GÜNLÜK BÜLTEN - 30.05.2023
Yurt içinde dış ticaret istatistikleri açıklanacak
● Ticaret Bakanlığı öncü verisine göre nisanda dış açık 8,8 mr $ oldu
● Ekonomik güven endeksi mayısta aylık %1,4 artışla 103,7 seviyesinde
● ABD’de bugün konut fiyat ve tüketici güven endeksi verileri açıklanacak ABD hisse senedi piyasalarında, “Anma Günü” nedeniyle işlem olmadı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik vadeli endeksleri sabah saatlerinde borç tavanına ilişkin atılan adımlarla sırasıyla %0,3 ve %0,4 artış gösteriyor. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, İngiltere borsalarının kapalı olduğu günde genel olarak satıcılı seyretse de günü -%0,6 ilâ %0,9 değişimlerle sonlandırdı. ABD tahvil piyasası dün tatil nedeniyle kapalıyken borç tavanına ilişkin olumlu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde genel olarak alıcılı seyrediyor. 2 yıllık tahvil getirisi %4,56’da yatay seyrederken, 10 yıllık tahvil getirisi %3,76’ya geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -76bps’ten -81bps’e, 10 yıllık ve 3 aylık tahvil getiri farkı ise -143bps’ten -142bps’e geldi. Dolar endeksi sabah saatlerinde 104,3 seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrol aktif vadeli kontratı, borç tavanı konusunda atılan adımlarla dün günü %0,2 yükselerek 77,1$/bbl’den sonlandırdı. Altının ons fiyatı ise dün günü %0,2 gerileyerek 1.943$/ons’tan tamamladı.
● Yurt dışında bugün Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi, ABD’de S&P CoreLogic ve FHFA konut fiyat endeksleri ile Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda 104,0’dan 101,3’e gerilemişti. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini gösteren mevcut durum endeksi yükselirken, kısa vadeli beklentilerini gösteren endeks gerilemişti. Tüketici güven endeksinin mayısta 99,0’a gerilemesi bekleniyor. S&P CoreLogic CaseShiller 20 şehir bileşik endeksinin martta yıllık %1,7 daralması bekleniyor. Federal Konut Finansmanı Kurumu (FHFA) konut fiyat endeksinin ise martta aylık %0,2 artacağı tahmin ediliyor. Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksinin ise mayısta 99,3’ten 98,8’e gerilemesi bekleniyor.
● Yurt içinde mayıs ayı ekonomik güven endeksi 1,5 puan artışla 103,7 olarak gerçekleşti; Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviye. Alt endekslerden; tüketici güven endeksi aylık 3,5 puan artışla 91,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 105,1 ile yatay, perakende ticaret sektörü güven endeksi 0,5 puan artışla 116,7, inşaat sektörü güven endeksi 3,8 puan artışla 92,2 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi ise 0,7 puan azalışla 117,4 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği göstermektedir.
● Yurt içinde bugün ise TÜİK nisan dış denge verisini açıklayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret dengesi nisanda 8,8 milyar $ açık verdi. Böylece 12 aylık birikimli açık 120,4 milyar $ seviyesinde. İhracat yıllık %17,2 azalışla 19,3 milyar $, ithalat ise %4,5 düşüşle 28,2 milyar $ oldu. Enerji ithalatı nisanda 5,0 milyar $ ile Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
● Yurt içinde bu hafta Çarşamba günü ilk çeyrek büyüme rakamları, Perşembe günü imalat sanayi PMI endeksi verileri açıklanacak. Ayrıca Cuma günü Ticaret Bakanlığı mayıs ayına ilişkin geçici dış denge verilerini açıklayabilir. Yurt içi piyasalarda ise $/TL bu sabah 20,21 seviyelerinde.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 endeksi 4.400 seviyesinden Cuma günü başlattığı yükselişi dün de sürdürdü. Dün ana endekste gördüğümüz %4’ü aşan yükselişte özellikle çimento, demir/çelik, savunma/elektronik ve kimya/gübre hisseleri öne çıktı ve endekste son iki işlem günündeki getiri %8’i buldu. Dün BIST-100 hisselerinden sadece bir tanesi günü ekside tamamlarken, banka, sigorta, perakende ticaret ve holding hisselerinin yükselişe daha zayıf iştirak ettiği görüldü. Seçim sürecinin geride kalması ile piyasalar bu hafta sonuna kadar tamamlanması beklenen yeni kabineye odaklanmış durumda. BIST’deki iyimser eğilimin hisse bazlı alımlarla korunabileceğini düşünüyoruz. Yurtdışı tarafta da dün tatilde olan piyasalar bugün açılacak. BIST’in bugün son iki işlem günündeki kazançlarını sindirmek üzere yatay bir bantta hareket etmesini bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başından itibaren etkili alımlarla yukarı yönlüydü. Kapanış 4769 seviyesinde gerçekleşti. Endekste kısa periyot için direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4600/650 bandının aşılması sonrasında yukarı hareket hız kazanmış durumda. Bu bölge üzerinde 50 ve 100 günlük ortalamaların da bulunduğu 4770/85 seviyesi ara direnç olsa da yeni yatay kanal bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 4884-5030 bandının ilk aşama direnç bölgesi olarak gündeme gelebileceğini belirtebiliriz. Bu aşamadan sonra olası geri çekilmelerde saatlik periyotta takip edebileceğimiz destek bölgesi olan 4650-4600 bandı üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak kısa periyot için olumlu teknik görünüm sağlandığını düşünüyoruz.
