GÜNLÜK BÜLTEN - 29.05.2023

Veri yoğun bir haftaya başlıyoruz

● Yurt içinde yabancı turist sayısı nisanda yıllık %29 arttı

● Yurt içinde bugün mayıs ayı ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak

● ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu beklentilerin üzerinde ABD hisse senedi piyasaları, borç tavanına ilişkin olumlu gelişmeler ve Nvidia şirketinin güçlü kârı sonrası akıllı zeka (AI) konusunda söz sahibi şirketlere gelen talebin etkisiyle haftayı kazançlarla tamamladı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri Cuma günü sırasıyla %1,3 ve %2,2 arttı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, özellikle borç tavanına ilişkin gelişmeler sonrası haftayı %0,7 ilâ %1,8 artışlarla kapattı. ABD tahvil piyasası, kişisel tüketim harcamaları manşet ve çekirdek enflasyonunun nisanda önceki ay seviyelerinin üzerine çıkmasına rağmen Michigan Üniversitesi tüketici eğilim anketinde 1 yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde görülen düşüş ve borç tavanına ilişkin olumlu gelişmelerle karışık seyretti. 2 yıllık tahvil getirisi %4,56’ya yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi %3,80’e geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -72bps’ten -76bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getirisi farkı ise -146bps’ten -143bps’e geldi. Dolar endeksi yatay seyirle 104,2’deydi. Brent petrol aktif vadeli kontratı, borç tavanına yönelik gelişmelerin etkisiyle %0,9 artarak 77,0$/bbl’e yükseldi. Altının ons fiyatı bir miktar tepki alımıyla Cuma gününü %0,3 artışla 1946$/ons’tan sonlandırdı.

● YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi.

● ABD’de kişisel gelirler nisanda aylık %0,4 ile beklentilere paralel, kişisel harcamalar ise %0,8 ile beklentilerin (%0,5) üzerinde arttı. Kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) nisanda aylık %0,4 artarken, yıllık artış ise %4,2’den %4,4’e yükseldi. Mal fiyatları martta %0,2 düştükten sonra Nisan'da %0,3 arttı. Hizmet fiyatları ise martta %0,3 artış kaydettikten sonra nisanda %0,4 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE aylık bazda %0,4 ve yıllık olarak %4,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. PCE enflasyonunda görülen artış Fed’in 13-14 Haziran toplantısında faiz artırma olasılığını güçlendirdi.

● ABD’de dayanıklı mal siparişleri nisanda öncü veriye göre aylık %1,0 düşüş beklentilerine karşın %1,1 artış gösterdi. Bunda aylık %3,7 artış ile ulaşım ekipmanları siparişleri etkili oldu. Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri aylık %0,2 azaldı. ABD’de dış ticaret açığı nisanda ihracattaki azalış ve ithalattaki artış neticesinde genişledi; martta 82,7 milyar $ iken nisanda 96,8 milyar $ olarak gerçekleşti. İhracat, bir önceki aya göre %5,5 düşüşle 163,3 milyar $’a gerilerken, ithalat ise %1,8 artışla 260 milyar $’a yükseldi.

● ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilimi mayıs ayı nihai verisine göre 59,2 olarak gerçekleşti (beklenti: 58,0, öncü veri: 57,7). Önümüzdeki 1 yıl için TÜFE beklentisi %4,6’dan %4,2’ye gerilerken (öncü veri: %4,5), uzun vadeli TÜFE’nin %3,1’e (önceki ay: %3, öncü veri: %3,1) yükseldiği görüldü.

● Yurt içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı verisine göre nisan ayında yabancı turist sayısı yıllık bazda %29,0 artışla 3,3 milyon oldu. Böylece yılın ilk dört ayında yabancı turist girişleri yıllık %27,5 artışla 9,5 milyon olarak gerçekleşti. Nisan ayında ülke bazında paylara bakıldığında; Rusya %12,1 ile ilk sırada yerini korurken, bu ülkeyi %10 ile Almanya ve %8,4 ile Bulgaristan izledi.

● Yurt içinde bugün ise mayıs ekonomik güven endeksi verisi açıklanacak. Ekonomik güven endeksi nisanda 98,8’den 102,2’ye yükselmiş idi. Endeksi oluşturan alt endekslerden tüketici, perakende ve inşaat sektörü güven endeksleri mayıs ayında artış gösterirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yatay kaldı. Perakende sektör güven endeksi ise azaldı.

Piyasa ve Teknik Görünüm 

● BIST-100 Cuma gününü %3,4 artışla tamamlarken, haftalık bazda da yükseliş %1,8 oldu. Haftalık getirilerde öne çıkan sektörler; altın madenciliği, enerji, havacılık, GYO, gübre/kimya sektörleri olarak dikkat çekerken, perakende ticaret, gıda, banka ve holding hisseleri olumsuz ayrıştı. Türkiye, yeni haftaya Cumhurbaşkanlığı Seçimini sonuçlandırarak başlıyor. Son dönemde cazibesini artıran mevduat faizleri ve yabancı girişinin olmaması hisse senedi tarafında ivme kaybına neden olsa da seçim belirsizliğinin geride kalmış olması temkinli alım yönünde hisse bazlı hareketlere neden olabilir. BIST’in yeni haftaya hafif alıcılı başlamasını bekleriz.

● Teknik Yorum: BIST100 haftanın son işlem gününde gün başından itibaren alıcılı seyretti. Kapanış 4581 seviyesinde gerçekleşti. Endekste güçlü destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4404-4310 bandından nispeten belirgin bir tepki yaşanıyor. 21 günlük ortalama bölgesi olan 4608 civarı Cuma günü test edilirken kapanış bu bölgenin hemen altında. BIST100’de 4650-4700 bandı üzerini saatlik periyotta olumlu teknik görünüme geçiş bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Aşılması durumunda yeni yatay kanal bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4884-5030 bandı da ilk aşama direnç bölgesi olarak tekrar gündeme gelebilecektir. Endekste 50 günlük ortalama 4770 seviyesinde bulunurken, 4404-4310 bandı olası geri çekilmelerde tutunma/tepki bölgesi olmaya devam ediyor.

Şirket Haberleri

● Gündem:

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yapılan ikinci tur seçimlerin resmi olmayan sonucuna göre oyların %52,16’sını alarak beş yıl için yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur desteği %47,84 oldu. Adaylar seçimin ilk turunda sırasıyla %49,52 ve %44,88 oy almışlardı. İlk turda %86,98 olan seçime katılım oranı ikinci turda %84,21’e geriledi. Basına yansıyan haberlere göre Salı günü seçim kesin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni dönem milletvekilleri Cuma günü yemin edecekler, yeni kabine de aynı gün ya da ertesi gün açıklanacak.

● Şok Marketler,

           Rekabet Kurumu'nun Ekim 2021’de kestiği yaklaşık 384 milyon TL tutarındaki idari para cezasının yaklaşık 192 milyon TL olarak yeniden yapılandırıldığını duyurdu. Bu kapsamda, Ankara ilgili İdare Mahkemesi'nde açılan idari para cezasının iptali davasından feragat edildi. İdari para cezası ile ilgili olarak Şubat 2022 tarihinde ödeme yapıldığından ilave bir ödeme yükümlülüğü doğmayacağı, ödenen tutarla yapılandırılan tutar arasında farkın iadesi için Vergi Dairesi nezdinde iade talebinde bulunulduğu belirtildi. İdari para cezası SOK’un piyasa değerinin %2,4’üne, iade alacağı tutar ise %1,2’sine denk geliyor.