GÜNLÜK BÜLTEN - 28.01.2022
Dolar endeksi değerlenme eğiliminde
● ABD son çeyrekte güçlü büyüme kaydetti
● TCMB yıl sonu enflasyon tahminini %23,2’ye yükseltti
● Yurt içinde ve dışarıda vaka sayıları yüksek seyrini sürdürüyor Yurt dışında ABD’de son çeyrekte büyüme yıllıklandırılmış olarak %6,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Büyümede en büyük katkı 4,9 puan ile stoklardan gelirken, özel tüketim harcamaları da 2,25 ile yüksek katkı sağladı. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 Ocak ile biten haftada 260 bin arttı. Dayanıklı mal siparişleri ise Aralık’ta aylık %0,9 azalarak 267,6 milyar $’a geriledi. Bunda ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişlerdeki %3,9 azalış etkili oldu. Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri %0,4 arttı. Avrupa Merkez Bankası, bankaların iklim değişikliklerinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara ne derece hazır olduklarını ölçmek için iklim riski stres testi başlattığını bildirdi. Küresel piyasalarda ise, ABD’de dün S&P500 hisse senedi endeksinin %0,5 düşmesinin ardından bu sabah Asya hisse senedi piyasalarının çoğunda alıcılı bir seyir var. ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirileri %1,82 düzeyinde. Dolar endeksi ise güçlenme eğilimini sürdürüyor, 97,2 düzeylerinde. Dolardaki güçlü seyirle, altın fiyatları da geriliyor. Altın, bu sabah 1.798 $/ons düzeylerinde.
● TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıkladı; 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %11,8’den %23,2’ye yükseltti. Enflasyon tahminindeki yükselişte; döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak TL cinsi ithalat fiyatlarındaki artış, asgari ücret artışıyla birim işgücü maliyetlerindeki artış, gıda ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalar etkili oldu. TCMB TL’yi önceliklendiren geniş kapsamlı bir politika gözden geçirme süreci yürütüyor. Bu gözden geçirme kapsamında Liralaşma stratejisinin ana unsurlardan biri olduğu vurgulanıyor. Liralaşma stratejisi, yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirmesi ve likidite yönetimi uygulamaları ile Türk Lirasının sistemdeki kullanımını artırmaya odaklanıyor.
● Yurt içinde bugün Ocak ayı ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Alt endekslerden tüketici, reel kesim, perakende ve hizmet güven endekslerinde artış görülürken, inşaat endeksi geriledi. Ekonomik güven endeksinde de yükseliş görülebilir.
● Yurt içi piyasalarda ise, $/TL güne 13,63 seviyelerinden başlıyor. Hazine dün 3 yıl vadeli, 6.178 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 22.384 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Tahvil piyasasında getiriler yükseldi; 10 yıllık getiriler dün günü 80 baz puan artışla %23,57’den, 2 yıllık getiriler ise 44 baz puan yükselişle %22,82’den tamamladı.
● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 424 bin 164 Kovid-19 testi yapılırken 82 bin 180 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini, 174 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● Yurt dışı tarafın risk iştahında belirleyici olan ABD hisse endekslerinde dün büyüme rakamları sonrası gözlenen alım eğilimi sonrasında yerini temkinli satışlara bıraktı. Endeksler günü ekside kapattı. Ancak bu seviyelerde bir denge arayışı olduğu söylenebilir. Dün yurt içi tarafta ise seans başında gözlenen temkinli duruş daha sonra alıcılı seyre dönüştü. Özellikle telekom ve havacılık hisseleri endeksi sürüklerken banka hisseleri yükselişe daha zayıf iştirak etti. BIST’in bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürmesini, gelecek hafta açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisi, yurtdışı piyasaların seyri ve bilanço beklentilerinin hisse seçiminde öne çıkmasını bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başında 1915 seviyesine yaşanan sarkmanın ardından tepki yaşadı. Kapanış 1998 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te 50 günlük ortalama bölgesi altından başlayan tepki çabası güçleniyor. Saatlik periyot için geçiş bölgesi olabileceğini düşündüğümüz 2000/15 bandına gelinmiş durumda. Bu bant üzerinde kısa periyotta ortalamalarda yukarı eğilimin belirginleşmesiyle yükseliş hareketinin yeniden güç kazanabileceğini ve ilk aşamada 2050/65 bandına hareket yaşanabileceğini belirtebiliriz. Endekste Bir sonraki aşama ise 2080- 2100 bandı olabilecektir. Bu aşamada günlük periyot için takip ettiğimiz tüm ortalamalar üzerine geri dönüş olması da iyimser teknik görünümü destekler nitelikte. BIST100’de 1960/30 bandı yakın destek, 1915-1880 bandı altı ise zayıflama bölgesi olarak düşünülebilir. Endekste 1970/60-1930-1900-1880 destek, 2000/25-2050/65-2080-2100 direnç olarak belirtilebilir.
Şirket Haberleri Devamı
● Arçelik dün 49,26 – 51,00 TL fiyat aralığında 860 bin adet hisseyi geri aldı. Arçelik’in sahip olduğu kendi payları sermayenin %6,2562’sine ulaştı.
● Logo Yazılım dün 39,84 – 40,76 TL fiyat aralığında 10 bin adet hisseyi geri aldı. Logo Yazılım’ın sahip olduğu kendi payları sermayenin %3,33’üne ulaştı.
● Bankacılık Sektörü: TCMB haftalık bülten verilerine göre 21 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduat hacmi 1,9 milyar dolar azalarak 232,3 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatın 1,5 milyar dolar azaldığı görülüyor. Haftalık bazda yerleşiklerin TL mevduatı ise 30 milyar TL artarak 1.96 trilyon TL oldu. Aynı hafta içerisinde TL kredilerde %2 artış ve döviz kredilerde %0,6 oranında azalma görüldü. Sorunlu kredi hacmi 160,5 milyar TL, sorunlu kredi oranı %3,3 oldu. TCMB verileri ayrıca 21 Ocak haftasında ortalama TL mevduat faizinin 40 baz puan gerilediğini (3 ay vadeli mevduat ort. faizi %19,0), ihtiyaç kredi faizinin 78 baz puan azalarak %31,4 ve ticari kredi faizlerinin de 87 baz puan gerileyerek %23,9 olduğunu gösteriyor.
