Günlük Bülten 24 Ocak 2024

 

Bilançolardaki seyir ABD hisse senedi endekslerindeki yükselişi destekliyor

 

● Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi (m.a.) ocakta aylık 3,0 puan arttı; 80,4

 

● ABD’de Richmond Fed İmalat Endeksi ocakta da negatif seviyede

 

● ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de öncü PMI verileri açıklanacak ABD hisse senedi piyasaları dün güne Philadelphia Fed hizmet sektörü aktivite ve Richmond Fed imalat sanayi aktivite endekslerinde görülen düşüşlerin etkisiyle satıcılı bir seyirle başladı. Gün içerisinde açıklanan şirket bilançoları ise piyasalardaki kötümser havayı tersine çevirerek günün pozitif kapanmasını sağladı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,3 ve %0,4 getirilerle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, Çin’in piyasaları desteklemek adına attığı adımların etkisiyle pozitif bir başlangıcın ardından gelen satışların etkisiyle günü genel olarak -%1,2 ilâ %0,3 değişimlerle noktaladı. ABD tahvil piyasasında GSYH ve kişisel tüketim harcamaları enflasyonu verileri öncesinde satışlar devam ederken, Richmond Fed verisi sonrası talep yönlü seyir görüldü. Gün sonunda 2 yıllık tahvil getirisi %4,37’ye gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi %4,13’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -29bps’ten -24bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi farkı -125bps’ten -122bps’e geldi. Dolar endeksi %0,3 değerlenerek 103,6 seviyesinde. Brent petrol aktif vadeli kontratı API’nin haftalık petrol stokları raporuna göre ham petrol stoklarında görülen 6,7mn varillik geri çekilmeye rağmen, benzin stoklarının 7,2mn varil artması sonrası %0,6 gerileyerek günü 79,6$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı Kızıldeniz’deki jeopolitik riskler nedeniyle günü %0,4 artışla 2029$/ons seviyesinden bitirdi.

 

● ABD’de Richmond Fed İmalat Sanayi Anketi'ne göre imalat sanayiinde faaliyet ocak ayında da daraldı. Aralık ayında -11 olan manşet yayılım endeksi ocak ayında -15 olarak gerçekleşti. Üç bileşen endeksinden sadece sevkiyatlar -17'den -15'e yükseldi, ancak hala daralma bölgesinde yer alıyor. Yeni siparişler endeksi -14'ten -16'ya, istihdam endeksi -1'den -15'e geriledi.

 

● Euro Bölgesi’nde Tüketici Güven Endeksi ocak ayında öncü veriye göre -16,1 seviyesinde (beklenti -14.3) gerçekleşti. Endeks uzun vadeli ortalamasının altında seyrediyor.

 

● Yurt dışında bugün ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de imalat sanayi ile hizmet sektörü ocak ayı öncü PMI beklenti endeksi verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI aralıkta 7 ayın en yüksek seviyesi olan 44,4’e yükselmişti. Bununla birlikte endeks Temmuz 2022’den bu yana eşik seviyenin altında. Ocakta öncü veriye göre imalat endeksinin 44,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 

● ABD’de ise imalat sanayi PMI endeksi aralıkta 49,4’ten 47,9’a gerilemişti. Endeks mayıstan bu yana (ekim hariç) eşik seviyenin altında bulunuyor. Ocak ayı için piyasa beklentisi endeksin 47,6’ya sınırlı gerileyeceği yönünde. İngiltere’de imalat sanayi PMI endeksi Ağustos 2022’den bu yana 50 seviyesinin altında olup, aralıkta 46,2 seviyesinde gerçekleşmiş idi. Ocak ayı piyasa beklentisi endeksin sınırlı yükselişle 46,7 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde.

 

● Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi mevsimsellikten arındırılmış olarak son beş aydır artıyor. Endeks ocakta aylık 3,0 puan artarak 80,4 ile Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Alt endekslerden; hanenin maddi durumunun mevcut hali ve gelecek dönem beklentileri sırasıyla 3,8 ve 3,4 puan arttı. Genel ekonomik durumu beklentisinde artış 1,4 puan oldu. Mevcut dönem dayanıklı tüketim malı alma ve mevcut dönem tasarruf etme endeksleri aylık bazda geriledi.

 

● Hazine dün gerçekleştirdiği tahvil ihalelerinde ROT dahil toplam 31,9 milyar TL borçlandı. Ayrıca 5,86 milyar TL tutarında 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 30,28 seviyelerinde. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS’ler ise 329 baz puan düzeyinde.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 

● BIST-100’de dün banka hisselerinin sert satış gördüğü, buna karşılık perakende ticaret hisselerine güçlü alımların geldiği bir günü geride bıraktık. Banka hisselerindeki satış, bankaların yakın dönem kârlılıkları üzerindeki marj baskısına dikkat çeken yabancı kurum analizlerinden kaynaklandı. BIST-bankacılık endeksi günü %4,4 kayıpla tamamlarken, endeks YBG getiride de BIST-100 endeksinin gerisine düşmüş oldu. Buna karşın dün gıda perakendeciliği hisselerine gelen alımlar dikkat çekti. Dünkü satıcılı seyrin ardından bugün BIST’de daha sakin bir seyir görmeyi bekliyoruz. Özellikle dün sert satışlar gördüğümüz bankalarda bir miktar tepki alımı görülebilir.

 

● Teknik Yorum:

 

               BIST100 dün gün başındaki yükselişle test ettiği 8146 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 7950 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te direnç bölgesi üzerine yönelik hareket zayıf kalırken satış baskısı bir miktar daha güçlenmiş durumda. Bununla birlikte kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7880- 7730 bandı üzerindeki hareket de korunuyor. Endekste 8107-7730 bandını konsolidasyon bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. 8107-7730 bandının dışına çıkılması yöne ilişkin bir miktar daha belirginlik oluşmasını sağlayabilir. BIST’te 7500-7250 alt destekler. Bu aşamada kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7880-7730 bandı üzerindeki harekete bağlı olarak direnç seviyesine yönelik hareketin geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz.

 

Şirket Haberleri

 

● Kervan Gıda,

 

                Akhisar'a taşınmasının ardından İstanbul fabrikasında atıl hale gelen 7.500 ton/yıl kapasiteli jelly hattını Mısır'daki iştiraki MCC for Confectionery Manufacturing'e (MCC) satma kararı aldığını açıkladı. Şirket bu kapasiteyi Mısır'da daha yüksek karlılıkla değerlendirmeyi planlıyor. Şirket ayrıca geçtiğimiz günlerde Mısır'da 1 licorice hattı (2.500 ton/yıl) kurulumunu tamamladığını açıkladı. Bu yatırımdan yıllık 7,5 milyon ABD Doları gelir katkısı bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Kervan, MCC'nin %75 hissesine sahip olan %100 iştiraki Kervan International AB aracılığıyla Mısır'da yeni bir şirket kurmuştu. Kervan'ın %25'lik hissedarı aynı zamanda uzun vadeli müşterisi olup Mısır'da ürünlerini dağıtıyor. Şirket daha önce Mısır’da büyüme planlarıyla ilgili açıklama yapmıştı.