Günlük Bülten 5 Ekim 2023

 

Brent petrol vadeli kontratında Ağustos 2022’den beri en sert günlük düşüş

 

● Ticaret Bakanlığı geçici verisine göre eylülde dışticaret açığı 5,0 milyar $

 

● TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru eylülde 52,4’ten 55,52’ye yükseldi

 

● ABD’de hizmet endeksinde güçlü seyir devam etti ABD hisse senedi piyasalarında, gün boyunca makroekonomik verilerdeki seyir fiyatlandı. Bu kapsamda, piyasa beklentisinden daha olumlu açıklanan PMI, ISM ve fabrika siparişleri verilerinin ekonomik aktivite için ima ettiği güçlü seyir ile güç kaybeden ADP istihdam verisi ve MBA konut kredisi başvurularının ima ettiği zayıflık kıyaslandı. Günün sonunda fiyatlamalara, ADP istihdam ve ISM hizmet sektörü istihdam alt endeksindeki hız kayıpları hakim geldi ve piyasalar günü alıcılı sonlandırdı. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri dün sırasıyla %0,8 ve %1,4 arttı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri, özellikle Almanya hizmet PMI endeksinin 50 eşik değerini aşmasına ve bölge genelinde hizmet PMI endekslerinin yukarı yönlü revize edilmesine rağmen perakende satışların beklenti altı performansıyla karışık bir seyir izledi. Endeksler günü -%0,8 ilâ +%0,1 değişimlerle noktaladı. ABD tahvil piyasasında 2 gündür görülen satıcılı seyir dün yerini alışa bıraktı. 2 yıllık tahvil getirisi %5,05’e, 10 yıllık tahvil getirisi ise %4,73’e geriledi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark -35bps’ten -32bps’e geldi. Dolar endeksi 3 günlük yükselişin ardından %0,2 geriledi: 106,8. Brent petrol aktif vadeli kontratı, EIA’nın haftalık petrol stok verisinde görülen 2,2mn varillik düşüşe rağmen benzin stoklarındaki 6,5mn varillik artış sonrasında Ağustos 2022’den beri günlük bazda en sert düşüşünü (%5,4) kaydetti ve günü 86,0$/bbl’den tamamladı. Altının ons fiyatı üst üste 8. günde de gerileyerek (%0,1) günü 1821$/ons’tan bitirdi.

 

● ABD’de ADP istihdam verisi beklentilerin altında kalırken, hizmet tarafında güçlü seyir sürdü. ADP özel sektör istihdamı eylülde aylık 89 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük hızda büyüdü; piyasa beklentilerinin de (150 bin) altında kaldı. İstihdam küçük ve orta ölçekli şirketlerde sırasıyla 95 bin ve 72 bin kişi artarken, büyük şirketlerde 83 bin kişi azaldı. ABD’de ISM hizmet sektörü endeksi eylülde 54,5’ten 53,6’ya gerilemekle birlikte genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Alt endekslerden; iş aktivitesi endeksi 1,5 puan artışla 58,8’e yükselirken, yeni sipariş endeksi 5,7 puan azalışla 51,8’e, istihdam endeksi 1,3 puan düşüşle 53,4’e geriledi. Fiyat endeksi ise yatay kaldı.

 

● ABD’de haftalık konut kredisi başvuruları 29 Eylül ile biten haftada %6 azaldı. 30 yıllık sabit faiz oranı 12 baz puan artarak %7,53'e yükseldi. Fabrika siparişlerinde artış ise ağustosta aylık %1,2 oldu. Ulaştırma hariç siparişler bir önceki aya göre %1,4 arttı.

 

● Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda %1,2 azalarak, bölgede yüksek enflasyon ve artan borçlanma maliyetlerinin tüketim harcamalarını sınırladığına işaret etti. Satışlar yıllık bazda ise %2,1 azaldı. Üretici fiyatları ise ağustosta aylık %0,6 artarken, yıllık bazdaki azalış %11,5 oldu. Mal grupları bazında; üretici fiyatları enerji sektöründe %2,5 artarken, sermaye malları ve dayanıksız tüketim mallarında sabit kaldı. Dayanıklı tüketim malları fiyatları %0,1 ve ara malları fiyatları %0,4 azalış gösterdi. Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi 48,7 ile öncü verinin (48,4) hafif üzerinde gerçekleşmekle birlikte, son iki aydır daralma bölgesinde. Almanya verisi 50,3 ile eşik seviye üzerinde gerçekleşti (öncü veri: 49,8).

 

● Yurt içinde Ticaret Bakanlığı’nın eylül ayı geçici istatistiklerine göre, dış ticaret dengesi 5,0 milyar $ açık verdi. İhracat yıllık bazda %0,3 artışla 22,7 milyar $, ithalat ise %14,1 azalışla 27,7 milyar $ olarak gerçekleşti. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı 118,3 milyar $’dan 113,7 milyar $’a geriledi. Altın haricinde mevsimsellikten arındırılmış olarak dış dengede geçen aya göre belirgini bir iyileşme görülmüyor. Reel efektif döviz kuru ise eylülde 52,4’ten 55,52’ye yükseldi.

 

Piyasa ve Teknik Görünüm 

 

● BIST-100 endeksi genele yayılan satışlarla dün günü 8.400 seviyesinin altında kapadı. Satışların yoğun olduğu seansta bilişim, sigorta ve perakende ticaret hisseleri kısmen olumlu ayrıştı. Yurt dışı piyasalarda ABD faizlerindeki seyrin yatırım iklimini bir miktar zayıflatmasının BIST’i de kısmen etkilediğini düşünüyoruz. Dün petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası yurt dışı hisse endeksleri bir miktar toparlandı. Bu gelişmenin de katkısıyla bugün BIST’de bir miktar tepki alımı görebiliriz.

 

● Teknik Yorum:

 

          BIST100 dün gün başından itibaren satış baskısı altındaydı. Kapanış 8333 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş yönlü harekette üzerini teyit bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 8512-8550 banından satış baskısı yaşanıyor. Geri çekilmeyi bu aşamada sınırlı-olağan aşağı hareket olarak değerlendiriyoruz. Endekste 8330-8180 bandı yakın destek, 8080 altı ise kısa periyot için zayıflama bölgesi olarak değerlendirilebilir. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin geçerli olduğuna işaret olarak düşünülebilir. Endekste 8280-8180 bandının tutunma tepki bölgesi olması muhtemel. Aşağı sarkma zayıflamanın devamını getirebilecektir. 8450 seviyesi üzerine geri dönüş ise güçlü seyre geri dönüş olarak düşünülebilir.

 

Şirket Haberleri

 

● Orge,

 

              Yapımı devam eden Koç Üniversitesi Kültür ve Yurt Yerleşkesi Projesi'nde, 711.968 EUR+KDV ve 17.618.237 TL+KDV tutarındaki sözleşme tutarının, bugün yapılan protokol çerçevesinde, yeni birim fiyatlarla 810.178 EUR+KDV ve 22.072.013 TL+KDV olarak revize edildiğini duyurdu.

 

● Otokar,

 

          Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) açmış olduğu, 400 adet 12 metre dizel tip otobüs alımı ile ilgili araçların 10 yıllık bakım ve servisini içeren ihaleye teklif verdiğini açıkladı.

 

● Bankacılık Sektörü,

 

           BDDK günlük bülten verilerine göre bankaların döviz mevduatı 29 Eylül haftasında 4,1 milyar dolar gerileyerek 198,9 milyar dolara düştü. Düşüş kısmen parite etkisinden kaynaklanıyor. Aynı hafta içerisinde TL mevduat ise %0,4 artarak 7,88 trilyon TL’ye ulaştı. 29 Eylül haftasında TL krediler %1,1 arttı, yabancı para krediler dolar bazında %0,3 daraldı. Bankacılık sistemindeki sorunlu kredi hacmi de ilgili hafta içerisinde 1,9 milyar TL azalarak 168,3 milyar TL oldu.