4610/80- 4700/50-4780-4800 direnç.

Şirket Haberleri Devamı 

● Tüpraş’ın (TUPRS) elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Entek, enerji depolama tesisi kurmak için EPDK’ya başvurdu. (Hafif Olumlu) 19 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası’nda Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, enerji depolama tesisi kurulmasına ilişkin verilecek taahhüt ile Entek mevcut kapasitesine ek olarak 1.005MW’lık (150MW güneş, 855MW rüzgar) yeni proje için ön lisans başvurusu yaptı. Entek’in mevcut kapasitesi 442MW seviyesindeydi. Ön lisans başvuruları sonuçlanıp projelerle ilgili detaylar netleştiğinde, şirket yatırım miktarları ve finansman ile ilgili ek bilgi paylaşımı yapacak.