GÜNLÜK BÜLTEN - 7.07.2023
Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek
● ABD’de tarım dışı istihdamın haziranda aylık 230 bin artması bekleniyor
● Yurt içinde reel efektif döviz kuru haziranda 58,07’den 51,52’ye geriledi
● Yurt içinde bugün ise haziran ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak ABD hisse senedi piyasaları, ADP özel sektör istihdam değişimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM hizmet sektörü verilerinin Fed’in Temmuz PPK toplantısında faiz artırımı yapacağının daha çok fiyatlanmasına neden olmasıyla satıcılı seyir izledi. S&P500 ve Nasdaq Bileşik endeksleri günü %0,8’er kayıplarla tamamladı. Euro Bölgesi (EB) hisse senedi endeksleri beklentilerin altında kalan perakende satışlar ile güne satıcılı başlamasının ardından ABD verilerinin de Fed’in faiz artırım ihtimalini güçlendirmesiyle günü genel olarak %1,8 ilâ %3,1 düşüşlerle noktaladı. ABD tahvil piyasasında Fed’in faiz artırım ihtimali fiyatlanırken, genel olarak satıcılı bir seyir izlendi. 2 yıllık tahvil getirisi %4,98’e, 10 yıllık tahvil getirisi %4,03’e yükseldi. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil getirisi farkı -101bps’ten -95bps’e geldi. Dolar endeksi günü %0,2 düşüşle 103,2’den sonlandırdı. Brent petrol aktif vadeli kontratı, ABD makro verileri ardından sergilediği sert geri çekilmeyi, EIA’nın raporunda haftalık ham petrol stoklarında 1,5mn varil düşüş olduğunu belirtmesi sonrası büyük ölçüde telafi ederek günü %0,2 düşüşle 76,5$/bbl’den kapattı. Altının ons fiyatı Fed’in faiz artırım beklentileriyle gerileyerek günü %0,2 kayıpla 1911$/ons’tan tamamladı.
● ABD’de ISM hizmet sektörü endeksi haziranda 53,9 ile beklentilerin (51,2) ve mayıs verisinin (50,3) üzerinde gerçekleşti. Endeks son altı aydır genişleme bölgesinde. Alt endekslerden; iş aktivitesi endeksi 51,5’ten 59,2’ye, yeni sipariş endeksi ise 52,9‘dan 55,5’e yükseldi. İstihdam endeksi mayısta daralma bölgesinde iken, haziranda 53,1 ile genişleme bölgesine geçti. Fiyatlar endeksi düşüşünü sürdürerek aylık 2,1 puanlık azalışla 54,1’e gerilese de genişleme bölgesinde kaldı.
● ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 1 Temmuz ile biten haftada, haftalık 12 bin artışla 248 bin oldu ve beklentilerin (245 bin) hafif üzerinde gerçekleşti. Dört haftalık ortalama ise 3.500 azalışla 253.250’ye geriledi. ADP özel sektör istihdamı haziranda 497 bin ile piyasa beklentilerinin (225 bin) epey üzerinde gerçekleşti. Artışın önemli bölümü hizmet sektörü tarafında gerçekleşti. İstihdam artışında küçük ve orta ölçekli şirketler etkili olurken, büyük ölçekli şirketlerde 8 bin azalış görülüyor. ABD’de JOLTS açık iş pozisyonları ise mayısta aylık bazda 496 bin azaldı ve 9,8 milyon ile beklentilerin (9,9 milyon) altında gerçekleşti. ABD’de bugün ise haziran tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.
● ABD’de konut kredi başvuruları üç haftalık yükselişin ardından 30 Haziran ile biten haftada %4,4 azaldı. 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranı ilgili haftada 10 baz puan artışla %6,85’e yükseldi.
● ABD‘de mal ve hizmet ticaret açığı, nisan ayındaki 74,4 milyar $’dan mayısta 69,0 milyar $’a geriledi. Mal ticareti açığı 4,7 milyar $ azalarak 91,3 milyar $’a gerilerken, hizmet ticareti fazlası 700 milyon $ artarak 22,3 milyar $’a yükseldi.
● Yurt içinde reel efektif döviz kuru haziran ayında 58,07’den 51,52’ye geriledi. Yurt içinde bugün ise haziran Hazine nakit dengesi verisi açıklanacak.
● Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bazı vergi ve harçlarda artışa gidildi. Buna göre, mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranları 2’şer puan artışla %10 ve %20’ye yükseltildi. Ayrıca, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı %50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan harç 6.091 TL’den 20 bin TL’ye, tüketici kredilerinden alınan BSMV ise %10’dan %15’e çıkartıldı. Şans oyunlarından alınan vergiler de yükseltildi.
Piyasa ve Teknik Görünüm
● BIST-100 dün özellikle enerji ve gıda şirketleri öncülüğünde yukarı hareketini sürdürdü. Bankalar ise negatif yönde ayrışmaya devam etti. Endeksin hisse değişimleri ile haftanın son gününde bir miktar yatay hareket etmesini bekliyoruz.
● Teknik Yorum: BIST100 dün yüksek açılışla test ettiği 6208 seviyesinden sınırlı geri çekilme yaşadı. Kapanış 6141 seviyesinde gerçekleşti. BIST’te yükseliş yönlü hareket geçerli durumda. Geri çekilmeler halen gün içi sınırlı düzeltme şeklinde kalırken, endekste gerek saatlik gerekse günlük periyot için ortalamalarda yukarı eğilim geçerli durumda. Dolayısıyla olumlu teknik görünüm belirtmeye devam ediyor, 6400-6900 bandını yakın potansiyel direnç bölgesi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. BIST100 için 5800-5600 bandı saatlik periyot için takip ettiğimiz destek bölgesi. Üzerindeki hareketin korunması yükseliş yönlü beklentinin güçlü şekilde geçerli olduğuna yönelik sinyal olarak düşünülebilir.
Şirket Haberleri
● Vergi Düzenlemeleri,
Hükümet çeşitli vergi oranlarında artışlar yaptı. Düzenleme ile (i) KDV genel oranı %18’den %20’ye, (ii) zaruri mal ve hizmetler (yeme/içme, temizlik vs.) için KDV oranı %8’den %10’a, (iii) tüketici kredilerine uygulanan BSMV %10’dan %15’e, (iv) şans oyunlarında (müşterek bahis, at yarışı, diğer) vergi oranı iki katına (%10, %14 ve %20) çıktı ve (v) ehliyet hariç harçlarda %50 artış yapıldı; (vi) yolcu beraberinde yurt dışından getirilen mobil telefon kullanım harcı 6 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı. Söz konusu düzenleme yurt içinden telefon almanın alternatifi olarak görülen yurt dışından bireysel imkanlarıyla telefon getirme seçeneğinin maliyetini arttırmaktadır. Bu sebeple söz konusu kararı Indeks bilgisayar, Mobiltel gibi teknoloji distribütörleri ve teknoloji perakendecileri için olumlu olarak değerlendirmekteyiz.
● Yabancı işlemleri,
Yurt dışı yerleşikler haziran ayında BİST’te 923 milyon $ net alım yaptı. Net yabancı çıkışı son 12 aylık dönemde 2,4 milyar $, 2023-YbG’de 809 milyon $ oldu. En çok alınan hisseler: Türk Hava Yolları (185,2mn$), Koç Holding (151,7mn$) ve Bim (88,8mn$). En çok satılan hisseler: Sasa (104,3mn$), Garanti Bankası (38,3mn$) and Coca Cola Icecek (25,1mn$). Yabancı Takas Oranı aylık bazda 149 baz puan yükseliş kaydederek %29,1 seviyesine ulaştı.
