GÜNLÜK BÜLTEN - 23.05.2022

Yurt içinde veri yoğun bir güne başlıyoruz

● Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak

● TCMB, piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak

● Yurt dışı piyasalarda haftalık bazda düşüş serisi devam etti Cuma günü Çin’den gelen genişleyici hamleler sonrası bir miktar toparlanma emaresi gösteren yurt dışı piyasalarda etkinin sınırlı kaldığı görüldü. Dow Jones üst üste 8 haftadır negatif performans gösterdi. S&P500 endeksi ise 7.haftayı da kayıpla kapayarak 2001 Mart’tan beri en uzun kayıp serisini gerçekleştirmiş oldu. Haftalık bazda kayıplar: S&P500 %3,05, Nasdaq Bileşik Endeksi %3,82 ve Dow Jones endeksinde %2,90 oldu. Euro Stoxx 600’de ise sabah seansında %1,8 seviyesinde artış görülürken akşam ABD’deki satış, büyümeye ve enflasyona dair endişeler, riskten kaçınmanın da etkisiyle getiri günlük bazda %0,7’ye geriledi. MSCI Dünya endeksi de haftalık bazda %1,8’e yakın bir düşüş sergileyerek üst üste 7 haftadır geriledi; 1990 yılında yayınlanmaya başlanan endeksteki en uzun süreli düşüş trendi. Almanya’da üretici fiyat enflasyonu rekor düzeyde gerçekleşti. Nisan’da yıllık %33,5 arttı. Enflasyondaki artışta yüksek enerji fiyatları etkili olmaya devam etti; yıllık %87,3 arttı. Enerji fiyatlarındaki yüksek artışta doğal gaz fiyat artışları öne çıktı. Dünya Ekonomi Forumu, İsviçre’nin Davos kasabasında dün başladı. Davos'ta, Ukrayna'daki savaş, artan iklim riskleri ve hızla bozulan ekonomik görünümün öne çıkması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde, ABD ticaret sekreteri Gina Raimondo ve yaklaşık 50 maliye bakanının, artan enflasyon ve durgunluk endişelerine yeni çözümler getirme konusunda karar almaları bekleniyor.

● Yurt içinde Mayıs’ta tüketici güven endeksinde sınırlı yükseliş. Tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Mayıs’ta aylık %0,4 ile sınırlı artarak 67,6 oldu.

● Yurt içinde bugün Mayıs reel kesim güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı, Nisan yabancı turist girişleri verileri açıklanacak. Reel kesim güven endeksi son üç aydır düşüş göstermekle birlikte 100 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti ve Nisan’da 107,7 seviyesinde gerçekleşti. Mart’ta yabancı turist girişleri yıllık %129,7, 2022 ilk çeyrekte ise yıllık %151 artışla 4,9 milyona ulaştı. Turist sayısında artış eğiliminin Nisan ayında da devam etmesini bekliyoruz.

● TCMB bugün Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımlayacak. Nisan’da yıl sonu enflasyon beklentisi %46,44’e, 12 ay sonrası %28,41’e, 24 ay sonrası %17,68’e yükselmişti.

● Hazine bugün 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Ayrıca 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine yarın ise 9 ay vadeli hazine bonosu ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Yeni hafta veri akışı açısından oldukça yoğun başlıyor. Bu haftanın gündeminde bugün açıklanacak Nisan ayı turizm verileri, Perşembe günkü PPK kararları, Cuma günkü Finansal İstikrar Raporu ve Moody’s den gelecek Türkiye Değerlendirmesi öne çıkıyor. BIST100 için 2.400 seviyelerinde dengelenme çabalarının sürdüğünü görüyoruz. BIST’in yeni haftaya yatay seyirle başlamasını bekliyoruz.

● BIST100 haftanın son işlem gününde sınırlı yukarı açılışın ardından satış baskısı altındaydı. Kapanış 2372 seviyesinde gerçekleşti. Sınırlı kalan yükseliş denemelerinin ardından endekste satış baskısı devam ediyor. Saatlik periyotta ortalamalardaki aşağı eğilime bağlı olarak zayıflamanın geçerli olduğunu belirtmek mümkün. 2414 seviyesinde bulunan 21 günlük ortalama altındaki seyir korunurken, 50 günlük ortalama 2329 seviyesinde bulunuyor. Endekste 2360-2330 bandını yakın destek bölgesi olarak değerlendirmek mümkün. 2390 seviyesi altındaki kapanışlar zayıflamanın devamını sağlayabileceği gibi ilk aşama desteği olarak bu banda yönelik harekete de neden olabilir. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ise ilk aşamada 2430-2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini yineliyoruz. Bu bölgeye kadar oluşacak hareketler sınırlı-olağan tepki çabası olarak değerlendirilebilir. BIST100 için 2360-2330-2290/70 destek, 2390-2430-2450-2490 direnç olarak belirtilebilir.

Şirket Haberleri Devamı

● MLP Sağlık (MPARK TI) ile MP Sağlık arasında iki iştirakinin (Sentez ve MS Sağlık) hisse devirlerine ilişkin olarak 16 Mart 2022 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden başlayan süreç 20 Mayıs 2022 günü tamamlanmıştır. MLP, Sentez'deki %56'lık hissesini satarken MS Sağlık'taki payını %75'den %100'e çıkarmıştır. MLP, 2Ç22'de Sentez satışı sebebiyle 770 milyon TL satış karı elde edecektir. MLP her ne kadar portföyünden 3 hastaneyi çıkarmış olsa da, iştirak yapısındaki sadeleşmeyi ve nette elde edilecek nakdi "Hafif Olumlu" bir gelişme olarak yorumluyoruz.

● Otokar, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 milyon dolar tutarda ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şirketin geçmiş 12 aylık cirosu 480 milyon dolar olup, haberin hisselerde hafif olumlu etki yapmasını bekliyoruz.