GÜNLÜK BÜLTEN - 24.05.2022
Yurt dışında bugün öncü PMI beklenti endeksi verileri açıklanacak
● Yurt içinde reel kesim güven endeksi bir miktar geriledi
● Enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etti
● Yabancı turist sayısındaki artış devam etti ABD Başkanı Biden’ın Çin’e uygulanan ithalat vergilerinde değişikliğe gidebileceğine ilişkin söylemleri piyasaları destekledi. S&P500 ve Nasdaq bileşik endeksleri günü sırasıyla %1,9 ve %1,6 artışla kapadılar. Euro Bölgesi’nde özellikle ECB Başkanı Lagarde’ın söylemleri endeksler üzerinde baskı oluştursa da risk iştahındaki artış sonrasında cazip değerlemelerin hisse alışlarını pozitif etkilediği görüldü. Euro Bölgesi endekslerinde %0,2 ila %1,7 oranında artışlar gözlendi. Dolar endeksi DXY’deki gevşemenin devam etmesinin desteklediği altın fiyatlarındaki yükseliş, ABD tahvil getirilerindeki artış sonrasında sınırlı kaldı. Altın fiyatları sabah saatlerinde 1.855$/ons seviyesinde. IMF başkanı Kristalina Georgieva, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu‘nda, küresel ekonominin belki de ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınavı ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Rusya-Ukrayna savaşının, küresel büyümeyi aşağı, enflasyonu ise yukarı çektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, mevcut görünüme dayanarak, kurumun 2022 üçüncü çeyreğin sonunda negatif faiz oranlarından çıkmasının muhtemel olduğunu belirtti. Mevduat oranı halihazırda -%0,5 ve bölgenin kamu borcu sorunlarıyla karşı karşıya olduğu 2014'ten beri negatif bölgede bulunuyor.
● Yurt dışında bugün ABD ve Euro Bölgesi’nde Mayıs ayına ilişkin öncü PMI endeksi verileri takip edilecek. İmalat sanayi endekslerinde bir miktar gerileme bekleniyor.
● Yurt içinde; ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergelerden, reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksi gerilerken, perakende ticaret ve hizmet sektörleri güven endekslerinde ise yükseliş devam etti. Veriler imalat sanayinde bir miktar ivme kaybına işaret ediyor. Yabancı turist sayısında ise güçlü artış eğilimi sürdü; yılın ilk dört ayında yıllık %172,5 artışla 7,48 milyona ulaşıldı. Konut fiyatlarında da artış sürüyor; Mart’ta yıllık %110,0, reel olarak ise %29,7 artış gösterdi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentilerindeki yükseliş devam etti. 2022 yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92’ye, 12 ve 24 ay sonrası ise sırasıyla %33,28 ve %19,54’e yükseldi. Cari açık beklentilerinde ise artan enerji maliyeti ve emtia fiyatlarının da etkisiyle yükseliş devam etti; 2022 yılı için 27,5 milyar $’dan 34,3 milyar $’a; 2023 yılı için ise 20,4 milyar $’dan 22 milyar $’a yükseldi.
● Hazine dün 3 yıl vadeli, 8.255 kg. altın karşılığı altın tahvili ve 12.625 kg altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Ayrıca 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ROT dahil 7,4 milyar TL borçlandı. Hazine bugün ise 9 ay vadeli hazine bonosu ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Global hisse endeksleri güne hafif satıcılı başladı. Yeni bir makro verinin olmadığı günde BIST’in bugün hisse bazlı hareketler ile sıkışık seyrini sürdürmesini bekliyoruz.
● BIST100 dün gün içerisinde 2345 seviyesine sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 2381 seviyesinde gerçekleşti. Endekste yakın destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 2360-2330 bandından tepki yaşanmış durumda. 50 günlük ortalama bölgesi üzerinden gelen tepkiyi bu aşamada sınırlı-olağan tepki çabası çerçevesinde değerlendirmek mümkün. BIST’te saatlik periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için ilk aşamada 2430-2450 bandı üzerinde kapanış gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu bandın aşılabilmesi durumunda 2500/10 bandı yeniden gündeme gelebilecektir. Endekste 2390 seviyesi altındaki kapanışlar zayıflamanın devamını sağlayabileceği gibi ilk aşama desteği olarak 2360-2330 bandına yönelik hareketin devamına da neden olabilir. BIST100 için 2360-2330-2290/70 destek, 2390-2430-2450-2490 direnç olarak belirtilebilir.
