Günlük Bülten 28 Aralık 2023

 

2024 yılı için net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi

 

● Yurt içinde beyaz eşya iç satışları kasımda %1 geriledi

 

● Yurt içinde bugün aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi yayınlanacak

 

● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak ABD hisse senedi piyasalarında, bir yandan makro verilerin yumuşak iniş senaryolarıyla uyumlu hareket ettiğine dair inanç korunurken, diğer yandan Fed’in mart ayında politika faizinde indirime gideceğine dair ihtimallerin %80’i aşması sebebiyle alışların hakim olduğu görülüyor. Ancak 2022 Ocak başındaki 4797 puanlık kapanışla tarihi zirveye yaklaşıldıkça S&P500’ün yukarı gitmede zorlandığı görülüyor. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü sırasıyla %0,1 ve %0,2 yükselişlerle tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, düşük hacimli geçen günü genel olarak %0,1 ilâ %0,6 artışlarla noktaladı. ABD tahvil piyasasında 5 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep sonrası piyasaların enflasyonda doğru yönde bir gidiş olduğuna inancının daha da arttığına yönelik sinyallerle alışlar etkili oldu. 1 ay önceki ihalede %4,42 ile gelen en yüksek teklifin %3,801’e düştüğü, borç çevirme oranının ise 2,46’den 2,50’ye yükseldiği görüldü. 2 yıllık tahvil getirisi mayıs ortasından beri en düşük değer olan %4,24’e, 10 yıllık tahvil getirisi temmuz ortasından beri en düşük değer olan %3,79’a geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -46bps’ten -45bps’e geldi. Dolar endeksinde %0,5’lik düşüşle 101,0 seviyesi görüldü. Brent petrol aktif vadeli kontratı, API’nin ABD haftalık ham petrol stoklarında 1,8mn varil artış açıklamasının ardından gerileyerek %1,8 düşüşle günü 79,7$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı DXY’deki değer kaybı ve 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdürerek günü %0,5 artışla 2077$/ons’tan bitirdi.

 

● ABD’de Richmond Fed İmalat Endeksi aralık ayında da daralmaya devam etti. Manşet endeks kasım ayında -5 iken aralıkta -11'e geriledi. Endeksin üç bileşeni de düştü. Sevkiyatlar ve yeni siparişler endeksleri sırasıyla 9 puanlık düşüşle -17 ve -14'e geriledi. İstihdam endeksi hafif negatife döndü. Japonya‘da sanayi üretimi mevsimsellikten arındırılmış olarak kasımda bir önceki aya göre %0,9 azaldı. Ekim ayına kıyasla, otomobil, elektrikli makine üretimi en büyük düşüşleri kaydetti.

 

● 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret %49 artışla 11.402 TL’den 17.002 TL’ye yükseltildi. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23.503 TL olurken, asgari ücret için kamunun işverene vereceği destek %40 artışla 500 TL’den 700 TL’ye çıkarıldı. Buradan hareketle asgari ücretin işverene maliyeti (destek dahil) %49,4 artmış oldu. Asgari ücrette 2024 yılı içerisinde başka bir artış yapılması planlanmıyor. Asgari ücret artışı son dönemde gerilemekte olan enflasyon ana eğiliminin ilk çeyrekte yeniden yükselmesine neden olacak önemli bir etmen olacak.

 

● Yurt içinde Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) altı ana ürün için derlediği verilere göre kasım ayında üretim bir önceki yıla göre %6 gerilerken, ihracat %9 azaldı. İç satışlarda %1 düşüş görülürken, ithalat ise %163 arttı. Ocak-Kasım döneminde ise iç satışlar yıllık bazda %15 artış kaydetti.

 

● Yurt içinde bugün aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi verisi yayınlanacak. Endeks, mevsimsellikten arındırılmış olarak kasımda aylık 1,2 puan azalarak 95,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt içi piyasalarda $/TL bu sabah 29,41 seviyelerinde.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm

 

● BIST’de satış baskısı devam ediyor. Dün özellikle banka ve havacılık hisselerine gelen satışlar BIST-100 endeksinin günü %0,5 kayıpla tamamlamasına neden oldu. Buna karşılık Tüpraş ve Şişecam hisseleri endekse belirgin olumlu katkı verdi. Dün piyasa kapanışı sonrası açıklanan 2024 yılı asgari ücret tutarı da bir süredir piyasada konuşulan seviyelerde gerçekleşti. 2023 yılında YBG dolar bazında %16 gerileyen BIST-100 endeksinde yılın son iki gününde de sıkışık seyrin sürmesini bekliyoruz.

 

● Teknik Yorum:

 

            BIST100 dün gün içerisindeki geri çekilmeyle test ettiği 7215 seviyesinden sınırlı tepki yaşadı. Kapanış 7260 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te tutunma ve tepki bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 7247-7217 bandının hemen alt sınırından tepki çabası devam ediyor. Son 3 gündür tepki yaşanan 7200/15 bölgesinden gelişen hareket şimdilik oldukça sınırlı düzeyde ve olağan tepki çerçevesinde değerlendirilebilir. BIST’te kısa periyotta yeni bir iyimserlik gelişebilmesi için 7600-7750 seviyesi üzerine geri dönüş gerektiğini yineliyoruz. Bu aşamada endekste 100 günlük ortalama bölgesi altındaki seyir geçerli durumda ve bu paralelde zayıf seyrin sürdüğünü belirtebiliriz. BIST’te 200 günlük ortalama ise 6852 seviyesinde bulunuyor.

 

Şirket Haberleri

 

● Doğan Holding,

 

               Gama Recycle’ın %70 hissesinin satın alınması ve şirkete eklenecek sermaye ile beraber bu şirkete 83 milyon USD tutarında yatırım yapacağını açıkladı. (Hafif Olumlu) Doğan Holding’in %100 iştiraki olan Öncü Girişim, tekstil, pet şişe ve ambalaj atıklarını geri dönüştürerek polyester elyaf, rejenere elyaf ve farklı tiplerde geri dönüştürülmüş iplik üretim alanında faaliyet gösteren Gama Recycle’ın %70 hissesini 34,7 milyon USD bedelle satın alacak. Gama Recycle’ın firma değeri 159,9 milyon USD, özkaynak değeri ise 49,6 milyon belirlenen satın almada, satın alma bedelinin bir kısmı nakit olarak, bir kısmı da şirkete diğer ortaklar adına sermaye eklenerek ödenecek. Gama Recycle bünyesinde yapılması planlanan sermaye artışlarıyla beraber Öncü Girişim’in bu şirkete yapacağı toplam yatırım tutarının 83 milyon USD olacağı öngörülüyor. Pay devir işlemleri gerekli kurumlardan onay alındıktan sonra tamamlanacak. Doğan Holding’in 3Ç23 sonunda 682 milyon USD’lik solo net nakdi bulunuyor. Bu arada, şirket yönetiminin hesabına göre Doğan Holding’in Net Aktif Değeri 2,3 milyar USD seviyesinde bulunurken, dünkü kapanışa göre %59’luk bir iskontoya işaret ediyor.

 

● Lokman Hekim,

 

            Geri alım programında limit fiyatı 50 TL’den 150 TL’ye yükseltti. Karar genel kurulda onaya sunulacaktır. Şirket 20 Eylül 2023’te daha önceden geri aldığı 554 bin adet hissesini 40 TL’den satmıştı. Söz konusu limit fiyat güncellemesi şirketin geri alım programına yeniden başlayacağına yönelik bir sinyal olabilir.

 

● Lokman Hekim,

 

               Ziraat Portföy 64,90 TL fiyattan 746 bin adet hisse satın aldı. Ziraat Portföy’ün şirket sermayesindeki payı %3,2’den %5,3’e yükseldi.

 

● Lokman Hekim,

 

              YK Başkanı Mustafa Sarıoğlu 58,75 – 58,90 TL fiyattan 10,5 bin adet hisse satın aldı. Şirket Genel Müdürü Süleyman Alper İnceöz 60,45 TL fiyattan 7 bin adet hisse satın aldı.

 

● Bankacılık Sektörü,

 

            BDDK günlük bülten verilerine göre 22 Aralık haftasında bankalardaki YP mevduat 1,2 milyar dolar artışla 203,8 milyar dolar oldu. Aynı hafta içerisinde TL mevduat ise 142 milyar TL (%1,6) artarak 8,76 trilyon TL’ye ulaştı. Haftalık bazda TL krediler %0,9 ve YP krediler dolar bazında %0,4 artış gösterdi. Bankacılık sistemindeki sorunlu krediler ise haftalık 0,6 milyar TL azalarak 175,1 milyar TL oldu.