GÜNLÜK BÜLTEN - 23.11.2022
Fed toplantı tutanakları takip edilecek
● ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de öncü PMI verileri açıklanacak
● Yurt içinde tüketici güven endeksi Kasım’da sınırlı yükseldi
● Fed tutanakları öncesi hisse senedi piyasalarında pozitif hava hakimdi ABD hisse senedi piyasalarında, Fed toplantı tutanakları öncesinde pozitif hava hakimdi. San Francisco Fed Başkanı Daly ve Cleveland Fed Başkanı Mester’ın Aralık toplantısında faiz artırım hızının düşürülmesi ve enflasyona karşı sıkı duruşun devam etmesi gerektiğini savunan konuşmaları da piyasalar açısından destekleyici unsurlardan biri oldu. Bölgesel Fed Başkanlarının son dönemlerde verdiği demeçlerde görülen fikir birliğinin bugün yayınlanacak Fed tutanaklarına da yansıması bekleniyor. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü %1,4’er kazanımlarla sonlandırdı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endekslerinde genel olarak pozitif seyir görüldü. Endekslerdeki günlük değişim -%0,1 ilâ %1,7 arasında seyretti. ABD tahvil piyasasında, 35 milyar $’lık 7 yıllık tahvil ihalesine gelen doğrudan ve dolaylı taleplerin toplamın %78,7’sinde kalması (2022 yılı boyunca %80’in yukarısındaydı) yatırımcıların uzun vadeli kağıtlara olan iştahının azaldığına işaret etti. 2 yıllık tahvil getirileri %4,51’e, 10 yıllıklar ise %3,76’ya geriledi. 10 ve 2 yıllık tahvil getiri farkı -73bps’den -76bps’e yükseldi. Dolar endeksi (DXY) günü %0,6 düşüşle 107,2 seviyesinden sonlandırdı. Brent petrol kontrat fiyatı, Suudi Arabistan’ın ardından Katar’ın da OPEC+ üyelerinin petrol arzını artırmaya yönelik haberlerini yalanlaması ve Rusya’ya ilişkin yaptırımlarda yumuşama olacağı haberleri sonrası günü %1 artışla 88,4$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı DXY’deki düşüş sonrası %0,1 ile yatay: 1.740$/ons.
● OECD, Kasım ayı Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Raporda; küresel ekonominin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğu, büyümenin ivme kaybettiği, yüksek enflasyonun kalıcı hale geldiği, faiz artırımlarının finansal kırılganlıkları arttırdığı belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşının, düşük gelirli ülkelerde borçluluğa ve gıda güvenliğine yönelik riskleri artırdığına dikkat çekildi. Büyümeye ilişkin risklerin aşağı yönlü olduğu; fiyatlardaki artışın birçok ülkede reel ücretlerin ve satın alma gücünün azalmasına neden olduğu belirtildi. Enflasyonla mücadelenin en önemli politika önceliği olması gerektiği işaret edildi. Küresel büyüme tahmini 2022 yılı için %3,1’e revize edilirken, 2023 tahmini %2,2’de sabit bırakıldı. Türkiye için 2022 yılı büyüme tahmini Eylül ayındaki %5,4'ten %5,3'e revize edilirken, 2023 büyüme tahmini ise %3’te sabit bırakıldı.
● Yurt dışında bugün Fed toplantı tutanakları ile Kasım ayına ilişkin öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI beklenti endeksi verileri açıklanacak. Fed 1-2 Kasım’da gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak %3,75-%4,00 aralığına çekmişti. Öncü PMI beklenti endekslerinin Kasım ayında da gerilemeye devam etmesi bekleniyor.
● Yurt içinde tüketici güven endeksi (m.a.) Kasım’da aylık 0,5 puan artışla 76,6‘ya yükseldi; Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviye. Alt endekslerden, hanenin mevcut dönem maddi durum, genel ekonomik duruma ilişkin mevcut dönem ve gelecek dönem beklentilerinde iyileşmenin devam ettiği görülüyor.
● Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT dahil toplam 27,4 milyar TL borçlandı. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama yıllık bileşik faiz %10,11 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Kasım’da toplam borçlanma 53 milyar TL oldu. Kasım ayında 57 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmış idi.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 dün petrokimya, demir/çelik ve enerji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürdü. Buna karşılık, perakendecilik ve banka hisselerinde daha sınırlı alımlar gözledik. BIST-100’ün günlük artışı %4,6 olurken, aybaşına göre getiri de %20,2’ye ulaştı. Böylece BIST ay başına göre getirinin daha sınırlı kaldığı küresel endekslere göre olumlu ayrışmasını Kasım ayında da sürdürmüş olacak. Alternatif getirinin düşük cazibesi dikkate alındığında BIST’de alım eğiliminin korunmasını ve endeksteki yükselişin devamını bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başından itibaren alım ağırlıklıydı. Kapanış 4781 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 4450-4380 bandından başlayan tepki hareketi sonrasında dün de 4600 seviyesi üzerine geri dönüş yaşanmasıyla kısa periyottaki iyimserlik daha belirgin durumda. Diğer taraftan günlük ve haftalık periyot için ortalamalarda yukarı eğilim korunuyor. Dolayısıyla olumlu teknik görünümün geçerli olduğunu belirtebiliriz. Bu paralelde 4780-4800 ara direnç bölgesi olmakla birlikte daha önce de belirtmiş olduğumuz 5000 seviyesinin de olası hareket bölgesi içerisinde olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST100 için 4650-4600 yakın destek, 4450 seviyesi altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması iyimserliği devamını destekleyici olacaktır. BIST100’de 4750-4700-4680/10-4580-4500-4450 destek, 4780-4800/50- 5000/65 direnç.
Şirket Haberleri Devamı
● Ereğli ;
nitelikli yatırımcılara 10 milyar TL’ye kadar ve 48 ay vadeyi aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmeyi planlıyor
